Тред №113631

Уф, мы писали, мы писали наши пальчики... Весь день трудился, но всё всё равно не успел. Может быть, излишне детально. Выкладываю пока то, что есть. Итак:

Производство детской одежды "0-3 года" в средней ценовой категории на аутсорсе.

1 Описание рынка.

1А. Объёмы.

По различным оценкам, нынешний российский рынок детских товаров – это 7-11 млрд.$. Оценки разнятся очень сильно. Встречаются даже оценки в 20 млрд$. Но мы отталкиваемся от цифры 9 мрлд$

Из них примерно треть – это детская одежда. Из неё ещё треть/четверть – это детская одежда в сегменте «0-3». Т.е. российский рынок детской одежды для самых маленьких  на данный момент – имеет ёмкость около 1 млрд $. Вот на него и ориентируемся.

При этом, надо учитывать два фактора, 1) что все оценки докризисные, 2) однако все в один голос заявляли, что реальная ёмкость рынка значительно выше. в докризисное время рынок детских прибавлял по разным оценкам  от 10 до 25% ежегодно. А сегмент «0-3» был одним из лидеров роста.

Рост рождаемости в последние несколько лет стабилен. Хотя в 2011 году прогнозируют разворот тренда в связи с входом в детородный возраст «перестроечного поколения». Но пока будем считать ёмкость рынка на ближайшие 3-4 года стабильной. По интересующим нас регионам распределение данного возраста примерно такое:

РФ – 5.1 млн. детей  
Москва и МО – 0,5 млн. детей.
ПриВФО – 1,1 млн. детей
Ульяновская область – 40 тыс. детей
Самарская область – 84 тыс. детей

Получается, в среднем на ребенка «0-3» в год на одежду тратиться по 200$. Грубо будем считать, что в Москве этот показатель - 300$, а в регионах - около 175$. Переводя сразу «на русский» - 9 тыр. и 5500 тыр.  Для сравнения, правильно ли я оценил затраты родителей. В среднем на детскую одежду в 2007 году тратилось в год около 11 тыс. на ребенка (всех возрастов). Вроде похоже на правду.

Оценим ёмкость региональных рынков:

Москва и МО – 4,5 млрд. рублей
ПривФО – 6 млрд. рублей
Ульяновская область – 220 млн. рублей
Самарская область -  462 млн. рублей

Разбивка по сегментам (на всём рынке детской одежды, а не только «0-3») сейчас примерно такова: 85% - дешевая одежда (до 20-40$), 5-10% - средний сегмент (40-100$), 5-10% - сегмент дорогой одежды (100$) . Оценки в величине премиум и среднего сегмента разнятся. Столь слабое развитие среднего сегмента объясняют отсутствием «среднего класса» в России. Если, честно, то я бы сегмент дешевой разбил бы ещё надвое. Потому что на рынке присутствует много «очень дешевой» одежды – производства ЮВА, Средней Азии, Армении, Турции. Пока будем считать, что данная разбивка верна. Итак, «0-3, средняя ценовая категория» - 7,5% от рынка.

Москва и МО – 340 млн. рублей
ПривФО – 450 млн. рублей
Ульяновская область – 16 млн. рублей
Самарская область -  34 млн. рублей

1В. Производители и бренды

Примерно 75-80% одежды на рынке – это зарубежный производитель. Доля российского производителя в последние годы растёт. Причём в основном брендированные российские производители приходятся на среднюю ценовую категорию. При этом, чувствовали они себя, судя по отчётам и отзывам в расширяющемся рынке прекрасно. Вообще же эксперты уверены, что не смотря на хорошую наполняемость и разнообразие брендов (в основном зарубежных) насыщение рынка произойдёт только к 2012 году. Так же отмечается некоторая неорганизованность рынка. Т.е. его становление ещё не завершилось.

На рынке нет ни одного крупного бренда, никто не занимает более 1% рынка.

В нижней ценовой категории с немарочным импортом из ЮВА конкурируют многочисленные мелкие и полуподпольные швейные цеха.

1С. Сбыт

По торговым точкам в распределении всё ещё лидируют вещевые рынки – 75-80%. Остальное делится между специализированными магазинами, сетями и мегамаркетами с отделами детской одежды. Причём даже в Москве доля рынков около 50%. В стране сейчас существует около 50 различных розничных сетей детских товаров. Самые крупные "Детский мир" (28% рынка), "Банана-мама" (16%), Mothercare (7%), "Кораблик" (5%), "Здоровый малыш" (5%).

Ульяновск. По опыту и изучению ульяновского рынка могу сказать, что на нём присутствует только «Детский мир», при этом сегмент «0-3» там отсутствует напрочь. Магазин в городе рассматривается как «выставка товаров детской промышленности». Слишком пафосно и дорого. = ) Основную долю занимает вещевые рынки и мелкие магазинчики и отделы в неспециализированных магазинах. На весь город только около десятка специализированных магазинов. По моим данным в городе зарегистрировано около 120 тт, торгующих детскими товарами. Насколько все они «живые», сказать не могу. Будем считать, что те точки, что не работают дополняются таким же количеством работающих тт по области.

Увы, данных по другим регионам не имею, но Ульяновск точно можно считать примером самой неразвитой в этом отношении области. Т.е. нижней гранью.