К вопросу о нефтянном рынке и его контроле

Черпая вдохновение из материалов уважаемого Мамомота , хотел бы тем не менее попытаться разобраться в теме " кто , где , сколько " и попытаться оспорить его тезис о связке " Трамп - нефть " без Путина .  https://aftershock.news/?q=node/476749 .

Для начала небольшой экскурс в правовое поле , дабы дальнейшие умозаключения были прозрачны и доступны читателю . Речь пойдет о правах собственности , которые в свою очередь  делятся на две категории , владение и распоряжение . Различное сочетание этих категорий дает нам широкую палитру  прав пользования .
К примеру , собственник , который сам распоряжается собственностью обладает наиболее полным ее обладанием , а сдающий собственность в аренду уже ограничен в распоряжению оной . Возможно профессиональные юристы и посмеются над моими формулировками , но если говорить попросту , то право распоряжения имуществом и результатами пользования оным , превалирует над правом владения и дает бОльшие возможности в получении и присвоении результатов его эксплуатации .
 Теперь попробуем разобраться , кто распоряжается нефтяными активами и результатами добычи нефти .
 Поскольку автор уже поделил мир на технологические зоны , и такое мировосприятие меня вполне устраивает , рассмотрим ведущих игроков и их распределение и подконтрольность .
Начнем с российской технологической зоны . !2 -13 % общемировой добычи .
Материалы по ссылке http://burneft.ru/archive/issues/2016-12/3 . Дают нам исчерпывающую информацию не только об операторах добычи , но и переработки нефти . Таб.1 и 2.





Как со всей очевидностью вытекает из таблиц доля суверенности в нефтедобыче и нефтепереработке в России превалирует , операторы работают в российской юрисдикции , а отказ от договоров по разделу продукции на шельфе о. Сахалин , где добычу нефти и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин–1» и «Сахалин–2» – Exxon Neftegas Limited и Sakhalin Energy. На суше – «Роснефть–Сахалин–Морнефтегаз», «Петросах» и ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» , привел к практически 100%ному распоряжению продуктами добычи .

 Тут необходимо добавить , что столь же суверенным распоряжением своих нефтяных ресурсов обладает и Казахстан (3, 3 % мировых запасов ) .http://bnews.kz/ru/news/archive/neft_i_gaz/479471-2011_05_17-479471
Далее мы плавно смещаемся на БВ .
 Сколь ни странно , 98% запасов нефти в Саудовской Аравии контролируется государственной компанией Saudi Aramco. Но если копнуть чуть глубже , то свое нынешнее название компания получила лишь в 1988 году , а ранее называлась Arabian American Oil Company .
Вообще же история компании достойна отдельной пестни :



● 1933 — Саудовская Аравия предоставляет концессию неф-тяной компании California Arabian Standard (Casoc), аффилированной с Standard Oil of California (Socal, сегодня — Chevron). Начинаются нефтеразведочные работы на восточном побережье королевства.

● 1936 — Texas Company (известная как Texaco, сейчас является частью Chevron) приобретает 50%-ную долю в концессии Socal.
● 1938 — В Дахране открыто первое коммерческое нефтяное месторождение. Сырая нефть экспортируется на баржах в Бахрейн.
● 1939 — Загружен и отправлен первый танкер с экспортной нефтью.
● 1944 — Casoc меняет свое название на Арабско-Американскую нефтяную компанию — Arabian American Oil Company (Aramco).
● 1945 — Вводится в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура (Ras-Tanura).
● 1948 — Standard Oil of New Jersey и Socony Vacuum Oil (сегодня — ExxonMobil) присоединяются к Socal и Texaco как совладельцы Aramco.
● 1950 — Завершено строительство трансарабского нефтепровода (Tapline) протяженностью 1700 километ-ров, соединившего нефтяные месторождения восточных провинций через Ливан со Средиземным морем.
● 1951 — Открыто месторождение Сафания (Safaniya) — самое большое оффшорное нефтяное месторождение в мире.
● 1956 — Подтверждается масштаб запасов месторождений Гаувар и Сафания — крупнейшего в мире нефтяного и крупнейшего в мире морского нефтяного месторождений.
● 1961 — На нефтеперерабатывающем заводе Рас Танура впервые получен и отправлен потребителям сжиженный нефтяной газ — пропан-бутановая смесь.
● 1966 — Запущена в эксплуатацию новая оффшорная платформа Рас Тануры Sea Island.
● 1973 — Правительство Саудовской Аравии приобретает 25%-ную долю участия в Aramco.
● 1975 — Запущен проект Master Gas System project.
● 1980 — Правительство Саудовской Аравии становится 100%-ным владельцем Aramc
● 1993 — Saudi Aramco консолидирует весь объем переработки, маркетинга и сбыта нефти и нефтепродуктов в Королевстве Саудовская Аравия.
● 1994 — Максимум добычи сырой нефти составил 10 млн б/д.
● 1995 — Компания завершает программу строительства 15 супертанкеров.
● 1999 — Открыто крупное месторождение Шайба (Shaybah) в пустыне Руб Аль Хали.
● 2006 — Подписаны соглашения для двух экспортных заводов — Джубайл (с Total) и Янбу (с ConocoPhillips).
● 2008 — Компания отмечает свой 75-летний юбилей.
● 2009 — После запуска месторождения Курайс добыча увеличилась до 12 млн. б/д.
 
Но если кто то думает , что американцы сошли с ума и играют с СА в добрых самаритян , то глубоко заблуждаются . Управление идет через заказы и контракты на оборудование и разведку , Уолл Стрит контролирует цены и, будучи вне принадлежности ни к одной из технологических зон , саудиты являются практически  подконтрольными глобальным игрокам Запада и их сателлитами . Добыча их полусуверенна , хотя они и тщатся в последнее время играть собственные политические игры  , что для них может оказаться чреватым .  Напомним , что саудиты добывают те же примерно 13% от мирового объема .

Доля США и Канады , которые мы без сомнения отнесем к североамериканской технологической зоне достигала в недавнем прошлом (13 + 4,9 ) 17, 9 % от мировой , сильно просела в связи с падением цен на нефть и в основном за счет сланцевой нефти в США . Канадским падением в 0,7 процента можно пренебречь .




Падение с 12014 барр. в день https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8  в 2015 году до 8500 в 2016 . https://aftershock.news/?q=node/461511
Несложные подсчеты говорят нам , что совокупно эти страны съехали примерно до 14 % общемирового производства нефти . Вполне себе тоже суверенной ,  большую часть которой благополучно потребляют США , в т. ч и примерно 70 % канадской при объеме 3 млн барр в день.

Кроме условно " суверенной " своей   кластер потребляет  еще примерно 4 600 000 баррелей в день нефти импортной и безусловно является от неё весьма зависимым  .
 Примерно тот же объем нефти , порядка 7 млн .барр. в день импортирует Китай при 4.5 млн. суверенной добычи . Но вернемся к экспортерам .
 При примерно равном объеме добычи с объемами в 4 млн барр. в день следом за лидерами идут Ирак и Иран . При всей " суверенности " в лице National Iranian Oil Company – NIOC   с одним лишь исключением ( AGIP (Италия) , являющейся владельцем месторождения Южный Парс ) , Иран тем не менее испытывает в развитии и финансировании нефтянки большие трудности и допускает в виде  эксперимента частный капитал .






Стадии освоения месторождения Южный Парс

Фазы	Подрядчик	Статус
1	Petropars	Действует с июля 2004
2-3	Консорциум в составе: TotalFinaElf (Франция) – 40%, Petronas (Малайзия) – 30%, ОАО «Газпром» – 30%	Действует с марта 20022
4-5	Petropars – 20%, Eni (Италия) – 80%	Действует с октября 2004
6-8	Petropars, Statoil (Норвегия)	Начнёт действовать в 2008
9-10	Iran Offshore Engineering & Construction, LG Engineering & Construction (доля южнокорейской LG – 42%)	Начнёт действовать в 2009
11	TotalFinaElf	Начнёт действовать в 2009
12	Ведутся переговоры с Eni; возможные партнёры – британская BG Group и Petropars	Начнёт действовать в 2009-2010
13	Ведутся переговоры с Shell (США)	Срок ввода не определён
14	Petropars, China National Petroleum Corp (CNPC)	Срок ввода не определён
15-16	Консорциум в составе иностранных и иранских компаний под руководством норвежской Aker Kvaener	Срок ввода не определённ
17-18	Объявлены торги	Срок ввода не определён

http://www.mineral.ru/Facts/world/116/140/index.html
Данные слегка устарели , но на условиях владения месторождениями и распоряжения конечным продуктом сделаны предложения нашим ГП нефть и Лукойлу , которые неплохо себя зарекомендовали в соседнем Ираке . Вот что санкции животворящие делают .

 Учитывая , что экспортные поставки из Ирана идут в основном в азиатско-тихоокеанский регион , Китай тоже мимо не пройдет и постарается отгрызть там свой кусок нефтяной суверенности , который напрочь отсутствует у
 Ирака , но на который у ТАСС имеется целое досье .http://tass.ru/info/1274000
Насколько мне известно по обстоятельствам чисто инсайдерским ситуация с тех пор изменилась мало . Американцы по прежнему в Ираке практически не работают , а позиции наших фирм - укрепляются . При этом - наше всё - как раз договоры с иракским правительством о разделе продукции .
Поскольку существует еще одна технологическая зона , Европа , то коснемся и ее . Полагаю эта ссылка дает исчерпывающие данные по добыче https://www.euromag.ru/norway/42140.html   , а эта по потреблению http://investbrothers.ru/stata_oil/oil_demand/ .

Таким образом , суверенами в нефтяной сфере являются только три страны Европы  Великобритания , Норвегия , Дания , из которых в ЕС практически входит только одна . При общей добыче порядка 6, 5 млн. барр.в день и потреблении в 15 .


Теперь  для полноты картинки нам необходимо взглянуть на разведанные запасы нефти хотя бы здесь : http://www.yestravel.ru/world/oil_proved_reserves_rank_order/ , хотя можно и так :




Понятно , что у людей искушенных это вызовет скептическую улыбку , ибо "разведанные запасы " понятие весьма условное по разным причинам и даже нефть нефти рознь , а график Саудовской Аравии выглядит вообще оксюмороном : ее качают , а она не убывает . Тем не менее , общее правило не изменилось с испокон веку , кто девушку обедает , тот ее и танцует . Россия и Китай намерены обедать Иран и уже обедают Ирак .А сколько осталось той Саудии ,одному Богу известно .
 И в этом смысле тезис Блумберга абсолютно верен . Причем именно в такой последовательности :

Все будет решаться в треугольнике Путин-Трамп-нефть
Вероятно стоит еще посмотреть доли ТНК и сделать соответствующие выводы , но им в принципе все равно , где зарабатывать деньги .