Большой передел мира
266,793,379
522,051
|
DeC ( Профессионал ) |
| 25 июл 2018 10:12:42 |
Слитки вместо долларов: Россия нарастила золотой запас до рекордного уровня
новая дискуссия Статья 1.876
10:47 25.07.2018
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Золотой запас страны вплотную приблизился к отметке в 2000 тонн. В первом полугодии Центробанк купил почти 106 тонн драгметалла, доведя его долю в международных резервах до рекордных 18%. Параллельно регулятор предпринял масштабный сброс государственных облигаций США, распродав практически весь американский госдолг. Зачем ЦБ запасается золотом, сколько слитков ему нужно и почему Россия избавляется от долларовых активов — в материале РИА Новости.
Сейчас объем международных резервов составляет 460 миллиардов долларов, намеченный ЦБ целевой уровень — 500 миллиардов. Причем структура резервов за последнее десятилетие существенно изменилась: доля золота выросла в десять раз, а вот вложения в долговые бумаги Казначейства США, наоборот, упали до минимума. Еще в 2010-м объем инвестиций в американский госдолг достигал 176 миллиардов долларов. Вопрос дедолларизации и сокращения соответствующих активов зрел давно.
Тотальная распродажа
После того как США начали вводить санкции и возникли угрозы отключения России от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ приступил к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до мизерных 15 миллиардов долларов.
Уход в другие активы, в частности в золото, стратегия более чем разумная. Мир приближается к новой эпохе нестабильности, усиливается угроза повторения глобального кризиса из-за геополитики и торговых войн. Драгметаллы — инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков.
Трежерис и доллар считаются самыми ликвидными и надежными активами в мире, но неконтролируемая денежная эмиссия, чем грешат, помимо США, и другие мировые центробанки, способна послужить одним из триггеров грядущего краха.
Долговая пирамида
Мир накопил слишком много ничем не обеспеченных долгов (нынешний объем глобального долга — 247 триллионов долларов, или 318% мирового ВВП). В этих условиях запасы золота — надежный якорь; они не могут резко обесцениться, в отличие от тех же трежерис.
Вспомним 2008-й год: угроза, что некоторые страны, в частности Китай, обрушат стоимость американского госдолга, была реальна.
Такое вполне возможно и сейчас — на фоне развернутой Трампом торговой войны.
"Если вдруг по каким-то причинам ряд государств предъявят США все эти бумаги к выплате, они просто обесценятся. Это пирамида, потому что свой долг США, по всей видимости, не погасят никогда. Он будет работать до тех пор, пока в него верят", — отмечает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.
От таких рисков и страхует золото. Конечно, драгметалл менее ликвиден, чем облигации США или Германии, он может дорожать и дешеветь. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.
РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Золотой запас страны вплотную приблизился к отметке в 2000 тонн. В первом полугодии Центробанк купил почти 106 тонн драгметалла, доведя его долю в международных резервах до рекордных 18%. Параллельно регулятор предпринял масштабный сброс государственных облигаций США, распродав практически весь американский госдолг. Зачем ЦБ запасается золотом, сколько слитков ему нужно и почему Россия избавляется от долларовых активов — в материале РИА Новости.
Сейчас объем международных резервов составляет 460 миллиардов долларов, намеченный ЦБ целевой уровень — 500 миллиардов. Причем структура резервов за последнее десятилетие существенно изменилась: доля золота выросла в десять раз, а вот вложения в долговые бумаги Казначейства США, наоборот, упали до минимума. Еще в 2010-м объем инвестиций в американский госдолг достигал 176 миллиардов долларов. Вопрос дедолларизации и сокращения соответствующих активов зрел давно.
Тотальная распродажа
После того как США начали вводить санкции и возникли угрозы отключения России от международной системы расчетов и ограничений на сделки с российским госдолгом, ЦБ приступил к решительным действиям. За полгода регулятор сократил вложения в трежерис до мизерных 15 миллиардов долларов.
Уход в другие активы, в частности в золото, стратегия более чем разумная. Мир приближается к новой эпохе нестабильности, усиливается угроза повторения глобального кризиса из-за геополитики и торговых войн. Драгметаллы — инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков.
Трежерис и доллар считаются самыми ликвидными и надежными активами в мире, но неконтролируемая денежная эмиссия, чем грешат, помимо США, и другие мировые центробанки, способна послужить одним из триггеров грядущего краха.
Долговая пирамида
Мир накопил слишком много ничем не обеспеченных долгов (нынешний объем глобального долга — 247 триллионов долларов, или 318% мирового ВВП). В этих условиях запасы золота — надежный якорь; они не могут резко обесцениться, в отличие от тех же трежерис.
Вспомним 2008-й год: угроза, что некоторые страны, в частности Китай, обрушат стоимость американского госдолга, была реальна.
Такое вполне возможно и сейчас — на фоне развернутой Трампом торговой войны.
"Если вдруг по каким-то причинам ряд государств предъявят США все эти бумаги к выплате, они просто обесценятся. Это пирамида, потому что свой долг США, по всей видимости, не погасят никогда. Он будет работать до тех пор, пока в него верят", — отмечает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.
От таких рисков и страхует золото. Конечно, драгметалл менее ликвиден, чем облигации США или Германии, он может дорожать и дешеветь. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.
РИА Новости
ОТВЕТЫ (18)
|
Советчик ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 13:12:41 |
Цитата: DeC от 25.07.2018 10:12:42
1. В России есть такая замечательная контора как гохран. И её запасы являются ГТ.
2. Массовая скупка золота производимого в России продолжается уже 10 лет.
|
ILPetr ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 14:19:05 |
Цитата: Советчик от 26.07.2018 13:12:41
Это создает впечатление, что ЦБ не столько золото интересует, сколько скрытая эмиссия рубля - 100 тонн золота - это 3 миллиарда рублей в экономику.
|
|
ДедМиши ( Специалист ) |
| 26 июл 2018 15:53:31 |
Цитата: Советчик от 26.07.2018 15:36:48
Комрад ошибся; конечно.
Не 3, а почти 4 миллиарда, и не рублей, а долларов.
1 тонна в российских рублях
2 495 000 000,00 рублей
Прописью: два милиарда четыреста девяносто пять миллионов рублей 00 копеек.
Учетная цена по котировкам Банка России на 25 июля 2018 года.
http://zoloto.bid/1-tonn
|
|
ILPetr ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 16:39:56 |
Цитата: ДедМиши от 26.07.2018 15:53:31
Да! Я при оценке взял цену $1000 за унцию и... не перевел в рубли. Так что моя оценка - 3 лимарда долларов.
|
lucent ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 17:01:52 |
Цитата: ILPetr от 26.07.2018 16:39:56
Эмиссия на три миллиарда долларов тоже ничего особо не меняет, как и на три миллиарда рублей. Так что... просто купили сто тонн золота без всякой задней мысли. Вообще, масштабы современной экономики, что нашей, что "вражеских", таковы, что золотые запасы на их фоне чем-то значительным, оказывающим влияние, не являются. Весь наш золотой запас - 60 миллиардов долларов. Весь золотой запас США - 240 миллиардов.
|
|
Popovsky Stan ( Слушатель ) |
| 26 июл 2018 17:13:38 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:01:52
Не 60 миллиардов долларов, а 60 миллиардов долларов в реальном золоте.
зы Причём, чем больше у нас золота, тем выше шансы что оно нам не пригодится. И наоборот.
|
|
lucent ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 17:23:33 |
Ну и хорошо. Какие вы видите сценарии использования двух тысяч тонн золота? При каких условиях и как они могут "вступить в игру"?
|
|
dmitriк62 ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 17:37:37 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:23:33
В любой момент доллар может упасть мордой в салат и тогда курс станет типа 100 тысяч за унцию.
Вот тогда это и сыграет...
|
|
lucent ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 17:41:42 |
Цитата: dmitriк62 от 26.07.2018 17:37:37
А рубль в этот момент тоже "в салат упадёт"? В ином случае, если экономика России, а вместе с ней и рубль, сохранит стабильность, зачем нужен будет золотой запас? Можно же торговать за юани, можно за рубли. Надо больше вводных условий для моделирования.
|
|
dmitriк62 ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 19:45:36 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:41:42
За эти 2000 т (отметьте, достигли уровня золотого запаса, как при позднем т.Сталине) тогда можно будет скупить всё, что ещё осталось достойного на т.н. "Западе".
|
|
dmitriк62 ( Практикант ) |
| 27 июл 2018 07:17:57 |
Цитата: ДмитрийА от 27.07.2018 06:48:43
А куда денутся-то, когда прижмёт гузном к пузу?
В 30е годы и не такое нам продавали...
|
Поверонов ( Специалист ) |
| 26 июл 2018 21:44:00 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:41:42
Золотой запас нужен как гарантия способности погасить внешне-торговый дисбаланс если таковой образуется...
|
Сизиф ( Профессионал ) |
| 26 июл 2018 18:35:01 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:01:52
Ну, про "золотой запас мериканского атамана" не буду, это отдельная пестня, длинная и заунывная, с элементами мистики и хорора.
А вот про соотносимость цифр запасов золота и масштабов тех или иных экономик, скажу.
Если запас золота, оцененный в деньгах, рассматривать как ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ресурс, то тоже не совсем уж ничто, но не бог весть что, для экономик масштаба нашей, тем более американской.
А вот если золотой запас рассматривать как СРЕДСТВО обеспечения валют используемых для расчетов, то все сильно иначе смотрится.
В деньгах, при рассмотрении их не как средства накопления, а как средства расчета важна не только их масса, но и ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ. Вторая гораздо большее влияние оказывает при этом.
Вот смотрите, пусть, например, в расчетах между России по каким-то товарным позициям с другими странами используется некая условная валюта (специализированный рубль) с ЗОЛОТЫМ обеспечением.
И эти расчеты происходят ну пусть раз в месяц.
Тогда 60 млрд золотого обеспечения в год смогут обеспечить торговли на 60*12=720 млрд. в эквиваленте тех же нынешних долларов.
Вот и сравните эту цифру с "масштабами современной экономики" РФ. А уж потом делайте вывод о соотносимости масштабов того и другого. Посмотрите объемы всей внешней торговли РФ и с ней соотнесите тоже.
А ведь это Вы только золото из ЗВР посчитали. Сколько его вообще есть и вовсе гос. тайна. Но оно совсем не именно в ЗВР числится. ТАМ числится ровно столько, сколько мы считаем ДОСТАТОЧНЫМ для индицирования наших ЗВР международным нашим и нашего бизнеса партнерам и международным финансовым институтам.
Ни разу при этом не ратую за мировые какие валюты, обеспеченные золотом. Но там другие несколько траблы. В том числе фундаментального толка. Но как средство платежа обеспеченные эолотом валюты вполне могут использоваться. Там где именно это оптимально. Более того, они УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, и масштабы этого использования растут.
|
EVgen1 ( Слушатель ) |
| 26 июл 2018 19:04:13 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:01:52
Я так думаю, это пока. Потому что масштабы абсолютно необеспеченных денег в современной экономике потрясают воображение.
|
|
ILPetr ( Практикант ) |
| 27 июл 2018 05:16:44 |
Цитата: lucent от 26.07.2018 17:01:52
Если в 2017 году ЦБ произвел эмиссию 1,6 трлн рублей (https://www.finanz.r…1012921911), то 200 млрд скрытой эмиссии на золоте составили более 10% общей эмиссии, т.е. совсем не мало, а вполне конкретно.
|
|
Советчик ( Практикант ) |
| 26 июл 2018 21:31:43 |
Цитата: ДедМиши от 26.07.2018 15:53:31
ЗВР колеблется вокруг одной и той же отметки. Меняется только его структура. Так что здесь тоже не слишком страшные цифры.