Воспоминания о клиринге в золотом обрамлении.

новая дискуссия Аналитика  743

Цитата: rat1111 от 08.10.2019 18:56:16Никак без шума и прокламаций по тихому советскую клиринговую систему международных расчетов восстанавливают?

Скоро уж восемь лет, как написал нижеследующий пост и еще ряд простынок по его мотивам.
Да, именно тогда (за несколько лет до поста ниже) и начали подобную базу под будущую МФС готовить, но уже не для биполярного мира, а для многополярного.

За это время много чего еще туда добавилось, о чем тогда не писал. Из совсем недавнего относительно наш финансовый десант в Венесуэле, отработавший уже и в институциональном смысле и в натурных условиях базовое функционирование и сопряжение с советским опытом совсем новых финансовых технологий (блокчейн, цифровые валюты, их сопряжение с другими подобными вне строящейся системы). Много чего еще  добавлено к советскому опыту.

Вот первый пост с которого тогда начал. Он о золоте и его возможной роли в новой МФС.
Тогда тема как раз активно в паблик вывалилась на фоне финансового терроризма против Ирана.

Цитата: Сизиф от 30.01.2012 17:31:51Движуха вокруг санкций против Ирана, инфа/фейки/слухи о возможных расчетах Ирана с контрагентами в  физическом золоте/обязательств в золоте/других валютах при номинировании в золоте и все такое подобное вот на какие мысли наводит.

Сейчас на Иране отрабатываются не просто уже хорошо отработанные методы удушения санкциями, которые хоть какую-то легитимную почву под собой имеют в международном праве и практике.

 В конце концов, не хочу и не покупаю что-то. Да, есть контракты, договора, а я все равно не хочу! Не нравится? В  (аптеку жалуйтесь) суд, ВТО или «лигу защиты сексуальных реформ»… и постарайтесь выбрать по-рукопожатней, лично мы вон тот советуем. Ну, или сделайте так, чтобы мне захотелось купить что-то. Или купите/продайте где-нибудь еще.

Сейчас в отношении  Ирана осуществляются  на государственном уровне акты международного финансового терроризма. Что значит арестовать счета ЦБ Ирана только по своей хотелке, блокировав тем самым все его расчеты со всеми контрагентами?… это - чистый финансовый терроризм со вполне конкретными многочисленными жертвами из-за ухудшения ситуации в стране. Одна невозможность закупать лекарства чего стоит. Подобного я не припомню в последнее время. Ливия и др. чему-то подобному подверглась, но откровенно бомбить ее начали раньше, чем она почувствовала последствия. А когда бомбят искать методы противодействия именно финансовому нападению на суверенную страну уже не надо. Поздно пить Боржоми… Единственным противодействием может быть военный-политический ответ, если кишка не тонка. Под политическим ответом имею в виду не стенания и визги в международных и региональных бордельерах, а конкретные действия союзников, если сумел их приобрести до нападения и они захотят вписаться.

И на ГА (на нескольких ветках) и в других местах эта тема активно обсуждается,


Попробуем взглянуть на ситуацию вокруг Ирана несколько шире, как на типичный случай страны, подвергшейся финансовой террористической агрессии. 
Допустим, что и дальше не будет ничего кроме развития этой финансовой агрессии   и вовлечение в нее новых фигурантов (никто ни на кого не нападает, никто ничего не перекрывает и т.д.). Это допущение ни разу не является даже вероятностным прогнозом развития ситуации, а делается исключительно для чистоты рассмотрения только финансовой ее составляющей.

Что имеем на сегодня. 
В агрессии уже участвуют почти все эмитенты основных резервных валют. Один, Япония, дергается, но в любой момент может присоединиться даже против своих интересов, если на нее нажмут.
У страны есть партнеры, которые не будут присоединяться к агрессии и в меру своих интересов (в том числе и противодействие общему ситуационно врагу) готовы даже помочь.
Страна не может закуклиться на сколько-нибудь заметный период во внешней торговле и, если не найдет способ рассчитываться с желающими с ней торговать, то судьба ее немного более чем печальна.
Пусть, для простоты, страна имеет нулевой платежный баланс или даже профицитный.


Что уже озвучено в СМИ и обсуждалось на ГА, в том числе. По сути два варианта. 
1.Расчеты с заинтересованными странами в национальных валютах или в валютах третьих стран, не примкнувших  к коалиции агрессоров.
2. Расчеты в золоте.


По первому пункту: основные мешающие проблемы из числа  уже озвученных траблов: 
- существующие дисбалансы во взаимной двухсторонней торговле.
- возможная нестабильность курсов этих валют.
- необходимость закупать часть импорта за валюты стран, участвующих в агрессии.

Здесь только перечислил проблемы, есть по ним что сказать, но может быть в одном из следующих постов.

Пока же хотел бы о золоте
Сделаю оговорку для начала.
Все нижеследующее ни разу не претендует на обсуждение возможности введения золотого стандарта в международной торговле или невозможности такового. Обсуждается исключительно «временная ситуация» и возможные технически способы противодействия финансовому терроризму.

И так о бренном золоте.
Есть два способа для расчетов, на мой взгляд
1.Физическое золото
2. Всевозможные инструменты, привязанные к золоту: сертификаты, обязательства, векселя и т.д.

Возможна какая-то комбинация из этих двух способов.
Может кто-то из камрадов видит еще какие-то возможные способы, очень рад был бы услышать.

Начнем с первого способа – расчеты через физическое золото!
Основные траблы связаны как раз с его физической сущностью и следующей из него необходимостью перемещать золото (с контролем путей перемещения и военным в том числе), инспектировать наличие и качество и т.д. 

Инструменты, привязанные к золоту чисто декларативно, по сути, мало отличаются от валют и имеют те же издержки, как-то: доверие к эмитенту, зависимость от мировых финансовых рынков, состояния экономик эмитентов и т.д. Если привязка более конкретная, то в той или иной степени включаются траблы физического золота.


   
Сейчас как раз предоставляется прекрасная возможность создать альтернативную существующей наглосаксонской систему расчетов в золоте. Система должна иметь центр: единое хранилище депозитов в металле, процессинговый центр, систему инспекции и т.д. Система может совместно управляться заинтересованными участниками (вплоть до персонала и занятия ключевых постов).

Момент удобен тем, что финансовый терроризм, подобный осуществляющемуся в отношении Ирана, позволит сделать это быстро без громких заявлений о  многополюсности… исключительно как «временную, техническую меру».

   
Что с ним будет в будущем, во что он может перерасти и насколько «временным» он окажется сейчас дискутировать не буду, хотя ничего и не исключаю. Но, как минимум, это - неплохой инструмент для решения подобных задач в кризисных ситуациях.

Отдельные вопросы: как в подобной системе могут участвовать страны, не имеющие золота, как осуществлять расчеты с внешним по отношению к системе миру, если нужно, допустимость использования мультипликаторов и т.д.
Многие из этих вопросов имеют техническое (ни разу не про какую парадигму сейчас) решение в рамках механизмов МВФ.  Резервные позиции (которые сами уже входят в ЗВР участников), например.

Если к подобному механизму добавить систему клиринговых расчетов в национальных валютах и механизм их взаимного курсообразования, то получится почти полный финансовый механизм, взаимодействующий с пулом, доминирующих сейчас в мировой торговле, инструментов, только как единое целое и поэтому могущий развиваться в некоторой степени независимо от них (степень может быть: от слегка, до практически не, в зависимости от желания участников). В том числе, и в отношениях  со странами  третьего мира, не являющихся участниками системы.


Вот где расположить центр подобной системы. Понятно, что не в NY- Лондонах. Понятно, что захотят многие. За Россию говорит следующее.
1. Самый мощный (а по многим параметрам единственный) военно-технический потенциал для защиты этой системы.
2. Нейтральный статус в экономической составляющей той проблемы (Иран),  которая может послужить казус бели для создания системы. Ну не покупаем мы углеводороды у Ирана.
3. Китай, как слишком монстровитый в экономическом плане, может не устроить большое количество потенциальных участников из-за опасений чрезмерной зависимости от него, и так не малой.\n\nОбъем средств для начала операций не сильно большой потребуется. Ярдов 20-30 вполне хватит для начала и обслуживания торговли Ирана, как страны  казус бели. Такое количество металла у Индии, Китая и РФ с Казахстаном, не считая всяких Уго, вполне есть и даже гораздо более, чем вполне.

После был еще ряд постов уже непосредственно о клиринге и советском опыте по его использованию. Опыт колоссальный был, в условиях Холодной войны отточен и более чем эффективно свою роль в биполярном мире выполнял.

Схожу соберу и в следующий пост тисну. Простынки там большие были.

• +4.28 / 70