Нефтяные сделки Индии с Россией подрывают господство доллара, которое было на протяжении на протяжении десятилетий

ЦитатаНЬЮ-ДЕЛИ / ЛОНДОН, 8 марта (Рейтер) - Международные санкции США в отношении России начали подрывать господствующее десятилетиями господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией - основным источником поставок российской морской нефти - были заключены в других валютах. Превосходство доллара периодически ставилось под сомнение, и все же оно продолжалось из-за подавляющих преимуществ использования наиболее широко принятой валюты для ведения бизнеса. Торговля нефтью в Индии в ответ на потрясения, вызванные санкциями и войной на Украине, на сегодняшний день является самым убедительным доказательством перехода на другие валюты, который может оказаться прочным. Страна занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы после начала СВО. После того, как 5 декабря коалиция, выступающая против войны, ввела для России ограничение цен на нефть, индийские покупатели заплатили за большую часть российской нефти в недолларовых валютах, включая дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, а в последнее время и российский рубль, сообщили многочисленные источники в нефтяной и банковской сфере.
По словам источников, общая сумма сделок за последние три месяца составила несколько сотен миллионов долларов, о чем ранее не сообщалось. Страны "Большой семерки", Европейский союз и Австралия в конце прошлого года договорились о предельных ценах, запрещающих западным сервисам и судоходным компаниям торговать российской нефтью, если она не продается по принудительно низкой цене, чтобы лишить Москву средств на ее войну. Некоторые трейдеры из Дубая, а также российские энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" добиваются недолларовых платежей за определенные нишевые сорта российской нефти, которые в последние недели продавались выше предельной цены в 60 долларов за баррель, сообщили три источника с прямым знанием дела. Источники попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса. Эти продажи составляют небольшую долю от общего объема продаж России в Индию и, похоже, не нарушают санкции, которые, по прогнозам американских чиновников и аналитиков, могут быть обойдены незападными услугами, такими как российские перевозки и страхование. Три индийских банка поддержали некоторые сделки, поскольку Москва стремится дедолларизовать свою экономику, а трейдеры - избежать санкций, сообщили Reuters торговые источники, а также бывшие экономические чиновники России и США. Но продолжение платежей в дирхамах за российскую нефть может стать сложнее после того, как Соединенные Штаты и Великобритания в прошлом месяце добавили Москву и базирующийся в Абу-Даби российский банк МТС в санкционный список российских финансовых учреждений. По словам торговых источников, МТС содействовала некоторым недолларовым платежам индийской нефти. Ни МТС, ни Министерство финансов США не ответили немедленно на запрос Reuters о комментариях. Источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сказал, что большинство российских банков столкнулись с санкциями после войны, но индийские клиенты и российские поставщики полны решимости продолжать торговать российской нефтью.
"Российские поставщики найдут другие банки для получения платежей", - сказал источник Reuters. "Как бы то ни было, правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты на случай блокировки текущей системы".
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ПРОТИВ НЕДРУЖЕСТВЕННОГО
Оплата нефти в долларах была почти универсальной практикой на протяжении десятилетий. Для сравнения, доля валюты в общих международных платежах намного меньше - 40%, согласно январским данным платежной системы SWIFT. Дэниел Ан, бывший главный экономист Госдепартамента США, а ныне научный сотрудник Международного научного центра Вудро Вильсона, говорит, что сила доллара не имеет себе равных, но санкции могут подорвать финансовые системы Запада, не достигнув своей цели. "Краткосрочные попытки России продавать товары в обмен на валюты, отличные от доллара, не являются реальной угрозой для западных санкций", - сказал он. "(Запад) ослабляет конкурентоспособность своих собственных финансовых услуг, добавляя еще один административный слой". Ограничение цен совпало с введением ЕС эмбарго на импорт российской морской нефти, завершив год запретов и санкций, в том числе в значительной степени исключив Россию из глобальной платежной системы SWIFT.
Около половины ее золотовалютных резервов, которые составляли около 640 миллиардов долларов, были заморожены. В ответ Россия заявила, что будет добиваться оплаты своих энергоносителей в валюте "дружественных" стран, а в прошлом году приказала "недружественным" государствам ЕС платить за газ в рублях. Для российских компаний, поскольку платежи были заблокированы или отложены, даже если они не нарушали никаких санкций, из-за чрезмерно ревностного соблюдения, доллары стали потенциально "токсичным активом", сказала независимый аналитик и бывший советник Банка России Александра Прокопенко. "Россия отчаянно нуждается в торговле с остальным миром, потому что она все еще зависит от своих доходов от нефти и газа, поэтому они пробуют все варианты, которые у них есть", - сказала она агентству Рейтер. "Они работают над созданием прямой инфраструктуры между российской и индийской банковскими системами". Крупнейший кредитор Индии Государственный банк Индии имеет счет в иностранной валюте в России. Аналогичным образом, многие банки из России открыли счета в индийских банках для облегчения торговли. Через месяц после начала СВО заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинатх заявила, что санкции в отношении России могут подорвать господство доллара, поощряя небольшие торговые блоки использовать другие валюты. "Доллар останется основной мировой валютой даже в таких условиях, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна", - сказала она Financial Times. МВФ не ответил на запрос Reuters о комментариях.
Помимо России, напряженность в отношениях между Китаем и Западом также подрывает устоявшиеся нормы мировой торговли, в которой доминирует доллар. Россия держит часть своих валютных резервов в юанях, в то время как Китай сократил свои запасы долларов, а президент России Владимир Путин заявил в сентябре, что Москва согласилась продавать поставки газа в Китай за юани и рубли вместо долларов.
ИНДИЯ ВЫТЕСНЯЕТ ЕВРОПУ
По данным Международного энергетического агентства, базирующегося в Париже, Индия за последний год вытеснила Европу в качестве основного российского покупателя морской нефти, закупив дешевые баррели и увеличив импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с довоенным периодом. На российскую нефть приходилось около трети общего объема импорта.  Хотя Индия не признает санкции против Москвы, большинство закупок российской нефти в любой валюте соответствовали им, сообщили торговые источники, и почти все продажи происходили на уровнях ниже предельных цен. Несмотря на это, большинство банков и финансовых учреждений осторожно относятся к расчету любых платежей, чтобы избежать невольного нарушения любого международного права. Согласно торговым источникам, платежи индийских нефтеперерабатывающих компаний, которые в последние недели начали оплачивать некоторые закупки российской нефти в рублях, частично обрабатывались Государственным банком Индии через его ностро-рублевый счет в России. Источники добавили, что эти сделки в основном касаются закупок нефти у российских государственных энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть". Источники добавили, что Bank of Baroda и Axis Bank обработали большую часть платежей в дирхамах.
Банки, "Газпром" и "Роснефть" не ответили на запрос Reuters о комментариях. По словам источников, Индия подготовила основу для расчетов по торговле с Россией в индийских рупиях, если рублевые операции будут прекращены из-за дальнейших санкций. На просьбу прокомментировать это министерство финансов США сослалось на заявление министра финансов США Джанет Йеллен, сделанное через две недели после начала войны: "Я не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция, и вряд ли будет в течение длительного времени".