«Роснефть» разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения – 15 млрд юаней
Размещение
стало самым крупным среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю. Роснефть в настоящее время можно назвать ключевым эмитентом облигаций на локальном рынке в юанях - на компанию приходится 40% совокупного объема размещений на рынке с учетом нового выпуска
Бонды в китайской валюте снижают для компании стоимость привлеченного финансирования, говорят эксперты
Высокий спрос на облигации «Роснефти» и сравнительно низкая ставка купона объясняются высоким качеством заемщика: компания является основным поставщиком нефти в Китай, поэтому более чем обеспечена потоком выручки, достаточным для исполнения обязательств в юанях