Кто не успел, тот опоздал: люди спешат купить подешевевшие акции на Мосбирже

Цитата
Игроки рынка акций РФ выкупили большую часть утреннего падения, индекс МосБиржи пытается удержать 3100п
 
   График индекса акций Мосбиржи интервалами в 1 минуту


Игроки рынка акций РФ утром в четверг выкупили большую часть падения, наблюдавшегося в начале торгов из-за новых антироссийских санкций США, введенных 12 июня; фактором поддержки выступает высокая нефть (Brent торгуется выше $82 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов и пытается удержать рубеж после падения к 3030 пунктам; в лидерах снижения выступают акции "Мосбиржи" (-5,5%), подпавшей под санкции США.
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3109,34 пункта (-2%, минимум сессии - 3032,05 пункта), индекс РТС - 1100,3 пункта (-1,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Акции "Московской биржи" подешевели до 237,35 рубля (-5,5%), на старте торгов цена бумаг падала до 212,04 рубля (-15,8%).

Также подешевели расписки OZON (-2,5%), акции "ММК" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%), "Мечела" (-2,1% и -2,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -2,2% "префы"), "МТС" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "ТКС Холдинг" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Яндекса" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-1%), "Магнита" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+0,2%).

Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц (как в России, так и за ее пределами), направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".
В частности, в SDN List включены компании "Селигдар" (акции снижаются на 3,4%), "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово" (-4,3%), "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа" ("Мурманск СПГ", "Обский СПГ", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ топливо Кашира"). Также SDN List пополнился целым рядом компаний групп "Коулстар" и "Эльгауголь".

Кроме того, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из сообщения ведомства.
OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом и евро с 13 июня прекращены.

В свою очередь, Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на Мосбирже в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Мосбиржа сообщила в четверг, что в результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", введенные санкции против Мосбиржи негативно отразились на рынке акций РФ при открытии торгов в четверг. Однако еще до начала торгов ЦБ РФ выпустил ряд комментариев, успокаивающих инвесторов, что позволяет рынку пережить этот негатив легче, чем если бы санкции были введены в рабочий день. В США в четверг не ожидается выхода важных макроэкономических новостей, поэтому торги должны пройти в спокойном режиме.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок начинает адаптацию к новым валютным реалиям.

С учетом расширения санкционных условий индекс МосБиржи в перспективе может в снижении протестировать психологически важный уровень 3000 пунктов. Для долларового индекса РТС таким уровнем выступает отметка 1000 пунктов. Теперь курсы доллара и евро для расчетов будут определяться внебиржевыми сделками и публиковаться ЦБ РФ. Банк России также заявил, что теперь ориентиром для участников рынка останется курс юань-рубль.

Рынок акций РФ в четверг снизился после расширения санкций США, касающихся прежде всего валютных расчетов, а также самой Мосбиржи, объемы торгов которой особенно заметно пострадают в валютном сегменте. Кроме того, санкции были наложены на ряд судов для перевозки СПГ проектов "НОВАТЭКа", а также на компании "Селигдар" и "Русолово". Под ограничения попали офисы Сбербанка, ВТБ и ряда других банков в Пекине и Гонконге. США запретили оказывать российским предприятиям услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами, а также расширили санкции на продажу полупроводников, чипов и других товаров в РФ, что в итоге может поддержать бизнес нового эмитента "Элемент".

---

"Однако после того, как эмоции стихнут, рынок продолжит адаптироваться к новой реальности, к которой регуляторы готовились уже давно. Во второй половине недели новости об очередных ограничениях и судьбе замороженных российских активов также могут поступить с саммита "большой семерки", - считает Кожухова.

---

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI остаются выше поддержек $81,8 и $77,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на сохранение шансов коррекционного движения в район майских максимумов $86 и $81,5 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневного графика). Отчет Минэнерго США накануне при этом неожиданно показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,2 млн баррелей), а МЭА понизило оценку по росту мирового спроса на нефть в этом году на 100 тыс. б/с (до 960 тыс. б/с), отметила аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, Банк России учитывал сценарий подобных санкций и у него есть заготовленные решения, чтобы санкции не парализовали расчеты стратегически важного для страны бизнеса. Более того, по данным регулятора, уже в мае доля внебиржевого валютного рынка в структуре валютных торгов превышала 58%.

Крупные участники внешнеэкономической деятельности смогут покупать доллар, при необходимости рассчитываться именно американской валютой, через зарубежные юрисдикции (это немного увеличит затраты). Удар по рублю вероятен, но о сильной девальвации речи не идет. Рынок акций РФ ожидаемо просел, цель снижения индекса МосБиржи - 3000 пунктов - становится все более и более актуальной, считает эксперт.

Не исключено, что из-за остановки биржевых торгов долларом дополнительный доход получат банки, которые смогут повысить комиссии за проведение валютных операций. В финансовом секторе фаворитами остаются акции Сбера и банка "Санкт-Петербург", интересен также "ТКС Холдинг", хотя бумаги не смогли избежать падения вместе со всем рынком.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", не стоит слишком драматизировать ситуацию из-за новых антироссийских санкций США.

---

"Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся. В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам", - полагают эксперты.

---

Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности эксперты "Цифра брокер" рекомендуют воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Кубань" (-6,5%), ПАО "ТНС Энерго" (-5,5%), расписки ЦИАН (-3,9%), бумаги "Аптечной сети 36,6" (-3,7%), ПАО "Евротранс" (-3,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-3,6%), банка "Уралсиб" (-3,6%), "ТГК-2" (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,5%), "АГ Кристалл" (-3,5%).

Выросли акции "Камчатскэнерго" (+8,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+1,4%), "Мостотреста" (+1,2%).


Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 37,45 млрд рублей (из них 4,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,16 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 2,93 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

https://www.profinan…irzhe.html