Тред №210236

Цитата: vinetic
Россия впервые с 1998 года заняла денег за рубежом
23 апреля 2010, Коммерсант

Россия 22 апреля вернулась на мировой рынок госдолга, впервые с 1998 года разместив еврооблигации, номинированные в долларах, на внешнем рынке. Об этом пишет газета "Коммерсант"

Минфин опубликовал официальные параметры внешних облигаций РФ.

23.04.2010, Москва 14:03:53

Министерство финансов РФ опубликовало официальные параметры внешних облигаций РФ. Общий объем заимствований составляет 5,5 млрд долл. Первый транш имеет объем 2 млрд долл. (номинал одной облигации - 100 тыс. долл.). Количество облигаций - 20 тыс. штук. Срок обращения - 5 лет. Дата размещения облигаций - 29 апреля 2010г. Выплаты купонов предусмотрены 29 апреля и 29 октября в каждый год обращения. Цена размещения составляет 99,475% от номинала, ставка дохода по купонам - 3,625% годовых. Размер купонного дохода - 1 тыс. 812,5 долл. на одну облигацию.

Второй транш объемом 3,5 млрд долл. (номинал одной облигации - 100 тыс. долл.) имеет срок обращения 10 лет. Количество облигаций - 35 тыс. штук. Дата размещения облигаций - 29 апреля 2010г. Выплаты купонов предусмотрены 29 апреля и 29 октября в каждый год обращения. Цена размещения составляет 99,363% от номинала. Ставка купонного дохода - 5,00%. Размер купонного дохода - 2 тыс. 500 долл. на одну облигацию.

Размещение осуществляется по закрытой подписке среди юридических и физических лиц - резидентов и нерезидентов РФ.

Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ поручено оформить выпуски облигаций глобальными сертификатами и передать их на хранение в Citibank Europe pic и Citibank, N.A.
Ранее сообщалось, что евробонды РФ размещаются по правилу 144А/Reg S.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Barclays, Citi и Credit Suisse.

Напомним, Россия размещает внешние долговые бумаги первый раз после 12-летнего перерыва.