Тред №622030

Евразийский
банк развития

закрыл книгу заявок на покупку инвесторами облигаций ЕАБР
- серии 06 и 07 общим объемом 10 млрд рублей.
По результатам сбора заявок ЕАБР установил ставку первого купона в размере 7,85% годовых,
- что соответствует ставке эффективной доходности
- до исполнения оферты на уровне 8,0% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 7 лет
- с промежуточной офертой через 3 года.
Расчеты по сделке при размещении облигаций
- пройдут на ФБ ММВБ 2 октября.
Облигации будут включены
- в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Банк удачно выбрал время для размещения облигаций и успешно закрыл книгу,
- определив ставку купона на уровне немного ниже
- российских финансовых институтов первого эшелона.
Было подано 57 заявок инвесторов общим объемом около 19 млрд рублей
- в диапазоне ставки купона от 7,80% до 8,00% годовых,
- а маркетинговый диапазон по ставке купона был трижды пересмотрен в сторону понижения.
Организаторы размещения:
Газпромбанк,
- Сбербанк КИБ,
- ВТБ Капитал,
- Райффайзенбанк.
Технический андеррайтер - Сбербанк КИБ.
Со-организаторы:
РОНИН,
- Росевробанк.
Андеррайтеры:
Номос-банк,
- Банк Россия,
- Азиатско-Тихоокеанский Банк.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией,
- учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года.
Уставный капитал ЕАБР
- превышает 1,5 млрд долларов.
Государствами-участниками Банка являются Армения,
- Белоруссия,
- Казахстан,
- Киргизия,
- Россия
- и Таджикистан.