Тред №96375

ВТБ выкупает собственные субординированные еврооблигации.
банк уже откупил на открытом рынке обязательства на $406,9 млн при объеме выпуска $750 млн.
предложение по выкупу действительно до 30 марта, «ВТБ капитал» предлагает инвесторам выбрать, сбросить бумагу сейчас либо ждать как минимум февраля 2010 г., когда банк имеет право выкупить эти бумаги
Банк пока не гасит долг, а лишь откупает бумаги с рынка, поэтому на показателе достаточности капитала это не отразится
Если весь выпуск будет откуплен с таким дисконтом, ВТБ заработает до $270 млн.
ВТБ время от времени приобретает свои облигации на рынке, в IV квартале 2008 г. объем таких покупок у ВТБ составил $1,2 млрд по номиналу.
У ВТБ избыток ликвидности в валюте — свыше $10 млрд на счетах в ЦБ и зарубежных банках, а поскольку выкуп собственных облигаций позволяет быстро и довольно просто получить прибыль, вероятно, банк продолжит скупать собственные долги
Правительство и ЦБ рассматривают возможность учета субординированного долга в капитале первого уровня, что позволит ВТБ пополнить капитал за счет кредитов Внешэкономбанка.
И тогда погашение этого выпуска нот будет совсем безболезненным для капитала ВТБ