Китайцы поиграли в фондовый рынок и проиграли триллион долларов

По Китаю:
Китайцы поиграли в фондовый рынок, пообменивались цветными фантиками и проиграли под триллион долларов. Вопрос: кто проиграл и кто снял банк? Мы присутствуем при самой большой игре в истории человечества. Ночь глобального казино. Не стоит думать что игроки сидят только на бирже, нет дорогие друзья, мы все в игре, у каждого, у кого в кармане есть рубли, доллары, юани, евро и даже банкноты с Ким Чен Иром, делает ставки. Инфляция, дефляция, колебания курсов валют это все элементы игры. Она идет со времен разграбления крестоносцами Константинополя, венецианских дожей, первых банков. Тут часто задают вопрос мол вот долги мировые хоть и огромные но тк все должны друг другу, то их легко де списать и все в порядке. Это большое заблуждение, не важно кто будет владеть заводами и пароходами, важно кто хозяин монополии, а хозяин тот кто владеет средствами платежа, в современном мире основное платежное средство - доллар, все остальные валюты являются его клонами, это еще в большей степени относится к фондовым рынкам. Все разговоры про независимость ЦБ это просто средство попиариться отдельным личностям, зависимость валюты не определяется решениями центробанка, она определяется устройством мировой финансовой системы.
Система устроена таким образом что в ней осуществляется непрестанный переток покупательной способности (это ключевое понятие) от бедных к богатым. Чем больше растет долг тем сильнее этот переток. На примере Китая - миллионы трудолюбивых китайцев работали, откладывали по юаньчику на черный день, попутно слушая мантры про чудеса фондового рынка, как там все волшебно инвестируется, капитализируется и прочее. И вот они понесли свои сбережения на биржу, сотни миллионов леней голубковых, биржа стала расти и вложения умножались прямо на глазах, кто то квартирку заложил, кто то магазинчик продал и тд. А потом в один прекрасный день все их сбережения превратились в ноль, и даже не в ноль для большинства, а в кучу долгов. А куда же делись все эти деньги? Топ менеджеры компаний, чьи акции росли как на дрожжах, а также инвест-банкиры прекрасно знали что происходит. Поэтому они деньги выводили, в тч через Гонконгский HSBC, всего за время роста биржи отток капитала составил полтриллиона долларов. Деньги вышли и надули огромные пузыри на рынках недвижимости Канады, Австралии, Швеции и прочих стран - смотрим динамику цен. США тоже получили свой кусочек китайского пирога, но так как там масштаб огромный, то вклад беглых капиталов не очень заметен, к тому же туда стекаются деньги со всего мира. 
Этот процесс можно назвать откачкой покупательной способности. Китай получил дыру в своей покупательной способности на триллион долларов, это деньги которые были изъяты у самых активных потребителей, эта дыра обозначает падение спроса, смотрим на китайский рынок авто, чуть позже она выйдет и на перегретую недвигу, а оттуда на рынок стали, цемента и тд - огромная волна дефляционного сжатия. На кону каскад банкротств крупных промышленных предприятий. Если посмотреть на валюты, то увидим что юань отдал существенную часть своей покупательной способности доллару и связанным с ним резервным валютам. НБК теперь просто фиксирует случившееся, снижая курс юаня, иначе разрыв станет слишком очевидным и из разрыва покупательной способности перейдет в кассовые разрывы и тд. Обратим внимание что при этом всемирная покупательная способность снизилась! Так как деньги от китайских потребители были канализированы через биржу и были добавлены к крупным капиталам стран резерва. Только небольшая часть этих денег станет источником платежеспособного спроса в Канаде, США и тд. Через механизмы глобального казино деньги от простых потребителей становятся частью складируемых капиталов, уменьшая всеобщую покупательную способность. Этот механизм до поры до времени дефляционный. Богатые становятся еще богаче, разница в доходах растет, а так как надо поддерживать спрос, то чем становятся деньги богатых на очередной стадии финансовых превращений? Правильно, они становятся кредитом! А кредит уже обременен дополнительным долгом, таким образом мировой долг растет. Но этот долг не взаимный, бедные должны богатым, простят ли английские банкиры долги китайским лавочникам?

Девальвация валюты это отражение изменения покупательной способности. Она является временной защитной мерой, тк с одной стороны она помогает внутренним производителям, с другой стороны она подрывает сбережения населения и усиливает отток капитала, тк никто не хочет хранить средства в дешевеющих деньгах. Я делал разбиения валют по нескольким группам в прошлых сообщениях. В общем случае девальвация имеет смысл если в стране есть возможность создания развитого производства, в тч производства ТНП, тогда кратковременный эффект может быть положительным. Ни для Украины, ни для Бразилии это не актуально, таким образом девальвация их валют лишь усиливает отток капитала и приводит к нищанию населения. 
В глобальном масштабе девальвация валют это оборотная сторона дефляционной спирали, она вызывает падение мировой покупательной способности, тк люди тратят меньше чем зарабатывают, спрос всегда отложен по отношению к моменту производства. При девальвации продуктовая производительность превышает продуктовую потребительскую способность, тк к моменту начала потребления зарплаты работников уже стоят меньше. Это значительно усугубляется кредитным потреблением, тк сюда добавляется еще проценты по долгу, снижающие покупательную способность.
При достижении гонки девальваций определенной скорости возникнет резонанс снижения реальной стоимости денег - это будет этап разгона денежной инфляции без увеличения продуктового спроса или скорее на фоне мощной продуктовой дефляции, те падения спроса. Это произойдет потому что бОльшая часть спроса будет по форме кредитным, а кредитный или долговой спрос не разгоняется инфляцией, в отличии от спроса, основанного на сбережениях. С учетом мощного долгового навеса и бегства капиталов в доллар инфляция будет единственным способом разгрузить всеобщую задолженность. Здесь будет очень интересный момент - разрушения мировой финансовой системы и каждая валюта должна будет сделать выбор, либо кратное снижение с последующей стабилизацией, либо срыв в гипер. 
При разрушении долговой пирамиды главное не быть похороненным под ее обломками.