Золото

ЦитатаВ 1-м полугодии Китай на 6% снизил производство золота, на 10% увеличив потребление.
В 1-м полугодии Китай снизил общее производство золота на 5,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 241,489 тонны, сообщили местные СМИ со ссылкой на Китайскую ассоциацию по золоту (China Gold Association, CGA).
Производство из внутреннего сырья упало на 9,85% - до 206,542 тонны. В том числе добыча золота составила 178,46 тонны, производство попутного золота - 28,082 тонны.
Еще 34,947 тонны золота было произведено из импортного сырья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 27,05%.
Потребление золота в Китае в январе-июне т.г. выросло на 9,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 545,23 тонны. Основу роста составил спрос на инвестиционные слитки, который подскочил на 51,09% - до 158,4 тонны. Спрос со стороны ювелиров составил 330,77 тонны (незначительное снижение на 0,26%), изготовление монет - 5 тонн (снижение на 61,24%). Спрос на золото со стороны промышленных и других потребителей составил 51,06 тонны (рост на 9,13%).
Китай много лет является крупнейшим производителем золота в мире, а в последние годы также борется с Индией за 1-е место по объемам потребления.

 
  Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июне 2017 года выросли на 0,55% (+9,33 тонны) и на 1 июля составляли 55,2 миллиона унций (1716,9 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Стоимость золота в резервах за июнь снизилась на 0,76% - до 68,770 миллиарда долларов на 1 июля 2017 года с 69,295 миллиарда долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах также снизилась - до 16,68% с 17,08%.
В мае 2017 года Банк России приобрел 21,8 тонны монетарного золота, в апреле - 6,2 тонны золота, в марте - 25 тонн золота, в феврале - 9,3 тонны, в январе - 31,1 тонны. Таким образом, Банк России с начала 2017 года для пополнения золотовалютных резервов уже приобрел 102,71 тонны золота.
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2016 год выросли на 14,07% (+199 тонн) и на 1 января 2017 года составляли 51,9 млн унций (1614,27 тонны). По итогам 2015 года резервы в золоте выросли на 17,27% (+208,4 тонны) - до 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны).
Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 января 2008 года - 450 тонн, на 1 января 2009 года - 519 тонн, на 1 января 2010 года - 637,6 тонны, на 1 января 2011 года - 789,9 тонны, на 1 января 2012 года - 883,2 тонны, на 1 января 2013 года - 958 тонн, на 1 января 2014 года - 1036 тонн, на 1 января 2015 года - 1207 тонн.

Центробанк РФ

Инвестиции наше все. Тоже не понимаю, а зачем продавать? Сейчас. Даже если не стабильно, и пусть упадет, выжидать нужно, выжидать. Без паники.

Закрытие недели выше 1270, кстати, означает слом как минимум среднесрочного нисходящего тренда (верхней линии нисходящего канала от прошлогодних 1370 уже нет, она же, кстати, продлевалась и вверх аж до 2011-го года), а если и месяц выше 1270 закроем, то и долгосрочного 6-летнего, хотя там был намек на слом еще в конце апреля.

ЦитатаИндия запретила экспорт золота чистотой свыше 22 карат.

16 августа. FINMARKET.RU - Власти Индии наложили запрет на экспорт золотых изделий чистотой свыше 22 карат (что примерно соответствует 916-й пробе в метрической системе).

Решение Главного управления по внешней торговле вступило в силу немедленно и распространяется на ювелирные изделия, монеты и медали.
В тексте решения не указываются причины такой меры.

По словам эксперта India Bullion & Jewellers Association Ltd. Кетана Шроффа, власти могли пойти на такой шаг, чтобы ограничить перепродажу драгоценного металла.
В настоящее время трейдеры могут импортировать золотые изделия со сниженной пошлиной из ряда стран, с которыми действуют особые внешнеторговые соглашения, а затем перепродать их за рубеж.

Согласно данным источников, импорт золота в Индию в июле вырос более чем в два раза в годовом выражении благодаря росту покупок золота в Южной Корее, с которой у страны заключено соглашение о свободной торговле.

Опубликовано ИА "Финмаркет".

http://www.finmarket…ws/4588429

- начинают усложнение продажи золота за рубеж?

Золотые запасы в международных резервах России за июль 2017 года выросли на 0,72%, а это12,4 тонн. На 1 августа золотой запас страны составляет 1729,4 тонны. Об этом 18 августа сообщает Центробанк РФ.
С начала года российский Центробанк купил 115,15 тонн золота. В июне закуплено 9,33 тонны этого ценного металла, в мае — 21,8 тонн, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, и в январе — 31,1 тонны. Надо сказать, что стоимость драгоценного металла в резервах за июль увеличилась на 1,8 %, до 70,04 миллиарда долларов за тонну.
По сведениям Центробанка РФ, к 10 августа объем золотовалютных резервов России достиг 420,1 миллиарда долларов. По приросту золотых запасов ЦБ РФ лидирует среди центральных банков мира пятый год подряд. 


http://argumenti.ru/…/08/546060

Цитата: Круглый от 19.08.2017 14:29:47Я не сомневаюсь, что у России есть гохран и резервы, где что-то лежит. Это не вопрос.
Вопрос в другом. Мне интересна технология. 
Вот, например, новость: 
" ... за месяц ЦБ РФ увеличил объем запасов золота на 0,7%, закупив 0,4 млн тройских унций (около 12 тонн) золота.."
Это золото (12 тонн) скуплено у населения или за границей? 
Или и то, и другое?
Если за границей, то значит ли это что данное золото (12 тонн) после покупки привезли на российские склады? 
Или они остались на хранении в иностранных банках? 
Если остались там, то насколько это надежно в современных условиях? Не могут ли кинуть?
Залез на сайты ЦБ и гохрана и мало что понял, уж очень они разветвленные. 
Сомневаюсь, что там есть ответы на мои вопросы. 
Если я ошибаюсь, то можете дать конкретную ссылку?
Спасибо.

Банк России скупает драгметалл у российских производителей за российскую же валюту. Только в тех случаях, когда его не хватает для удовлетворения месячных планов закупки, он прибегает к импорту. В статистике МВФ не указывается откуда золото, но по последний данным центробанка это именно так. Но и в 2016, и в 2015, и раньше центробанк скупал большую часть добытого в России.

Слитки золота стандартные (ГОСТ 28058-89) - масса 11000-13300 г , мерные (ГОСТ 51572-2000) 1 г - 1 кг.
Кроме того большинство аффинажных предприятий России имеют сертификаты  «London good delivery».
 Статус «Good Delivery» (надежная поставка) присваивается стандартным слиткам отличного качества, высокой пробы драгоценного металла и клеймом авторитетного аккредитованного производителя.

Введен с 2017 г. новый ГОСТ 28058-2015.
http://docs.cntd.ru/…t-28058-89

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 2017 года выросли на 0,72% (+12,44 тонны) и на 1 августа составляли 55,6 миллиона унций (1729,4 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Стоимость золота в резервах за июль выросла на 1,84% - до 70,037 миллиарда долларов на 1 августа с 68,770 миллиарда долларов на 1 июля. Доля золота в международных резервах также увеличилась - до 16,74% с 16,68%.

В июне Банк России приобрел 9,33 тонны монетарного золота, в мае - 21,8 тонны, в апреле - 6,2 тонны, в марте - 25 тонн, в феврале - 9,3 тонны, в январе - 31,1 тонны. Таким образом, с начала 2017 года ЦБ для пополнения резервов уже приобрел 115,15 тонны золота.

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос. Так, за 2016 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ выросли на 14,07% (+199 тонн) и на 1 января 2017 года составили 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны). По итогам 2015 года резервы в золоте выросли на 17,27% (+208,4 тонны) - до 45,5 миллиона унций (1415,21 тонны).
http://1prime.ru/fin…09340.html

ЦитатаГермания досрочно вернула в страну половину золотого запаса.

В 2013 году федеральный банк начал возвращать в страну немецкое золото.
Половина золотого запаса Германии досрочно возвращена из-за рубежа и теперь хранится на территории страны. Об этом в среду, 23 августа, заявил член правления Немецкого федерального банка Карл-Людвиг Тиле.
Таким образом банк на три года раньше запланированного 2020 года вернул в страну около 700 тонн золота из зарубежных хранилищ.
В результате общественного давления в 2013 году было принято решение довести размер хранящегося в стране золотого запаса до 50 процентов. На данный момент 1710 тонн из 3378 тонн золотого запаса находятся в Германии. Оставшееся золото распределено между Нью-Йорком (1236 тонн) и Лондоном (432 тонны).
В случае экстренного кризиса золото может быть обменено на доллары США, являющиеся важнейшей резервной валютой в мире. А Лондон является главной мировой площадкой для торговли драгоценными металлами.
Раньше немецкое золото хранилось и во Франции, однако все хранившиеся там запасы вернулись в Германию. По словам Тиле, каждый вернувшийся из-за рубежа слиток был проверен на вес и на подлинность. "Никаких претензий не было", - отметил он. Весь золотой запас Германии на данный момент оценивается в 120 миллиардов евро.
По материалам: DW

Интересно, что некоторые сайты при этом сообщили, что из США золото уже возвращено, по крайнейй мере, в заголовке. 
http://www.finanz.ru…1002279694
Похоже, вернули все доступное... Остальное ушло на сбивание цены и в запасы частных структур.

Цитата: Ura12577 от 25.08.2017 09:53:13Сейчас будут давить, чтоб закрыть месяц ниже 1270

Скоро манипуляторов из ФРС раскусят (если, вообще, не отправят на электрический стул за то, как они вогнали Америку в долги, сколько накупили мусора, как раздеребанили свое и чужое золото, создали пузыри на рынках, устроили кризис 2008-го года и вот-вот устроят новый, как вели мошенническую и авантюристскую политику, злоупотребляя властью над печатным станком, печатали триллионы банковской мафии, и т.д.), и физика оторвется от цены, которую устанавливают эти мошенники. Слитков в банках сегодня нет, а проходимцы могут и дальше давить цену в надежде нарисовать закрытие месяца ниже 1270, но повлияет это только на школоту.

ЦитатаМинистр финансов США Стив Мнучин (Steve Mnuchin) и лидер (республиканского) большинства в Сенате Митч МакКоннелл (Mitch McConnell) только что посетили Форт-Нокс, чтобы увидеть золотой запас США.
Мнучин - лишь третий американский министр финансов в истории, когда-либо посещавший Форт-Нокс, и это был первый официальный визит туда из Вашингтона, округ Колумбия, с 1974 года.
Американское правительство намеренно игнорирует золото и старается не привлекать к нему внимания.
Официальные визиты в Форт-Нокс придают золоту некоторый денежный вес, а центральные банки предпочли бы, чтобы у него такого веса не было.
Так почему импровизированный визит Мнучина и МакКоннелла?
И почему сейчас?
Ответ может заключаться в том, что у Казначейства заканчиваются деньги и оно может лопнуть к 29 сентября, если Конгресс не увеличит долговой потолок к тому моменту.
Но Казначейство может получить $355 млрд наличными из воздуха без увеличения долгов просто переоценив американское золото по рыночной цене.
(Золото США в настоящее время официально оценивается в $42.22 за унцию на балансе Казначейства по сравнению с рыночной ценой $1,285 за унцию).
Как только Казначейство переоценит золото оно сможет эмитировать новые «золотые сертификаты» для ФРС и потребовать вновь напечатанные деньги на счете Казначейства в рамках Закона о золотых резервах (Gold Reserve Act) от 1934 года.
Эти деньги поступят от переоценки золота и поэтому не увеличат национальный долг и не потребуют принятия закона о долговом потолке.
Это могло бы стать способом обхода долгового потолка, если Конгрессу не удастся его вовремя поднять. Администрация Эйзенхауэра (Eisenhower) на самом деле провернула такой золотой фокус в 1953 году.
Возможно, Мнучин и МакКоннелл просто хотели убедиться, что золото на самом деле там до его переоценки и эмиссии новых сертификатов.
Какова бы ни была причина, серьезное официальное внимание к золоту - это еще одна психологическая подпорка для его цены вместе с «легкой» политикой ФРС, дефицитом предложения и продолжением прожорливой скупки металла Россией и Китаем.

https://dailyreckoni…ning-gold/
перевод Дмитрия Балковского

Цитата: ФилипС от 30.08.2017 19:57:05https://dailyreckoning.com/weird-things-happening-gold/
перевод Дмитрия Балковского

Там еще на ураган выделят полтрюлика. Уже говорят об ущербе в 180 ярдов и цифра каждый день растет. Помнится, какой обвал бакса начался после Катрины, а тут каждый день новые цифры и уже переклюнули те. Тогда еще стеснялись так бесцеремонно накручивать цифры с потолка.

Собственно, "круг почти замкнулся".

Цитата: ФилипС от 04.09.2017 09:44:22

Собственно, "круг почти замкнулся".

По ходу, нисходящий тренд последних 6 лет поломан еще с закрытием августа выше 1270.

Тупо давят цену вниз на тончайшем рынке. Сейчас же нет торгов, что за фигня опять происходит? Пора всем имеющим дело с физ. метом дать по рукам этим биржевым мошенникам и отрываться от их клоунских котировок.

ЦитатаМой взгляд на перспективы золота

• дата:28 сентября 2017 (источник от 21 сентября 2017)
  

Китайцы объявили о запуске плана, - его официальное введение на рынок намечено на конец года, в рамках которого экспортеры нефти в Китай будут принимать в оплату за нее китайскую валюту, юань.
Для успешного осуществления плана они добавили стимул: юань, полученный экспортерами нефти, будет обмениваться на золото.
Такое золото будет «получено», то есть «куплено» за пределами Китая, для экспортеров нефти.
Таким образом, юани экспортеров нефти будут предложены в оплату так называемым слитковым банкам (bullion banks) в Лондоне, которые, в свою очередь, поставят золото в обмен на них.

Скрытый текст

Об этом плане нам известно все вышеизложенное.
Ниже я излагаю свое понимание ситуации:
Слитковые банки – финансовые организации, которые контролируют цену на золото, продавая фьючерсные контракты, то есть «бумажное золото», обещающие осуществить поставку золота по определенной цене спекулянтам, покупающим эти контракты, желающим получить лишь прибыль в долларах по своим ставкам на рост золота и не планирующим совершать поставку физического металла.
Иногда спекулянты зарабатывают какое-то количество долларов, но подавляющее большинство вечно остаются в минусе, потому что слитковые банки могут в любой момент опустить цену и обчистить спекулянтов, сделавших ставку на его рост. Эта игра продолжается годами.
Я предполагаю, что слитковые банки на захотят принимать юань в обмен на поставку физического золота. 
Они сначала переведут свои юани в доллары и единственным вероятным источником долларов будет Банк Китая, который в любом случае желает сократить количество долларов в своем портфеле. 
Таким образом слитковые банки будут предлагать за золото доллары США.
Такая операция убьет двух зайцев: нефтяные экспортеры получат свое золото в Лондоне, а Китай сократит объем долларов в своей собственности, чего он и желает.
Насколько я понимаю, здесь-то и начнется веселье.
Во-первых, количество золота, которое могут поставить слитковые банки, окажет на них мощное давление. 
Слитковые банки привыкли контролировать цену «бумажного золота» и делать это так, чтобы максимально затруднить возможность поставки физического металла владельцам «бумажного золота».
Однако по мере начала работы китайского плана эта ситуация изменится: на сцене появится новый покупатель огромных объемов физического золота. 
Очень тревожный сценарий для слитковых банков, никогда ранее не виданный их управляющими!
Во-вторых, в Китай завозится огромное количество нефти. 
Он является крупнейшим импортером нефти в мире, получая 8 млн баррелей ежедневно. Саудовская Аравия ежедневно продает Китаю около миллиона баррелей за доллары. 
Если одна только Саудовская Аравия решит принимать юани и золото за эти юани, мы получим $50 умноженные на миллион = $50 млн в день. 
По цене в $1315 за унцию мы получаем 38,023 унций золота или 1,183 т, которые саудовцы будут забирать с золотого рынка каждый день.
Миллионы баррелей нефти должны будут сбалансировать свою ценность против очень небольшого количества золота, доступного на рынке. 
1.183 т в день означает, что саудовцы ежегодно будут забирать с рынка 431,800 т золота и они не единственные экспортеры нефти, которых привлекает Китай. 
Другие экспортеры нефти, принимающие в оплату юани для дальнейшего перевода их в золото, могут с легкостью увеличить объемы оттока золота из Лондона до тысяч тонн, ежегодно, и местом назначения для них будут Гонконг или Шанхай в дополнение к тому золоту, которое обычно поставляет Лондон.      

Самая первая операция, проведенная в рамках китайского плана, вызовет заметное повышение цены на золото.
Когда юани, принадлежащие нефтяным экспортерам, будут предложены слитковым банкам в Лондоне, они будут переведены в доллары и цена на золото немедленно вырастет, а вместе с ней и цена на золото в юанях по текущим котировкам.
Постоянно растущая цена на золото в юанях и долларах США означает постоянно сокращающееся количество золота, которое обменивается на нефть, поставленную экспортерами.
По мере того как экспортеры нефти увидят, что ежедневно получают все меньше золота за свою нефть, они поспешат поскорее продать ее, прежде чем ее цена в золоте упадет еще ниже.
Нефтяные экспортеры, сомневающиеся в этой ситуации, устремятся продать нефть за юани и получить золото.  
Чтобы сбалансировать массу нефти, полученную Китаем, против ограниченного количества золота, доступного в Лондоне, цене на золото придется вырасти как в юанях, так и в долларах США.
По сути юань испытает огромную девальвацию против золота и тоже самое произойдет с долларом США.
Я не знаю по какой цене в конце концов стабилизируется пара золото/нефть, но думаю, что она будет на отметке в много тысяч долларов за унцию.
Вероятно, китайское правительство увидит в девальвации юаня преимущество для своей страны.
Не могу ничего сказать по этому поводу.
Что касается огромной девальвации доллара против золота – оставляю последствия вашему воображению.
Внедрит ли Китай план «нефть за юань, юань на золото»?
Нам это предстоит увидеть.

оригинал: http://plata.com.mx/…ticulo=323
перевод - Дмитрия Балковского.

Тем временем SPDR уже 864 тонны. Пошла скупка, явно не перед падением цены...

Катасонов о золоте:
https://www.youtube.…dQyGWw1tMg
З.Ы. Сейчас манипулятору помогает сбивать цену неделя китайских выходных. Если мы посмотрим историю, в прошлом году в эти дни был обвал. Плюс "последний аргумент" от ФРС - начало распродажи бумаг. По крайней мере, обещания начать это делать с начала октября. Еще и на фоне массового сброса, по сути, мошеннических бумажных фьючерсов возникает только один вопрос - и это все, на что они способны? 

Цены на золото с минимумов декабря прошлого года до сентябрьских максимумов восстановились на 20%. Котировки почти вернулись к многолетним максимумам, но после перешли к коррекции.
Российская компания «Полюс» занимает особенное место среди крупнейших мировых производителей. Компания демонстрирует самый низкий уровень затрат в отрасли, который непосредственно влияет на рентабельность.
«Полюс» оказался в топ-10 по производству золота в I полугодии 2017 г., добыв 938 тыс. тройских унций. В тройке лидеров канадская горнодобывающая компания Barrick Gold с результатом 2741 тыс. унций, Newmont Mining из США произвела 2586 тыс. унций, добыча глобальной золотодобывающей компании со штаб-квартирой в ЮАР AngloGold составила 1748 тыс. унций. Российская горнорудная компания «Полиметалл», которая также производит серебро и медь, в I полугодии добыла 389 тыс. унций золота.
 
 
Низкие издержки на производство одной унции золота ставят «Полюс» в первый дециль на глобальной кривой затрат, т.е. он входит в 10% компаний с самыми низкими издержками в мире. По итогам I полугодия совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC – all-in sustaining costs) составили всего $610 за унцию при средней рыночной цене в $1257 за унцию.

 
У лидера по добыче Barrick Gold совокупные затраты выше на 21% – $739 за унцию. Дороже всех добыча у AngloGold – $1071 за унцию, что на 76% выше, чем у «Полюса». Затраты AISC «Полиметалла» также сравнительно высоки – $906 за унцию.
Величина затрат напрямую влияет на рентабельность бизнеса. По итогам I полугодия 2017 г. AngloGold с самыми высокими совокупными издержками занимает последнее место по рентабельности показателя EBITDA с результатом 28,7%. Все, у кого AISC ниже $800 – Barrick, а также канадские Goldcorp и Agnico, продемонстрировали уровень рентабельности выше 40%. «Полюс» лидирует с большим отрывом – 61,8%.

 
Зависимость рентабельности от уровня затрат хорошо заметна на следующей диаграмме. Как правило, более низкие совокупные издержки в сравнении с конкурентами означают более высокую рентабельность.

Таким образом, из крупнейших золотодобытчиков в мире «Полюс» кажется наиболее эффективным. Российская компания имеет сильное конкурентное преимущество в отрасли. Низкий уровень затрат позитивно сказывается на рентабельности бизнеса. За последние годы «Полюс» существенно снизил полную себестоимость проданной унции золота AISC. В I полугодии 2017 г. AISC оказалась в 1,6 раз ниже, чем в 2013 г. За это время рентабельность показателя EBITDA увеличилась с 39,1% до 61,8%.

 

https://bcs-express.ru/