Мировой экономический кризис

Скрытый текст

Ни один инвестор никогда не учится на чужих ошибках. Если бы инвесторы умели извлекать уроки из прошлого, они бы не инвестировали в фондовый рынок, который по ряду критериев теперь находится на грани «пузыря».

И они не инвестировали бы в глобальный долговой рынок, который показал экспоненциальный рост за последние десятилетия и который в ближайшие годы потеряет ценность из-за дефолтов должников. 

Кроме того, никто не стал бы сохранять бумажные деньги, которые за последние 100 лет сократились на 97-99% и которые, как гарантируется, вскоре упадут на до нуля.


История денег наглядно показывает, что «чем больше они меняются, тем больше они остаются неизменными». Самым постоянным фактором в истории денег является цикл подъема, пика, спада, дна. 

Но на протяжении всей истории каждое поколение считало, что знает все лучше, чем предыдущие поколения, и может устранить цикл подъема и пика. Это то, о чем с гордостью заявил британский премьер-министр Гордон Браун, прежде чем экономика рухнула в 2007 году. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман также считает, что вечное процветание может быть вызвано за счет бесконечного наращивания долга и неограниченной печати денег.

Но история снова и снова возвращала все ноу-хау на круги своя. 

За 6 тыс. лет золото пережило все валюты
Всякий раз, когда человечество уходило от стабильных денег, последствия неизбежно бывали катастрофическими. 

Единственные деньги, которые сохранились с тех пор как они впервые появились около 6 тыс. лет назад – это золото. Все остальные деньги были уничтожены из-за жадности и экономической бесхозяйственности. 

ИНФОГРАФИКА

Оценка стоимости золота с 2009 года
Это самый важный урок, который должен извлечь любой студент факультета экономики. Имея эти знания, каждый может прогнозировать наиболее вероятный результат экономического цикла.

Тюльпаны и биткоины никогда не станут гарантией
Почему инвесторы не защищают себя от рисков, которые в глобальном масштабе никогда не были более значительными, чем сейчас? 

Первая причина - жадность. Будь то луковицы тюльпанов или биткоины, люди не хотят учиться на ошибках прошлого. Ими овладевает жадность, и рациональное мышление просто отключается. 

Именно поэтому большинство инвесторов будут и дальше идти на рынки пузырей до тех пор, пока они совсем не обесценятся. 

Опыт и долгая профессиональная жизнь - большое преимущество, когда дело доходит до понимания риска. Ничто не сравнится с переживанием на собственном опыте крахов 1973, 1987, 2000 и 2007 годов. 

Акции всегда растут?
Если взять ситуацию с Dow с 1971 года, он вырос на 2800%. Так зачем беспокоиться, что «акции всегда растут». Да, абсолютно верно, за последние 47 с лишним лет, с тех пор как Никсон отменил Золотой стандарт, рынки активов начали рост. 

Но большая часть этих доходов была иллюзией, благодаря кредитной экспансии, печати денег и девальвации валюты.

Таким образом, инвесторы по-прежнему уверены, что акции продолжат расти со временем. Но они не понимают, что произойдет с их инвестициями, когда «унесут чашу с пуншем», а процентные ставки значительно увеличатся. 

Это мы увидим в ближайшие несколько лет. Акции растут только из-за расширения кредита и искусственно низких процентных ставок. 

Эти два фактора вряд ли будут играть роль в ближайшие годы. Да, центробанки будут паниковать и печатать неограниченный объем денег, но рынок скоро поймет, что эти деньги бесполезны и, следовательно, не имеют никакого эффекта.

То, что инвесторы не понимают, заключается в том, что потребуется много времени, чтобы акции вновь выросли после сильного спада. 

В 1929 году Dow достиг максимума на отметке в 481, а затем упал на 90% менее, чем за три года до отметки в 40 в 1932 году. Но то, что немногие инвесторы понимают, это то, что прошло 26 лет, прежде чем Dow вернулся к максимуму 1929 года.


Dow понадобилось 26 лет, чтобы вернуться на пик 1929 года. 

Падение Dow почти на 1 тыс. пунктов в прошлый понедельник стало предвестником будущих событий. Возможно, мы не увидим конец многолетнего бычьего рынка, но сегодня риск колоссален. Как только начнется медвежий рынок, Dow за несколько дней упадет на несколько тысяч пунктов. 

Крах 1929 года составил 90%, однако нынешний пузырь настолько велик, что предстоящее падение фондовых рынков США, вероятно, составит не менее 95%.

Nikkei все еще на 40% ниже пика 1989 года.


Недавним примером фондового рынка, который не восстанавливается, является Nikkei, который превысил отметку в 39 тыс. в 1989 году. Сегодня, 29 лет спустя, Nikkei по-прежнему на 40% ниже этого уровня, упав на 80% с максимума. Несмотря на массовый выпуск денег, долг выше 1 квадриллиона иен и нулевые или отрицательные процентные ставки в течение большей части последних 29 лет, японский фондовый рынок все еще находится в упадке. 

Наиболее вероятным результатом для Японии является крах экономики, падение акций на 95% и более, при этом стоимость долга будет равна нулю, иена снизится до нуля.

Доллар падал в течение полувека
Если рассматривать ситуацию с долларом с 1971 года, он упал на 78% против швейцарского франка и на 56% против евро.


Если сравнить с реальными деньгами - золото - доллар снизился на 98% за последние 100 лет. Большая часть этого падения произошла после фатального решения Никсона в 1971 году.


Понятно, что доллар потеряет 3% против золота, если достигнет нулевой внутренней ценности. Но необходимо помнить, что значит, если доллар упадет на 100% с текущего уровня. И это падение практически гарантировано. 

Речь идет о том, сколько времени это займет. Большая часть падения доллара может происходить очень быстро, в течение 3-7 лет. В то же время долг США упадет до нуля.

Интересно, что слово доллар пришло из Богемии, где серебряные монеты чеканились в начале 1500-х годов.

Этот район назывался Иоахимсталь, а название денег «иоахимсталеры» сократилось до талера или далера (доллар). Это слово в применении к деньгам использовалось во многих странах мира. Затем оно пришло в Америку как испанское американское песо, которое затем стало испанским долларом. 

В 1785 году он был принят в США в качестве официальной валюты - американский доллар. Когда доллар США рухнет в ближайшие годы, интересно, сколько времени уйдет на то, чтобы доллар полностью исчез, как произошло с денарием, когда рухнула Римская империя?

Серебряная монета денарий чеканилась в 211 году до нашей эры.

По мере ухудшения финансовой ситуации Римской империи денарий постепенно падал. С 180 по 280 г. н.э. содержание серебра в денарии упало с 87% до 0%. Это именно то, что происходит в валютной системе сегодня со всеми основными валютами, которые падают на 97-99%, если измерять их в золоте. 


Но у нас все еще остаются последние 1-3%, которые будут чрезвычайно болезненны для всего мира.

Мировая экономика – из эйфории в дисфорию
Сейчас мы находимся на последней стадии эйфории. В течение следующих 6-18 месяцев эйфория превратится в дисфорию, поскольку 100 лет экономической бесхозяйственности и манипуляций заканчиваются. 

Это не только серьезно повлияет на финансовые рынки и мировую экономику, но и на всю структуру общества в большинстве стран. Мир, вероятно, столкнется с очень высоким уровнем безработицы, отсутствием или малым объемом денег для большинства людей, болезнями, голодом, отсутствием социального обеспечения, пенсий, малым объемом медицинской помощи, социальными волнениями, войнами и т.д.

Никто не может быть готовым к этому на все 100% или избежать этого. Для тех немногих, у кого есть сбережения, еще не поздно приобрести физическое золото и серебро.

По мере того как финансовая система будет терпеть крах, драгметаллы снова начнут играть роль денег. Мало того, что золото и серебро станут чрезвычайно ценными, они будут сохранять покупательную способность как было в течение 6 тыс. лет.

На инвесторов не должны влиять краткосрочные колебания цен на золото и серебро. Золото может в один прекрасный день вырасти в 100 раз по сравнению с долларом и в 10 раз по сравнению с серебром. Золото и серебро лучше приобретать сегодня по низким ценам. 

Когда начнется реальное движение, невозможно будет получить физическое золото и серебро любой ценой.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/97656

• +2.79 / 65
• • 63
  • 2

Цитата: Che Shir от 14.02.2018 05:38:07Знаете, Завхоз, семейные предания это хорошо. И даже замечательно. Но пора бы уже и перестать страдать за тот свечной заводик, или что у вас там было, который клятые большевики переделали из ИП в малое предприятие.
Не так уж печально обстояли в Европе дела с зерном, и не так велика была доля России, особенно если учесть посевные площади. И какие-такие заводы "иностранцы остановили "потом"? У нас в городе был до революции всего один, пивной, и железнодорожные мастерские.
Заводы, и это когда -то даже в школах проходили, стали строить клятые москали в проклЯтом Совке, что ну очень огорчило семейки Пешковых и их красильнями. Не случалось заглядывать? Вот и ваше владение было таким же.
Ну и картинка тех времен, пшеничка слева

• -0.26 / 11
• • 2
  • 9

Цитата: Серегич от 14.02.2018 06:37:15А что , у нас- в России,  "народились" и "перезагрузились" элиты ориентированные на своё государство, а не на личное обогащение и домик в пригороде Лондона !?  Вы серьёзно !?  Вы таких знаете!?

• -0.21 / 16
• • 6
  • 10

Цитата: Серегич от 14.02.2018 09:31:24Нет , лично у меня, "хотелок" в отношении так называемых "элит" , пример которых Вы привели. Абсолютно.
П.С. "Элиты" несколько странные... т.е. если я имею N-ое количество денег, заработанное почти наверняка незаконным путём, то становлюсь "элитой" автоматический?
Всему мерило - это деньги?

• +0.12 / 11
• • 6
  • 5

Цитата: DeC от 13.02.2018 23:14:36Один из крупнейших банков Латвии был отключен от американской финансовой системы. В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

• +0.28 / 6
• • 6

Цитата: Duke Nuken от 14.02.2018 10:19:36Отключен от американской финансовой системы - это как? Чисто технически как это выглядит?

• +0.52 / 9
• • 9

Цитата: завхоз от 14.02.2018 10:28:23отключили  
от SWIFT
и он такой не один
США отключили от финансовой системы китайский Bank of Dandong из-за КНДР
https://ria.ru/econo…50355.html

Цитата: Цитата из ВикипедииSWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9000 банков из 209 стран (2010 год). Главный офис расположен в Брюсселе.
В настоящий момент членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций.

ЦитатаДепартамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовал окончательное решение о блокировке в рамках своей финансовой системы китайского Bank of Dandong, сотрудничавшего с Северной Кореей, сообщается в релизе ведомства.

РИА Новости https://ria.ru/economy/20171103/1508150355.html

• +0.87 / 11
• • 11

• +2.40 / 40
• • 39
  • 1

• +1.80 / 29
• • 28
  • 1

• +0.23 / 4
• • 3
  • 1

Цитата: завхоз от 09.02.2018 09:41:30Не факт.
Падение означает что тот кто РИСУЕТ этот график решил организовать падение.
Нарисовать.
Предложил продавать реальные активы которые убыточны.

• +0.58 / 7
• • 7

• +0.47 / 10
• • 8
  • 2

• +0.15 / 5
• • 5

• +1.26 / 16
• • 16

Цитата: PavelCon от 15.02.2018 09:14:19По поводу реальных перспектив, скорее всего эта замечательная пирамида может обрушиться в любой момент, и  "механизмы купирования кризисов" могут и не справиться. За последние 5 лет США разожгли целую серию войн на Ближнем Востоке, на Украине, попытались разжечь ее в Азии, и это были финансово выгодные для них проекты. Они получали назад (в виде роста прибыли своих компаний за счет роста цены на товары, в виде увеличения продаж от ввода санкций, в виде поступления "займов" в свою экономику и т.п.) больше чем вкладывали. Вполне очевидно что они будут пытаться провести аналогичные мероприятия в ближайшее время. Если назвать вещи своими именами - США уже пустились в грабеж. Но это дело может скоро стать не рентабельным, как, например,  война во Вьетнаме...

• +0.27 / 4
• • 4

Цитата: Барристер от 15.02.2018 09:55:05«С сентября по ноябрь производство нефти в США колоссально увеличилось — на 846 тыс. баррелей в сутки — и в скором времени превысит уровень добычи в Саудовской Аравии. К концу 2018 года США могут обойти Россию и стать мировым лидером в сфере нефтедобычи», — отмечают эксперты МЭА.

В своих последних исследованиях ОПЕК и МЭА улучшили оценки по росту мирового спроса на нефть в 2018 году. Согласно данным нефтекартеля, глобальное потребление увеличится на 1,59 млн баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом и составит 98,6 млн баррелей. В свою очередь аналитики МЭА уверены, что в мире будет потребляться 99,2 млн баррелей нефти в сутки.

При этом в январе Штаты уже обогнали Саудовскую Аравию — одного из глобальных лидеров рынка. По данным ОПЕК, добыча нефти в королевстве составила 9,9 млн баррелей в сутки. Согласно статистике Управления энергетической информации (EIA), в США этот показатель достиг 10,2 млн. В России ежесуточная добыча сырья составляет около 10,9 млн баррелей, отмечается в данных Минэнерго.  

Согласно расчётам EIA, новая планка американского производства в 11 млн будет достигнута уже в ноябре этого года."

• +0.37 / 8
• • 8

• +1.12 / 15
• • 15

Цитата: Барристер от 15.02.2018 17:27:00То есть надо признать бредом ВВП США, который состоит из прибыли всех американских корпораций добытой по всему миру? Ведь и американец, проживающий за пределами США годами - обязан платить налоги в США...

• +0.36 / 10
• • 9
  • 1

Цитата: johnsib от 16.02.2018 10:06:01Ага, а продает их ииприбыль заптсывает себе именни эппл. Получается все в зачёт в свой ввп записали 20 млн смартфонов, как будто экономики сша и китая выдали 40 млн+отчисления за интеллект, но фактически их как было 20 так и осталось. Утрирую.
Сша учитывает себестоимость в ввп - или валит все в общий зачёт? Так то у них разралансировка с Китаем в торговом балансе вроде в раз 10..не в пользу США.

• +0.54 / 13
• • 11
  • 2

• +2.52 / 47
• • 47