Как Китай вытесняет иностранные компании с нефтегазового сектора Вьетнама

Госсекретарь США Майк Помпео в июне 2020 года заявил, что претензии Пекина на большую часть Южно-Китайского моря «абсолютно незаконны». Китайцев он обвинил в попытке лишить другие государства региона доступа к природным ресурсам. На словах Штаты обещают защищать права и суверенитет стран Юго-Восточной Азии, но на деле пользуются подвернувшимися возможностями, продвигая собственные интересы.
Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как Китай вынуждает иностранные компании, сотрудничающие с Вьетнамом, сворачивать добычу нефти и газа в спорных районах Южно-Китайского моря и почему в итоге американцы получают наибольшую выгоду из сложившейся ситуации, наращивая поставки своего сжиженного природного газа (СПГ).




Миллиард долларов компенсации
В июне текущего года испанская Repsol и принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам компания Mubadala отказались от своих долей во вьетнамском нефтегазовом месторождении Каронгдо в бассейне Намконшон в пользу вьетнамской государственной нефтяной компании PetroVietnam. Такое решение было принято из-за политического давления со стороны Китая, которое лишило их возможности продолжать добычу в Южно-Китайском море.
Вьетнам в итоге согласился выплатить двум международным компаниям 800 млн долларов за их части в блоках 07.03, 135 и 136.03 на спорном шельфе и еще 200 млн в долларов качестве компенсации за инвестиции в разведку нефти и газа.



Некогда Repsol была одним из крупнейших игроков в сфере офшорной добычи углеводородов во Вьетнаме, и владела правами на 13 блоков. При этом наиболее перспективные месторождения располагались в самой дальней части заявленной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Вьетнама, — возле банки Вэнгард, в пределах оспариваемой Китаем области, отмеченной девятипунктирной линией. Предполагалось, что испанцы готовы противостоять китайским притязаниям, так как в Китае интересы у компании были минимальные.
Однако в июле 2017 года партнер Repsol, вьетнамская государственная компания PetroVietnam, настояла на отмене запланированного разведочного бурения в блоках 135 и 136.03. А 22 марта 2018 года были свернуты уже начатые работы в соседнем блоке 07.03. Управляющим испанской компании сообщили, что это было политическое решение, принятое высшим руководством Вьетнама после сильного давления со стороны Китая. В это время Пекин собрал около 40 военных кораблей у побережья острова Хайнань, примерно в двух днях плавания от района добычи и был, очевидно, готов к силовому противостоянию.
Как отмечали специалисты, прежде никогда не наблюдалось столь явного вмешательства в офшорную добычу углеводородов в Южно-Китайском море.

«Роснефть» не стала исключением
В августе 2020 года стало известно, что российская «Роснефть» официально разорвала контракт с лондонской Noble Corporation. Ранее она приостановила буровые работы на газовых месторождениях в упомянутом бассейне Намконшон. Отказаться от своих планов компанию вынудило усиление давления со стороны китайцев, чьи корабли береговой охраны постоянно заходили в район планируемого бурения.
«Роснефть» ведет добычу газа и газового конденсата на вьетнамском шельфе в блоках 06.1 и 05.3/11 возле банки Вэнгард. Добытые углеводороды поставляются на континент по трубопроводу, которым почти на треть владеет дочерняя компания Rosneft Pipeline B. V. При этом блок 06.01, где расположены месторождения Ландо, Лантай и Фонгланзай, является ключевым для всего проекта «Намконшон», который снабжает газом электростанции, обеспечивающие до 10% энергетических потребностей Вьетнама.
В мае 2019 года российская компания заключила контракт на бурение новой эксплуатационной скважины в блоке 06.01. Спустя год полупогружная буровая установка Noble Clyde Boudreaux должна была начать работы — однако простояв во вьетнамском порту Вунгтау более двух месяцев, так и не вышла в заданный район.
В июле Китай обратился к правительству в Ханое с просьбой прекратить дальнейшую разработку газовых месторождений возле банки Вэнгард. По мнению Пекина, Ландо находится в пределах китайской девятипунктирной линии. Примечательно, что Роснефть занимается бурением в этом блоке уже 18 лет.
Под давлением КНР PetroVietnam отменила контракт на эксплуатацию установки Noble Clyde Boudreaux, а базирующаяся в Лондоне компания Noble Corporation получила компенсацию, размер которой не разглашается.
Большинство аналитиков считали, что китайцы не станут блокировать деятельность российской «Роснефти» в спорных водах из-за хороших отношений Москвы и Пекина, но их прогнозы не оправдались.

ExxonMobil ищет покупателей
Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil также стремится продать свою долю, 64%, в месторождении Кавойсань, расположенном недалеко от побережья центрального Вьетнама.
В 2011 году компания обнаружила в блоке 118 крупнейшие запасы газа, которые оцениваются примерно в 150 млрд кубометров. Начало добычи по проекту «Кавойсань» было запланировано на 2022 год, но в последние пару лет работы по освоению месторождения застопорились, что отчасти связано с техническими сложностями.
На сегодняшний день ExxonMobil не удается согласовать коммерческие условия добычи и реализации газа с правительством Вьетнама. Усугубляют ситуацию те же риски, с которыми столкнулись «Роснефть» и Rapsol — возможное противодействие Китая, так как проект включает блоки 117, 118 и 119, частично расположенные в спорных водах.



За последнее десятилетие во Вьетнаме только 11% проектов по добыче углеводородов смогли получить финансирование и право приступить к освоению новых месторождений. В результате страна в 2025 году будет добывать лишь 7 млрд кубометров газа вместо ожидаемых 10 млрд. С учетом роста потребления возникает разрыв в 9 миллиардов между внутренней добычей и ожидаемым спросом, который через пять лет составит около 16 миллиардов кубометров газа в год.
Задача правительства — в следующие 15 лет нарастить долю газовых электростанций в общем объеме энергопроизводства с текущих 33% до 80%, — скорее всего, так и не будет выполнена.

Американский СПГ
Проблемы с добычей углеводородов на шельфе Южно-Китайского моря заставили вьетнамцев увеличить закупки за рубежом. Ожидается, что уже с 2022 года Вьетнам начнет наращивать импорт сжиженного природного газа.
Примечательно, что наибольшую выгоду из сложившейся ситуации извлекли американцы, которые больше всех критикуют Китай за его деятельность в Южно-Китайском море.
В октябре 2019 года Вьетнам и США установили всеобъемлющее партнерство в области энергетического сотрудничества. Вскоре Ханой выдал разрешение американской компании AES Corporation на строительство в южной провинции Биньтхуан электростанции «Шонми-2» на СПГ мощностью 2,2 ГВт и стоимостью 5 млрд долларов. Предполагается, что новый проект будет потреблять в год 600 тысяч тонн сжиженного природного газа на сумму 2 млрд долларов. Начало коммерческой электрогенерации запланировано на 2024 год.
Ранее власти провинции Биньтхуан одобрили инвестиции американской компании Energy Capital Vietnam в другой энергетический проект мощностью 3200 МВт и стоимостью более 5 млрд долларов, также ориентированный на американский СПГ. Новая электростанция должна быть запущена в 2025 году.
В середине сентября прошлого года австралийская компания Liquefied Natural Gas Ltd подписала соглашение с властями вьетнамской провинции Бакльеу о поставках 2 млн тонн сжиженного природного газа в год из своего проекта «Магнолия» в штате Луизиана, США. Договор также предусматривает строительство терминала для приема СПГ и электростанции мощностью 3200 МВт, которую будет эксплуатировать вьетнамская компания Delta Offshore Energy, тесно сотрудничающая с американскими партнерами. Завершить проект планируют к 2024 году.
Стоит отметить, что изначально проект «Магнолия» был ориентирован на поставки СПГ в Китай, но из-за торговых разногласий между США и КНР голубое топливо решили перенаправить во Вьетнам.
Не осталась в стороне и уже упомянутая ExxonMobil, которая в июне текущего года объявила о планах инвестировать в два крупных энергетических проекта.
В начале октября власти портового горда Хайфон одобрили строительство электростанции на СПГ мощностью до 4,5 ГВт и терминала, способного принимать шесть миллионов тонн сжиженного природного газа в год.
Еще один подобный проект американская корпорация планирует реализовать в южной провинции Лонган. Также предполагаются вложения в строительство портов, способных принимать танкеры с СПГ, хранилищ сжиженного природного газа, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Закупать СПГ для поставок во Вьетнам ExxonMobil планирует прежде всего на своих предприятиях в США, а также в других странах.
К 2030 году вьетнамцы рассчитывают нарастить потребление сжиженного природного газа до 22 млрд кубометров в год. При этом половина объема будет импортироваться из Штатов. По мнению вьетнамского правительства, это поможет сбалансировать сальдо торгового баланса между Вьетнамом и США.
Таким образом, вытесняя иностранные компании из офшорной добычи углеводородов в спорных водах Южно-Китайского моря, Пекин сам подталкивает Ханой к сближению с Вашингтоном. Для Вьетнама же критическая зависимость от поставок американского СПГ также не сулит ничего хорошего, — однако отсутствие возможности как-либо противодействовать китайцам и энергетический кризис, ожидающийся в 2020-х годах, вынуждают идти на столь высокие риски.
Ссылка