Тред №28018

(Генеральша @ 10 февраля 2008, 01:07) Почему важен спред между ставкой ФРС и длинными казначейками? Он показывает, как пытается представить цену на риск ФРС и как ее воспринимают инвесторы. Это показывает, насколько далеко мы находимся от "ловушки ликвидности", когда ФРС устанавливает слишком низкую ставку, а люди предпочитают класть деньги под матрац, нежели отдавать в виде займов обратно в систему - поскольку они не получают адекватной компенсации за риск. Свертывание кредита. Занавес.
Генеральша, дык это ж неизбежность, которая на 100% обусловлена трендом за последние 70 лет. Кредитный тренд реально развернулся еще в 2006. Правда в 2006 он развернулся не в абсолютных, а в относительных цифрах - в сравнении с доходами потребителей и ВВП. Но для всех, кто смотрит на экономические процессы не сбиваясь на аберрацию близости, уже тогда стало очевидно следующее событие - абсолютный разворот кредитного тренда. Я даже теоретически не могу себе представить метода, с помощью которого можно было бы остановить этот разворот, предопределенный еще много лет назад. Его просто нет. Хоть там что делай ФРС, Казначейство, Белый Дом, большая четверка и все остальные. Так что ждем фазы 3 - потребительского кризиса и входа в дефляционную спираль.

PS. Вы тут нечего, с глазами. Весь коллектив сейчас перебаламутите - начнутся всякие интриги и нездоровая конкуренция. Фиг потом про экономику поговоришь.