Тред №97008

Делаю обзоры ситуации на рынке для руководства, то, что можно – публикую. Может, кому эта статистику еще понадобится.
Эти данные были собраны по состоянию за январь – первая половина февраля путем опроса нескольких фирм Питера. Фирмы выбирались как средние для своего сегмента, так и самые крупные для города, и даже – России. Плюс опрос знакомых фрилансеров.

Питерская отрасль ИТ
Основанием для этой части статьи стали опросы ряда фирм ИТ-рынка в городе, часть из которых к тому же является основными для всего российского ИТ-бизнеса.
1. Девальвация рубля привела к сокращению рынка в натуральных показателях, поскольку основные продукты ИКТ импортируются. Это привело к сокращению затрат конечного пользователя и дальнейшему уменьшению бюджетов на ИКТ в рублях в корпоративном и государственном секторах.
2. Рынок услуг и ПО показывает более резкий спад, нежели рынок аппаратного обеспечения — до 20 % и даже 50 %. При этом по тем позициям, где спрос малоэластичный — «1С:Бухгалтерия», например, — падение объемов продаж минимально.
Следует отметить сокращения сроков реализации проектов — в основном финансируются те проекты, что заканчиваются в 2009 году. Примеров заказов проектов на более длительные сроки у системных интеграторов мало или вообще нет. Единственное исключение — контракты по Гособоронзаказу. Но они погоды в городе не сделают, так как реально доступны небольшому количеству компаний.
Сокращается объем затрат на обеспечение информационной безопасности, даже у заказчиков, работающих на Гособоронзаказ.
Кризис привел к пониманию того, что реализуемые ранее проекты зачастую были избыточные, «на вырост», без экономии. Те проекты, которые планируются и реализуются сейчас, рассчитаны на решение сегодняшних задач, и делаются в наиболее экономичном виде.
3. У крупных производителей техники сокращена продолжительность рабочей недели в связи с сокращением объемов производства вследствие падения платежеспособного спроса.
4. У производителей ПО наблюдается изменение по составу производимого ПО в соответствии с изменением заказов.
5. Сокращения персонала пока не так велики — до 12 % максимум. И совпадают с данными других опросов (см. http://webplanet.ru/…ering.html). Хотя процентные показатели падения спроса и объемов продаж/оказания услуг больше.
Но следует отметить, что некоторые заказчики переходят на оплату заказов в конвертах — возвращается то, от чего удалось практически уйти за последние годы.
В крупных компаниях происходит пересмотр состава социальных бонусов. В основном сохраняется дополнительное медицинское страхование, зачастую — оплата питания, но сокращаются другие программы.
Ряд компаний проводит качественное улучшение состава работников, воспользовавшись изменениями на рынке труда: количество резюме возросло, количество вакансий снизилось.
6. Сегмент роскоши в бытовой технике падает быстрее, чем рынок более дешевых товаров.
7. Кризис оказал большее влияние на небольшие реселлерские компании, нежели на крупных системных интеграторов.
8. Цена финансирования бизнеса увеличилась (как минимум, удвоилась). То есть имеется снижение оборотных средств и рост кредитов за их получение.
9. Хорошие результаты первой половины 2008 года помогли «дожить» до декабря с положительными результатами, хотя с ноября пошли падения объемов продаж. А январский рынок продаж показал падение на 35-40 % по сравнению с январем 2008 года в центре России и до 45-50 % падения в регионах. Причем часть фирм показывают гораздо лучшие результаты продаж благодаря поставкам по проектам, начатым в 4 квартале 2008 года. Начало февраля подтверждает эти грустные январские выводы.
10. Сильно просел рынок малого и среднего бизнеса — SMB-сегмент.
11. Предварительные выводы об изменениях в составе поставляемых товаров таковы. Если раньше заказчики были готовы платить за торговую марку (бренд), что обеспечивало небольшое повышение надежности и престиж, то сейчас для покупателей первична цена. Так, например, сильно уменьшились закупки ПК от именитых вендоров в пользу местных сборщиков. Как следствие, это привело к увеличению продаж комплектации для сбора компьютерной техники местными компаниями. Упали и продажи ноутбуков, которые стали выглядеть слишком дорогим решением на фоне дешевых самосборных машин.
Можно отметить как тенденцию тяготение к нижнему по цене сегменту компьютерной техники, в котором надежность не столь критична. А вот на той части рынка, где критична надежность применяемой техники, спрос по составу не изменился, например, на рынке устройств хранения данных.
12. Отмечен возврат, а в некоторых фирмах даже рост спроса на обучение по отдельным курсам.
13. Уменьшился в разы спрос на услуги фрилансеров со стороны малого бизнеса, поскольку сами фирмы простаивают и начались увольнения персонала. Вернулись предложения об оплате живыми деньгами. Сократился спрос на проекты по обеспечению информационной безопасности.
http://www.ci.ru/inform05_09/p_06.htm

Эти данные собираю по марту для отчета за февраль-первая половина марта.

По отрасли ИКТ.
У малого бизнеса заказы сократились значительно. Нового не берут. Потому что вследствие сокращений парк ВТ стал избыточным (пример – освободилось до 60 АРМ, т.е. теперь фактически 60 лишних – свободных компьютеров плюс сеть к ним).
Пошли сокращения в фирмах, производивших ПО на зарубежный заказ вследствие сокращений заказов.
Спрос по регионам на выч. технику и расходники упал мало не до нуля. По некоторым ну очень крутым брендам в феврале – ноль закупок. Один из брендов – 20% от дилерской цена на сервера и оплата в 3 квартале. Только возьмите.
В учебном центре счетов выписано много, но оплат нет. Все заказчики – потенциальные. Общаются активно, но сидят и ждут, когда деньги придут.
Как ни странно, с оборонных заводов деньги идут. То есть деньги пришли на заводы, а они по-быстрому перевели субподрядчикам для выполнения работ с формулировкой «что завтра будет – не знаем, может, больше денег и не дадут. А за исполнение гособоронзаказа спросят строго. Так что берите и быстро делайте». Причем просят именно сделать, а не помыть. Кого боятся – проверок или Бога – не знаю, но сам факт радует.
Директор одного из очень крупных предприятий судостроения оставил на себя и зама 1 секретаршу вместо двух ранее. Но на ВТ и сети денег нет – закупают сырье для основного производства.

Контейнерные перевозки, Морской порт по январю – у одной из фирм падение импорта на 40%, экспорта на 60%. Сейчас понемногу восстановились, хоть и не до прежних значений. Сокращение персонала на знакомой фирме 10% (причем офисного планктона это наконец-то тоже коснулось). Частично сокращение зарплаты. Но при этом взяли кредит на окончание строительства и строят.
Логистика дальновозами-крупномерами. Возят ежедневно, в т.ч. компьютерную технику. Но - в январе стояли 2 дня. В марте, похоже, простой будет 4-5 дней.

Развлечения.
Пивной бар в очень центральной части Питера. Средняя сумма выручки за пиво в день была летом 2008 года 80 тыс. руб. В ноябре упала до 60 тыс. руб. Декабрь – 40 тыс. руб. Март – опять 60 тыс. руб.
Развлекательный центр на окраине Питера (1 остановка от ст. метро) – народу прибавилось. Бильярд, пляски, корпоративы, лазерные стрелялки. Цены там на то же пиво ощутимо ниже.
Эта тема меня задела лично, т.к. сын в дополнение к основному заработку подрабатывает там веб-мастером. Поспорили в ноябре 2008 г., что развлекухе придет конец, и надо ориентироваться на что-то серьезное. Он записал в наладонник срок подведения итогов – июнь. Давеча радостно сообщил, что народ к ним идет широким потоком.
Мои соображения были, что если кризис ужас-ужас-ужас, то пивка люди могут и дома попить. Похоже, проспорю.
Поэтому полезла выяснять, что там у нас с зарплатой. Итак, данные по СПб, сообщенные главой комитета по экономике (КЭРППиТ) Бодруновым 17 марта на заседании Правительства (http://www.gov.spb.ru/today?newsid=5397).
В 2008 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 22 075. Среднедушевые денежные доходы населения уже в июне-июле превысили порог в 20 тыс. рублей, т.е. перешагнули запланированное Программой значение 19,1 тыс. рублей. В годовом исчислении показатель «среднедушевые денежные доходы» составил 17,2 тыс. руб. Видимо, на эти пока народ и гуляет.
Спросила в хорошо знакомой крупной фирме сферы ИКТ Питера. Средняя БЕЛАЯ з/п 37 тыс. руб. на фирме из 300 человек. Реальная средняя с премиями 50 тыс. руб. Кстати, руководство фирмы ввело бесплатные обеды. Спросила, почему – есть значительное количество людей, взявших кредиты, причем часть м…ов в $. Чтобы с голоду не падали, пока кредит не вернут. Ну а всем подряд – потому что мы люди русские.

Хочу еще раз подчеркнуть, что это данные по СПб. Прошу не гневаться на меня жителей других регионов страны, я знаю, что местами совсем хреново.