Нитратные баталии

В преддверии осенне-полевой кампании в Украине разворачивается масштабная схватка между химическим и аграрным лобби. Конфликт уже затронул Минэкономразвития и МинАПК, Антимонопольный комитет и Верховную Раду, а стороны продолжают подтягивать силы. На кону - внутренний рынок азотных удобрений, т.е. сотни миллионов долларов ежегодно. Ставки в борьбе высоки, но и риски тоже - или запретительные пошлины на импорт удобрений из России, или штрафные санкции за монополизм для украинских производителей. 

Не секрет, что главным выгодополучателем от ужесточения пошлин на российские нитраты станет холдинг Ostchem, входящий в Group DF Дмитрия Фирташа. В его структуре числится 4 азотных предприятия Украины, из которых сейчас работают только два – черкасский "Азот" и "Ривнеазот". Еще одно – горловский "Стирол" - остается на оккупированной территории Донбасса. Наконец, севродонецкий "Азот" хоть и расположен на территории, контролируемой Украиной, но все же достаточно близко к линии соприкосновения. Поэтому запускать его без особой надобности Ostchem не спешит. 


Судьба основного пострадавшего уготована группе "Еврохим" российского бизнесмена Андрея Мельниченко. В прошлом году поставки продукции на рынки СНГ обеспечили ей около 8% общей выручки, т. е. более 300 млн долл. Эта сумма примерно в равной пропорции разделена между продажами фосфорных и азотных удобрений. При этом крупнейшим клиентом "Еврохима" на просторах СНГ был именно украинский АПК. Белорусские и среднеазиатские крестьяне в целом обеспечены химикатами собственного производства, а рынки оставшихся стран Содружества можно и не принимать в расчет ввиду их крохотности. Продукция других российских компаний ("Акрон", "Уралхим", "Дорогобуж", "Минудобрения") тоже попадала в Украину, но далеко не в таких массовых объемах, как еврохимовская.



По словам Марии Беззубовой, директора по маркетингу, стратегическому анализу и планированию холдинга Ostchem, Украина уже на 90% зависит от России в обеспечении фосфатными и калийными удобрениями, и на 30% - азотными. Менее заангажированные эксперты считают последнюю цифру несколько преувеличенной. 

Разные методики определения рыночных долей в любом случае не могут игнорировать тенденцию, при которой на протяжении 4 последних лет поток азотных удобрений из-за рубежа в Украину только растет - и растет за счет российских источников. 

В Союзе химиков Украины утверждают, что российские производители демпингуют на отечественном рынке, пользуясь дешевой ценой на природный газ. "Они покупают газ по 70-80 долл. за тыс. кубометров, а украинские предприятия в июле на задвижке платили 254,9 долл. без НДС с расходами на транспортировку", - говорит президент Союза химиков Алексей Голубов. Похожая аргументация один раз уже сработала в 2014 г., когда правительство Украины ввело ограничительные пошлины на импорт аммиачной селитры из России в размере 20-36% от таможенной стоимости сроком на 5 лет. Однако, по мнению Алексея Голубова, такая мера получилась половинчатой, поскольку российские производители начали в значительно больших объемах завозить в Украину ту же аммиачную селитру, но с незначительными добавками фосфора и кальция, - а это уже другая таможенная номенклатура, необлагаемая пошлинами. Кроме того, значительно выросли импортные поставки карбамида и КАС, заняв соответственно 25% и 44% объема украинского рынка.

Горой за российский азотный импорт встала сейчас значительная часть украинских аграриев.

Для предприятий АПК антидемпинговые санкции несут в себе риск увеличения производственных затрат. И эти опасения уже подтверждены недавним эмпирическим опытом. В 2014 г. после введения пошлин на аммиачную селитру цены на внутреннем рынке на все виды азотных удобрений выросли на 14-17%. 

Сегодня нитратные баталии в стране достигли уже той стадии, когда стороны наносят друг другу удары на встречных курсах. В пику химикам аграрии взялись продвигать идею наказания украинских производителей азотных удобрений штрафами за злоупотребление монопольным положением. Жалобу подобного содержание АМКУ рассматривает чуть ли не год. Но если раньше процесс шел ни шатко, ни валко, то теперь антимонопольному ведомству придется более оперативно и четко реагировать на резонансную ситуацию. Занимательно, что подал указанную жалобу не кто-то из крупных отечественных латифундистов, … а Полтавский ГОК. 

Причем здесь он? Оказывается, железорудному комбинату Константина Жеваго необходима селитра для производства взрывчатки для собственных нужд. 


По сравнению со спросом со стороны АПК, объемы закупки селитры Полтавским ГОКом мизерны настолько, что не стоило бы и утруждать юристов комбината. Поэтому глубинные причины не в банальном недовольстве высокой ценой. Возможно, Жеваго стремится вернуться в азотную отрасль. В свое время он был одним из акционеров "Ривнеазота" и претендовал на приватизацию комбината "Азот" в Северодонецке. Из обоих активов его вытеснил именно Фирташ. 

Таким образом, аграрное лобби заполучило в лице Константина Жеваго серьезного союзника, с которым вместе веселее продавливать удобное решение АМКУ. Тем более, что формально доказать монопольное положение холдинга Ostchem на украинском рынке селитры не составляет труда. 



В сегментах КАС и карбамида не все так однозначно, поскольку в первом случае заметную роль играет импорт (и не только из России), а также работает несколько мелких производств-смесителей, а во втором – мощным игроком остается Одесский припортовый завод, производящий почти 1 млн. тонн карбамида в год. А находиться сегодня в одной лодке с ОПЗ - это уже счастливый билет для Фирташа. 

Окончательное решение по введению дополнительных заградительных санкций против нитратов из РФ ожидается в конце сентября. А уже в октябре должен пройти повторный конкурс по приватизации Одесского припортового завода. Кабмин крайне не заинтересован в том, чтобы и повторные торги провалились. Поэтому 31 августа он принял принципиальное решение о снижении стартовой цены предприятия. Точной цифры в Киеве пока не называют, но судя по высказываниям главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, обсуждается коридор в пределах 200-300 млн долл. Эта стартовая цена намного привлекательнее для инвесторов, чем на июньском конкурсе. Но Кабмин хочет гарантировано застраховаться от повторного провала торгов. Очищение же внутреннего рынка от российского карбамида стало бы дополнительным бонусом для покупателя ОПЗ. Такой себе вишенкой на торте. Поэтому шансы на введение новых пошлин, действительно, высоки.