Украина разместила еврооблигации на 500 млн.долларов с погашением в 2029-м году.

Цитата: Литературный Критик от 23.07.2021 07:53:0119:00 22 июля 2021 года 

Украина провела доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Первоначальный ориентир доходности дополнительного транша с погашением в 2029 году составлял 6,625%. В ходе сбора заявок Украине удалось снизить доходность, финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,3-6,4%.

Цитата: Литературный Критик от 23.07.2021 07:53:01

 

Цитата: Литературный Критик от 23.07.2021 07:53:01По данным агентства, спрос на еврооблигации страны на пике превышал $1,8 млрд, по финальной ставке он составил около $1,7 млрд.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и  BNP Paribas.
https://www.ukrrudprom.ua/news…larov.html

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3%

01:35, 23.07.2021

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21-го мая 2029 года: довыпуск прошел с доходностью 6,30%.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", - приводятся в релизе на сайте ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.

Минфин указал, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - отметил Марченко.

Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Минфину постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.

Ведомство уточнило, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля, а привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
https://interfax.com…57379.html

Цитата: Литературный Критик от 23.07.2021 07:53:01

 

Эмм. В РФ крупняк под такую ставку в рублях кредитуется. )) Не государство, а бизнес. А там ещё организаторам выпуска заплатить надо не мало. ))
Кхмм. Даже уточнюсь. Управление финансов небольшого сельского района. Ставка в рублях 6,35%

• +0.58 / 7

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 10:27:19Эмм. В РФ крупняк под такую ставку в рублях кредитуется. )) Не государство, а бизнес.
Кхмм. Даже уточнюсь. Управление финансов небольшого сельского района. Ставка в рублях 6,35%

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 10:27:19

 

Украина не сможет быстро снизить процентную ставку по таким займам, Янукович с Азаровым брали под 9,7-9,9%. Осенью 2015-го года была реструктуризация. 
Если считаете что ставка 6,3% привлекательная - отдолжите все свои личные сбережения украинскому правительству - с погашением в мае 2029-го года.  

У турков кстати учетная ставка ЦБ 17-19%, курс постоянно валится - и то живут как-то.  Украинские НБУ и Минфин действуют вполне адекватно, учитывая различные факторы, - при ставке 4% годовых в гривне по депозитам может начаться отток вкладов населения из банков, будет резкий улет инфляции, усилится давление на курс, начнется девальвация и ставку придется обратно повышать. Все это 20 раз проходили в том числе соседи Украины - Турция и Беларусь, расплачиваясь за увлечение внутренним дешевым кредитованием, а потом прилагали сверхусилия чтобы стабилизировать ситуацию после последовавшей с определенным лагом резкой девальвации. Поэтому НБУ и Минфин действуют очень осторожно, их явные приоритеты не кредитование, а стабильность курса, наполнение ЗВР и выполнение плана по поступлениям в бюджет. Курс стабилен - сейчас 27.03/27.05 на межбанке, в ЗВР 28 млрд.долларов (в феврале 2015-го в ЗВР было 5 млрд.долларов), план по поступлениям в бюджет за первое полугодие 2021 перевыполнен на 35,5 млрд.гривен. 

Остальное их мало интересует, тезисы о том что часть украинских банков кредитуют в первую очередь связанные бизнесы и компании близкие владельцам НБУ озвучивает постоянно, то есть польза от снижения ставки по кредитам будет ограниченной, все равно "чужим" кредиты особо не станут раздавать, есть структурные преграды, не так важно под какую процентную ставку банк Ахметова выдаст кредит своей же компании. 
Есть программа "5-7-9", мелкий и средний бизнес может получить кредит под 5% в гривне, но как показывает практика, большинство по программе не берет новые кредиты, а просто перекредитовывается под меньшую ставку.

Мысль снизить учетную ставку до 4% и раздать несколько сотен миллиардов гривен дешевых кредитов несколько дней назад озвучил министр Любченко, и аккурат вчера публично был послан НБУ, где заявили что такие шаги на данный момент несут много рисков и не учитывают всех факторов.

В целом обращает внимание, что Минфин мог спокойно разместить еврооблигации на большую сумму, но ограничились только 500 млн.долларов. Тут все очевидно, - ожидают 2,7 млрд.долларов от МВФ, как озвучено Кристалиной Георгиевой решение  будет в конце августа. 
30 августа в США едет Зеленский, и вернется в Киев с новостью про                                   2,7 млрд.долларов от МВФ, типа все сделают вид что здесь есть его заслуга, или просто  подгоняют позитивную деталь к визиту. 

• -1.15 / 23

Цитата: Литературный Критик от 23.07.2021 11:54:59Украина не сможет быстро снизить процентную ставку по таким займам, Янукович с Азаровым брали под 9,7-9,9%. Осенью 2015-го года была реструктуризация. 
Если считаете что ставка 6,3% привлекательная - отдолжите все свои личные сбережения украинскому правительству - с погашением в мае 2029-го года.  

У турков кстати учетная ставка ЦБ 17-19%, курс постоянно валится - и то живут как-то.  Украинские НБУ и Минфин действуют вполне адекватно, учитывая различные факторы, - при ставке 4% годовых в гривне по депозитам может начаться отток вкладов населения из банков, будет резкий улет инфляции, усилится давление на курс, начнется девальвация и ставку придется обратно повышать. Все это 20 раз проходили в том числе соседи Украины - Турция и Беларусь, расплачиваясь за увлечение внутренним дешевым кредитованием, а потом прилагали сверхусилия чтобы стабилизировать ситуацию после последовавшей с определенным лагом резкой девальвации. Поэтому НБУ и Минфин действуют очень осторожно, их явные приоритеты не кредитование, а стабильность курса, наполнение ЗВР и выполнение плана по поступлениям в бюджет. Курс стабилен - сейчас 27.03/27.05 на межбанке, в ЗВР 28 млрд.долларов (в феврале 2014-го в ЗВР было 5 млрд.долларов), план по поступлениям в бюджет за первое полугодие 2021 перевыполнен на 35,5 млрд.гривен. 

Остальное их мало интересует, тезисы о том что часть украинских банков кредитуют в первую очередь связанные бизнесы и компании близкие владельцам НБУ озвучивает постоянно, то есть польза от снижения ставки по кредитам будет ограниченной, все равно "чужим" кредиты особо не станут раздавать, есть структурные преграды, не так важно под какую процентную ставку банк Ахметова выдаст кредит своей же компании. 
Есть программа "5-7-9", мелкий и средний бизнес может получить кредит под 5% в гривне, но как показывает практика, большинство по программе не берет новые кредиты, а просто перекредитовывается под меньшую ставку.

Мысль снизить учетную ставку до 4% и раздать несколько сотен миллиардов гривен дешевых кредитов несколько дней назад озвучил министр Любченко, и аккурат вчера публично был послан НБУ, где заявили что такие шаги на данный момент несут много рисков и не учитывают всех факторов.

В целом обращает внимание, что Минфин мог спокойно разместить еврооблигации на большую сумму, но ограничились только 500 млн.долларов. Тут все очевидно, - ожидают 2,7 млрд.долларов от МВФ, как озвучено Кристалиной Георгиевой решение  будет в конце августа. 
30 августа в США едет Зеленский, и вернется в Киев с новостью про                                   2,7 млрд.долларов от МВФ, типа все сделают вид что здесь есть его заслуга, или просто  подгоняют позитивную деталь к визиту.

Цитата: Литературный Критик от 23.07.2021 11:54:59

 

Извините, как технарь, по работе вынужденный знать специфику экономики,  не перевариваю общаться с графоманами от литературы, куда-то сходящими с темы.

• +0.55 / 10

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 14:10:50Извините, как технарь, по работе вынужденный знать специфику экономики,  не перевариваю общаться с графоманами от литературы, куда-то сходящими с темы.

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 14:10:50

 

Извините, это Вы пытаетесь разговаривать с радиоточкой.

• +0.61 / 14

Цитата: grizzly от 23.07.2021 16:17:50Извините, это Вы пытаетесь разговаривать с радиоточкой.

Цитата: grizzly от 23.07.2021 16:17:50

 

Да вы знаете, я это пнял сразу. Но иногда беседа с точкой позволяет донести информацию до участников данной тематики форума, которая находится вне тематики.  Только за счёт того, что поднята эта тема.))

• +0.33 / 5

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 19:04:07Да вы знаете, я это пнял сразу. Но иногда беседа с точкой позволяет донести информацию до участников данной тематики форума, которая находится вне тематики.  Только за счёт того, что поднята эта тема.))

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 19:04:07

 

Это понятно, но пожалуйста, без такого оверквотинга.

• +0.09 / 3

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 19:04:07Да вы знаете, я это пнял сразу. Но иногда беседа с точкой позволяет донести информацию до участников данной тематики форума, которая находится вне тематики.  Только за счёт того, что поднята эта тема.))

Цитата: ak1402_a от 23.07.2021 19:04:07

 

Над радиоточкой надо глумиться, причем жестоко и беспощадно.
Практика показала, что если делать это последовательно, местная каклорадиоточка спустя некоторое время меняет позывные.
Кем она тут только не была, осталось додавить её до "композитора Юрия Шестаковича".

• +0.29 / 6