Украина и украинско-российские отношения
206,403,848
348,963
|
Гирион ( Слушатель ) |
| 06 ноя 2009 12:02:14 |
Тред №162390
новая дискуссия Дискуссия 48
"Нафтогаз" завершил реструктуризацию долга - отсрочка обойдется в $670 млн
Компания «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба НАК .
Согласно источнику, новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы. Компания отмечает, что эта реструктуризация является важным этапом последующего развития компании. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долл. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.
"Одним из условий перевыпуска еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" является изменение процентной ставки по всем существующим кредитам нерезидентов, а также пролонгация срока их погашения на 5 лет от даты перевыпуска. "В октябре 2009 г. задолженность НАК "Нафтогаз Украины" перед банками-нерезидентами (исключая держателей еврооблигаций) составляет $1097,3 млн. Условия предоставления всех кредитов привязаны к ставке Libor, размер которой вследствие мирового финансового кризиса сегодня составляет 0,24%. Премия к Libor по основным кредитным соглашениям НАК "Нафтогаз Украины" колеблется в диапазоне от 1,75% до 5,0%, таким образом, средневзвешенная процентная ставка по кредитам НАК "Нафтогаз Украины" сегодня составляет 3,76%. Реструктуризация задолженности на условиях, предложенных держателям еврооблигаций, приведет к повышению процентной ставки по всем кредитам НАК "Нафтогаз Украины" до 9,5% годовых. Затраты НАК на обслуживание кредитов увеличатся с $41,3 до $104,2 млн в год", - утверждает, в частности, эксперт.
Бородин указывает считает, что подобный рост процентной ставки, с одновременным предоставлением суверенных гарантий, является "беспрецедентным в мировой финансовой практике". "Условия реструктуризации фиксируют доходность по обязательствам НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 9,5% годовых на весь 5-летний период перевыпуска, что гарантирует кредиторам беспрецедентно высокую доходность даже в условиях мирового финансового кризиса. Суммарные потери НАК "Нафтогаз Украины" от изменения процентной ставки (включая еврооблигации) за 5-летний период пролонгации составят до $670 млн, или около 41,8% суммы кредита.
Компания «Нафтогаз Украины» успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба НАК .
Согласно источнику, новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы. Компания отмечает, что эта реструктуризация является важным этапом последующего развития компании. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долл. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.
"Одним из условий перевыпуска еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" является изменение процентной ставки по всем существующим кредитам нерезидентов, а также пролонгация срока их погашения на 5 лет от даты перевыпуска. "В октябре 2009 г. задолженность НАК "Нафтогаз Украины" перед банками-нерезидентами (исключая держателей еврооблигаций) составляет $1097,3 млн. Условия предоставления всех кредитов привязаны к ставке Libor, размер которой вследствие мирового финансового кризиса сегодня составляет 0,24%. Премия к Libor по основным кредитным соглашениям НАК "Нафтогаз Украины" колеблется в диапазоне от 1,75% до 5,0%, таким образом, средневзвешенная процентная ставка по кредитам НАК "Нафтогаз Украины" сегодня составляет 3,76%. Реструктуризация задолженности на условиях, предложенных держателям еврооблигаций, приведет к повышению процентной ставки по всем кредитам НАК "Нафтогаз Украины" до 9,5% годовых. Затраты НАК на обслуживание кредитов увеличатся с $41,3 до $104,2 млн в год", - утверждает, в частности, эксперт.
Бородин указывает считает, что подобный рост процентной ставки, с одновременным предоставлением суверенных гарантий, является "беспрецедентным в мировой финансовой практике". "Условия реструктуризации фиксируют доходность по обязательствам НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 9,5% годовых на весь 5-летний период перевыпуска, что гарантирует кредиторам беспрецедентно высокую доходность даже в условиях мирового финансового кризиса. Суммарные потери НАК "Нафтогаз Украины" от изменения процентной ставки (включая еврооблигации) за 5-летний период пролонгации составят до $670 млн, или около 41,8% суммы кредита.
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!