Анализ изменений

Рогозин:

Публикую подготовленный нашими специалистами экспресс-обзор "АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИРОВОМ КОСМИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЗА МАЙ 2022 г. ". Здесь есть масса полезной информации для всех, кто интересуется космической деятельностью ведущих иностранных космических держав и крупных спутникостроительных компаний.
 
I. ПУСКОВЫЕ УСЛУГИ
1. Стоимость заключенных в мае контрактов на оказание пусковых услуг (ПУ) составила более $1 млрд, что обусловлено контрактами ВВС США на запуск секретных спутников на низкой околоземной орбите (НОО) на сумму около $834 млн (77% от общей суммы контрактов за май) и космических аппаратов (КА) GPS на средней околоземной орбите (СОО) ($97 млн или 9%). Заключен также контракт на ПУ группировки Satellogic – 68 МКА на сумму $28,6 млн (2,7%) и других микро-КА. Контракты получили:
     – ULA на 5 пусков Vulcan Centaur: 4 – секретные миссии ВВС США (запуск в 2024-2025 гг.) и один КА GPS ЗА-7 на СОО в 2023 г.;
     – SpaceX – 6 пусков Falcon-9: 6 КА группировки SDA, два секретных спутника (2023 г.) и тяжелый КА WSF-M1 (новейший спутник разведки) ВВС США (2023), части группировки Satellogic (68 МКА, запуск в 2023-2026 гг.), а также контракт с Space Machines на запуск Optimus OTV в апреле 2023 г.;
     – Virgin Orbit заключила контракт с министерством обороны Великобритании и NRO (Национальное управление военно-космической разведки США) на запуск двух кубсатов в 2022 г. из Великобритании (Prometheus UK 2-1 и Prometheus UK 2-2);
     – Virgin Orbit – контракт с iQPS на запуск КА QPS-SAR-5 в 2023 году на борту LauncherOne;
     – Gilmour Space – контракт с минобороны Австралии на запуск КА G-класса из Австралии в 2023 г.

• Astra (США) представила новую пусковую установку Rocket-4 для вывода полезной нагрузки (ПН) до 200 кг на ССО за $3,95 млн.
• Astra и SaxaVord Spaceport заключили партнерское соглашение для обеспечения ПУ из Великобритании начиная с 2023 г.
• Reaction Dynamics (Канада) и Maritime Launch (Канада) заключили партнерское соглашение для осуществления первого полета РН «Aurora» в 2023 г.
• Innospace (Республика Корея) совместно с Департаментом аэрокосмических исследований и технологий Бразилии (DСТА) объявили о намерении осуществлять запуски в интересах бразильского военного ведомства с космодрома Алкантара с помощью малых пусковых установок Innospace.
• Venture Orbital Systems (стартап, Франция) и Fives (Швейцария) объединились для проведения испытаний криогенного двигателя Zephyr (РН сверхлегкого класса).
• ISRO провела успешные испытания твердотопливного ускорителя HS200 для первой ступени РН GSLV Mk III для программы Гаганьян.
• Gilmour Space (Австралия) провела успешные испытания напечатанного на 3D-принтере двигателя Phoenix, который установлен в 3-й ступени РН Eris.
• Avio (Италия) провела успешные тесты топлива М10 для метанового двигателя перспективной РН Vega Е.
• Rocket Lab сообщила об убытках в размере $26,7 млн в 1 квартале 2022 г. (при выручке $40,7 млн).
• Oriental Space (китайский стартап, основан в 2020 г.) привлекла $59,9 млн в рамках серии А для проведения первого запуска своей ракеты Gravity-1.
 
2. В мае осуществлено 12 пусков:
     – 5 РН Falcon-9 (четыре миссии Starlink и одна Transporter-5);
     – CASC – 2 РН LongMarch-2 (ПУ для коммерческих группировок дистанционного зондирования земли (ДЗЗ)) и одна РН LongMarch-7 (для отправки Tianzhou 4 на космическую станцию Tiangon);
     – Atlas-V – тестовый беспилотный полет Starliner на МКС;
     – Союз-2-1а (военная миссия «Космос-2556»);
     – Rocket Lab – после запуска коммерческих МКА провалила попытку восстановить первую ступень РН Electron;
     – iSpace – аварийный запуск РН Hyperbola-1 (третий раз подряд).
 
II. ПРОИЗВОДСТВО СПУТНИКОВ  
• Заключены контракты на изготовление 7 КА на общую сумму $43 млн – самый низкий показатель (в среднем в 2022 г. в месяц заключается контрактов на $758 млн, в 2021 –  на $838 млн). Впервые все законтрактованные КА весят менее 500 кг. Все они – КА ДЗЗ,  в том числе для военных нужд, за исключением одного (демонстратор технологий Varda-4):
     – Kongsberg Satellite Services (KSAT, Норвегия) заказала 3 КА ДЗЗ на базе платформе MP42 у NanoAvionics, запуск в 2024 г.;
     – Минобороны Австралии заказало МКА Australian Defence-1 у Gilmour Space Technologies, запуск в 2027 г., стоимость контракта – $10,5 млн;
     – Оператор PredaSAR (США) заказал для DARPA два прототипа радарных МКА ДЗЗ DARPA-1 и DARPA-2 для проверки обработки данных, изготовитель – Tyvak Nano-Satellite Systems, запуск в 2025 г.;
     – Varda Space Industries (США) заключила контракт с Rocket Lab на создание 4-го КА «Фотон» для организации производства на НОО, ожидаемый запуск – в 2029 г. (стартап основан в 2020 г., компания стремится стать первой, которая построит космическую станцию промышленного назначения для производства в условиях низкой гравитации).

• Из-за растущей доли МКА средняя стоимость контрактов на изготовление КА продолжает снижаться (с $25 млн в 2021 г. – до $22 млн, текущий показатель по 2022 г.).
• Telesat сокращает группировку ШПД Lightspeed до 188 КА из-за проблем с цепочкой поставок и инфляционных издержек (бизнес-план оператора предусматривал 298 КА на орбите).  
• TAS и ОНВ стали партнерами по новому контракту стоимостью $1 млрд на разработку и квалификацию полезных нагрузок для первых двух спутников миссии CO2M, являющейся частью европейской программы Copernicus.
• Ultra Safe Nuclear и Avalanche Energy объединились для разработки ядерной ДУ для МКА.
• Mynaric и ADS объединились для демонстрации оптической лазерной связи на платформе ISS Bartolomeo.
• Obruta Space Solutions планирует развивать технологии RPOD для обслуживания спутников на орбите.
• DARPA провело эксперимент по оптической связи (миссия Mandrake 2) в течение около 40 минут.
• KSAT заключила контракт с GomSpace на создание системы управления арктическими метео-КА.
• Mitsubishi Electric планирует развивать орбитальную технологию для печати спутниковых антенн в космосе.
• Вашингтонская НКО «Halifax International Security Forum» начала сбор средств в размере $10 млн на финансирование создания спутниковой группировки ДЗЗ для Украины.

III. СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
• В мае не подписано ни одного контракта на изготовление КА связи (нового или на замену тех, чей срок активного существования подходит к концу).
• Появились первые признаки восстановления сегмента подвижной спутниковой связи после кризиса, вызванного пандемией.
• В 2022 г. запущено 799 КА Starlink, количество активных КА группировки к июню составило 1799 КА. По результатам мая Starlink насчитывает 400 тыс. абонентов в 32 странах (двумя месяцами ранее – ~250 тыс.). Starlink начал также предлагать дополнительную услугу мобильности для IGL подключения во время движения.
• OneWeb подписала дистрибьюторские соглашения с Gogo Business Aviation, Satcom Direct и Benya Group. Кроме этого, OneWeb и TinSky Connect подтвердили установку 15 антенн OneWeb в Гане.
• NASA заключило с Telesat контракт на $30,65 млн для ретрансляции данных из космоса в космос.
• USSF RCO заключила с Blue Origin контракт на $1,4 млрд для модернизации сети управления спутниками.
• SES получила 5-летний контракт с правительством США на программу для поддержки разведывательных миссий.
• Оператор Andesat выбрал SES для корпоративных услуг по обслуживанию в Чили и Перу.
• ABS заключила контракт на использование спутникового канала нефтегазовой компанией Seanet (Мьянма).
• Viasat официально уведомила SEC о планируемой покупке Inmarsat за $3,95 млрд.
• Kymeta подписала соглашение с OneWeb об услугах ШПД для правительства США.  
• OneWeb, Satcom Direct и QEST подписали Соглашение о партнерстве для разработки антенны с электронной фазированной решеткой нового типа.
• OneWeb подписала меморандум о взаимопонимании с Navarino (ведущая технологическая компания, предлагающая комплексные решения для морского сектора, включая оборудование, программное обеспечение и возможности подключения) для обеспечения возможности  оказания услуг в сфере коммерческого судоходства.
• Агентство космических исследований и технологий Узбекистана («Узбеккосмос») подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с OneWeb, а также провело переговоры со SpaceX по проекту Starlink.
 
IV. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ (ДЗЗ)
• В мае запущено 34 КА ДЗЗ благодаря миссии Transporter-5 от SpaceX, расширено несколько группировок ДЗЗ:
     – ICEYE (Финляндия) развернула 5 дополнительных КА SAR, доведя группировку до 18 КА (самая большая радарная группировка на данный момент);  
     – Umbra SAR (США) – плюс 1 радарный КА, всего 3 SAR;
     – GHGSat (Канада) удвоила количество КА на орбите (стало 6);
     – Satellogic продолжила разворачивать группировку КА сверхвысокого разрешения (VHR), добавив к ней 4 новых спутника;
     – На РН LongMarch-2 (СZ-2D) запущено 7 дополнительных КА группировки Jilin-1 (VHR) и 2 военных КА ДЗЗ CGSTL.

• Maxar объявила, что запуск первого КА из шести перспективной группировки VW-Legions отложен до сентября 2022 г. по причине нехватки компонентов из-за пандемии и геополитической напряженности, а также необходимости пересмотра логистики вследствие нехватки самолетов «Антонов» в ходе военной операции на Украине.
• Maxar заключила десятилетний контракт с NRO (Национальное управление военно-космической разведки США) стоимостью $3,2 млрд на поставку оптических снимков.
• BlackSky получила 10-летний контракт ($1 млрд) от NRO на поставку снимков.
• Минобороны США в рамках проекта JAIC разместила 5-летний заказ в Махаг ($241 млн).
• L3Harris была выбрана министерством обороны США для участия в JAIC (контракт на услуги систем искусственного интеллекта).
• BlackSky изменила орбиты своих новейших спутников ДЗЗ с тем, чтобы максимально увеличить покрытие территории Украины.
• ICEYE подписала соглашение с ЕКА о поддержке служб Copernicus Emergency в области мониторинга наводнений.
• NASA, ЕКА и JAXA расширили партнерство в области мониторинга Земли.