Белоруссия: проблема геополитического выбора

Однобокая ориентация белорусского автомобилестроения на рынок России не позволяет ожидать скорого выхода этой ведущей отрасли нашего машиностроения из кризиса.

Как и предполагали независимые эксперты, в последние месяцы прошлого года белорусская экономика так и не смогла преодолеть инерцию падения. Согласно данным Национального статистического комитета, по итогам 2015 года снижение ВВП составило 3,9% относительно уровня 2014 года. Существенную лепту в это «достижение» внесла промышленность, выпуск продукции которой сократился на 6,6%.
Причем особо обескураживающим оказалось снижение объемов производства в машиностроительных отраслях, которые еще недавно были визитной карточкой Беларуси. За рассматриваемые 12 месяцев выпуск зерноуборочных комбайнов в натуральном выражении упал на 81%, станков металлообрабатывающих – на 60%, грузовых автомобилей – на 56%, автобусов – на 45,3%, карьерных самосвалов – на 41,9%, двигателей внутреннего сгорания – на 34,5%, тракторов – на 34,2%.
Впрочем, трудно было ожидать иного, когда от 65 до 80% отечественной промышленной продукции поставляется на экспорт. А по информации Белстата, по итогам 11 месяцев 2015 года экспорт белорусских товаров упал на 26,8%, или на 9,024 млрд. долларов, относительно аналогичного периода 2014 года, до 24,147 млрд. долларов. Как нетрудно предположить, среди позиций, по которым недобор экспортной выручки был наиболее значительным, оказались изделия машиностроения.

Так, за рассматриваемый период зарубежные поставки седельных тягачей упали на 63,6%, грузовых автомобилей – на 59,3%, тракторов – на 29,7%, сельскохозяйственной техники – на 25,3%, частей и принадлежностей к автомобилям и тракторам – на 24,5%. Причем особо обескураживающими выглядят результаты работы автомобилестроительной отрасли, которая до недавних пор занимала ведущие позиции в машиностроительном комплексе страны.
Между тем это вполне объяснимо, так как более 90% экспорта белорусских грузовых автомобилей и почти 80% седельных тягачей приходится на страны СНГ, находящиеся в состоянии рецессии, в том числе на стагнирующую Россию – 65-75%. За 11 месяцев 2015 года поставки отечественных грузовиков на рынок РФ сократились на 37,5%, или на 272,2 млн. долларов, относительно аналогичного периода 2014 года, а экспорт седельных тягачей и тракторов – на 54,5%, или на 241,5 млн. долларов.
И так как в ближайшей перспективе Россия останется основным потребителем продукции белорусского автопрома, очевидно, есть необходимость проанализировать тенденции развития конъюнктуры на этом рынке.
МАЗ отступает по всем направлениям
По данным аналитического агентства «Автостат», объем продаж новых грузовых автомобилей общей массой свыше 3,5 т на территории РФ в декабре 2015 года составил 5,8 тыс. шт., что на 35,1% меньше, чем в декабре 2014 года. По итогам 12 месяцев 2015 года реализация новых грузовых автомобилей составила 51,2 тыс. шт., что на 41,9% меньше, чем за 2014 год.
Первые позиции в декабрьском рейтинге продавцов занимают бренды КамАЗ и ГАЗ. Безусловным лидером на российском рынке новых грузовиков является КамАЗ, реализовавший в последний месяц 2015 года около 2,3 тыс. автомобилей (-16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года). На втором месте закрепился ГАЗ продавший 923 авто(-14,8%), на третьем – МАЗ (404 шт.; -45,6%).
На четвертой строчке оказался «Урал», реализовавший 304 грузовика, на пятой – Mercedes (294 шт.). В первую десятку вошли также Isuzu (237 шт.), MAN (190 шт.), Scania (189 шт.), НефАЗ (181 шт.) и САЗ (151 шт.). Причем большинство брендов первой десятки завершили декабрь 2015 года с отрицательной динамикой, в диапазоне от -14,8% до -67,4% (Scania). Исключение составил только САЗ (+7,1%).
Всего же за 12 месяцев 2015 года, по данным того же «Автостата», в России было продано 51,2 тыс. грузовых автомобилей, что на 41,9% меньше, чем в 2014 году. Наибольшую долю рынка (34%) занял КамАЗ, который выпустил 17,5 тыс. грузовиков (на 33,3% меньше, чем в 2014 году). На втором месте (14%) находится Группа ГАЗ (7,1 тыс. шт.; снижение на 23,7%). Замыкает тройку лидеров с долей рынка 7% наш МАЗ (3,6 тыс. шт.; снижение на 53,6%). На его долю приходится до 90% всех поставляемых в Россию белорусских грузовиков.
В первую пятерку также попал российский «Урал» (2,6 тыс. шт.; -35,5%) и шведская Scania (2,5 тыс. шт.; -55,1%). В десятке лидеров рынка положительную динамику показывают только японский Isuzu (+1,8%) и российский САЗ (+11,2%).
Самыми продаваемыми моделями оказались (в порядке убывания): КамАЗ-4311, КамАЗ-6511, ГАЗон Next, КамАЗ-6520, ГАЗ-3308, Mercedes Actros, КамАЗ-5490, MAN TGS, КамАЗ-6522 и «Урал»-4320.
 
ТОП-10 марок грузовых автомобилей* в России в декабре 2015 г.

№	марка	декабрь 2015	декабрь 2014	%	январь-декабрь 2015	январь-декабрь 2014	%
1.	KAMAZ	2255	2707	-16,7	17536	26305	-33,3
2.	GAZ	923	1083	-14,8	7061	9256	-23,7
3.	MAZ	404	742	-45,6	3645	7848	-53,6
4.	URAL	304	417	-27,1	2606	4041	-35,5
5.	MERCEDES	294	412	-28,6	1988	2930	-32,2
6.	ISUZU	237	394	-39,8	2482	2439	1,8
7.	MAN	190	448	-57,6	1857	4585	-59,5
8.	SCANIA	189	580	-67,4	2547	5667	-55,1
9.	NEFAZ	181	237	-23,6	1486	1735	-14,4
10.	SAZ	151	141	7,1	1422	1279	11,2
	ВСЕГО	5786	8918	-35,1	51160	88004	-41,9

ТОП-10 моделей грузовых автомобилей* в России в декабре 2015 г.

№	модель	декабрь 2015	декабрь 2014	%	январь-декабрь 2015	январь-декабрь 2014	%
1.	KAMAZ 4311	600	683	-12,2	4116	5906	-30,3
2.	KAMAZ 6511	541	831	-34,9	5147	8912	-42,2
3.	GAZ GAZON NEXT	373	141	164,5	3088	164	1782,9
4.	KAMAZ 6520	253	330	-23,3	2124	4139	-48,7
5.	GAZ 3308	240	265	-9,4	1275	1657	-23,1
6.	MERCEDES ACTROS	222	230	-3,5	1399	1731	-19,2
7.	KAMAZ 5490	214	54	296,3	886	307	188,6
8.	MAN TGS	174	399	-56,4	1621	3793	-57,3
9.	KAMAZ 6522	149	152	-2,0	911	1114	-18,2
10.	URAL 4320	119	188	-36,7	1198	1976	-39,4

* Грузовой автомобиль в данном случае – это транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов.
Источник: http://www.autostat.ru/
 
Однако, если исходить из данных аналитического агентства «Автостат-Инфо», несмотря на сокращение продаж большинством ведущих автопроизводителей, по итогам 2015 года произошло увеличение парка грузовых автомобилей в России на 0,8% по сравнению с первым полугодием 2015 года. В абсолютных числах количество грузовиков выросло с 3.102.371 до 3.126.682 ед.
За рассматриваемый период количество иностранных автомобилей в структуре грузового парка сократилось на 0,4%, с 811.232 до 808.285 ед. Количество автомобилей российского производства, напротив, выросло на 1,2%, с 2.291.139 до 2.318.397 ед.
Наибольшую долю здесь занимают грузовики ГАЗ. По состоянию на конец 2015 года в России насчитывалось 749.029 таких машин, в том числе 631.860 авто, выпущенных 10 и более лет назад. На втором месте – грузовые машины под брендом КамАЗ, их количество составляет 743.095 ед., из которых 485.822 грузовика выпущены ранее 2006 года. Тройку лидеров замыкает ЗиЛ с показателем 416.379 автомобилей, большая часть которых (395.781 ед.) выпущена ранее 2006 года. На четвертом месте, с большим отставанием даже от умершего «ЗиЛа», находится МАЗ: парк этих автомобилей в России оценивается в 216.504 ед.
Ничего утешительного
Комментируя итоги года, эксперт ООО «Автостат-Инфо» Александр Климнов отметил, что на рынке грузовиков явно прослеживается определенная тенденция: чем более грузоподъемной является модель, тем хуже для нее конъюнктура. Большегрузные машины в прошлом часто продавались в кредит или в лизинг, однако сейчас эти финансовые продукты стали дороже. Но больше других пострадали грузовые иномарки. На них сказался введенный летом 2014 года запрет на покупку государственными и муниципальными структурами автомобилей иностранного производства.
Как предполагает А. Климнов, 2016 год окажется тяжелее 2015 года, хотя из-за низкой базы показатели будут не такими обвальными. По оптимистическому сценарию «Автостат-Инфо», падение в сегментах среднетоннажных и большегрузных автомобилей составит 11-20%, до 38,5-42,5 тыс. ед. Возможно, именно этот год станет тем самым «дном», с которого начнется возрождение как российского рынка, так и автопрома. Ожидается, что ключевыми тенденциями в отрасли станут повышение локализации и усиление экспорта.
Примерно такой же точки зрения придерживается ведущий аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов. По его мнению, в 2016 году производство грузовых автомобилей в России, скорее всего, продолжит сокращаться. Это связано с общим снижением автомобильного рынка РФ, которое затрагивает все товарные сегменты. Надежду российским производителям могут дать новые экспортные рынки сбыта.
Не очень оптимистичен был в своих оценках и старший инвестиционный аналитик компании «Уралсиб Кэпитал» Денис Ворчик. Хотя в прошлом году в условиях падения экономики и девальвации рубля спрос на грузовики иностранного производства снижался быстрее, чем на грузовики российского производства, что позволило последним увеличить свою долю рынка.
В текущем году он не ожидает восстановления российского рынка грузовиков, тогда как «слабый рубль» может оказать поддержку проектам экспортных продаж в страны дальнего зарубежья. Среди основных тенденций в автомобильном производстве в 2016 году будут: оптимизация производственных процессов (в том числе путем сокращения штатов), плавное повышение цен, поиск компромиссов с поставщиками, вывод на рынок новых моделей, попытки увеличения экспорта и тотальная зависимость от господдержки.
Каждый спасается в одиночку
В этом плане нам хотелось бы обратить внимание на решение президента РФ Владимира Путина, который поручил правительству до 1 марта 2016 года подготовить стратегию развития автопрома до 2025 года.
Стратегия должна быть направлена на обеспечение импортозамещения продукции и технологий и предусматривать прогноз рынка и экспорта автомобильной техники, приоритетные направления научно-технологического развития российского автомобилестроения, разработку перспективных образцов автомобильной техники с учетом мировых тенденций с сфере электромобилестроения.
В стратегии также должны быть выделены механизмы поддержки развития автомобильной промышленности, направленные в том числе на увеличение объемов экспорта и доли закупок автомобильной техники компаниями с госучастием, развитие в РФ автокомпонентной базы. Она также должна учесть комплекс мер для развития конкурентоспособности российских автокомпонентов.
В поручении президента РФ также отмечается, что cтратегия развития автопрома должна быть учтена в скорректированной подпрограмме «Автомобильная промышленность» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Анализируя перечень поручений Владимира Путина, опубликованный 18 января 2016 года на сайте Кремля «по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности РФ», отметим отсутствие в нем пунктов, посвященных взаимодействию с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу. А следовательно, интересы последних при выработке упомянутой выше стратегии будут учтены не в полной мере либо не учтены вовсе.
Отсюда напрашивается вывод: в 2016 году, в условиях еще более заметного падения спроса на коммерческий автотранспорт в России, выживут лишь те игроки, которые смогут продвинуть свою продукцию на рынки дальнего зарубежья.

Лукашенко сегодня сказал, что пересадит армию с БТР в мобильные «джипы» от МЗКТ, отметив, что при переоснащении ВС приоритет отдается мобильности.

"Армия должна быть мобильной, она должна быть посажена на мобильную технику", - сказал Лукашенко.
По его словам, в течение ближайшего времени в Беларуси могли бы вообще отказаться от БТР благодаря созданию автомобиля, в котором можно перевозить такое же количество людей.
«Два образца такой техники уже созданы на МЗКТ», - раскрыл он военную тайну, подчеркнув, что эти автомобили должны быть востребованы в армии, в силовых структурах.
"Мы делаем наши Вооруженные Силы более мобильными, чтобы мы могли перебросить достаточное количество мобильных подготовленных людей в любую точку Беларуси", - заявил Лукашенко.

17 февраля по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-минстра Беларуси Андрея Кобякова с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и график предстоящих контактов, а также обменялись мнениями по проблематике интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Беларуси и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Беларусь рассчитывает получить фигагсовую поддержку России. Об этом 16 февраля заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Россияне, при всей сложности, устами и премьера, и президента России, с которыми я дважды встречался за неделю, прямо сказали: у нас нет другого выхода, как поддерживать Беларусь, потому что наши там интересы, мы во многом зависим от Беларуси», — отметил он. По его словам Россия собирается помочь Беларуси "в плане рефинансирования и заимствования через Евразийский банк развития».
Напомним, Беларусь рассчитывает получить новый кредит Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере двух миллиардов долларов. ЕФСР не является самостоятельным юридическим лицом, управляющим его средствами является Евразийский банк развития (ЕАБР).

Анализ внешнеторговой статистики Беларуси и стран-партнёров указывает на лазейки, с помощью которых обходится продовольственное эмбарго России.

Торговля яблоками увеличилась в пять раз
В начале августа 2014 года Россия ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против неё санкции – США, Канады, государств Евросоюза, Норвегии и Австралии. Под санкциями оказались и поставки яблок из ЕС. С того времени российская сторона неоднократно высказывала подозрения в незаконном реэкспорте яблок из Сербии, Болгарии, Швейцарии, а также Беларуси.
Беларусь вынуждена закупать яблоки и для собственных нужд. Однако, как видно из официальной торговой статистики, львиная доля закупаемых Беларусью яблок далее поставляется в Россию.
Кстати, посещая хозяйство «Прогресс-Вертилишки» в августе 2014 года, Александр Лукашенко поставил задачу избавиться от импорта яблок и нарастить местное производство: «Вот и задача: надо выработать эту программу и решить, как по картофелю, по свекле когда-то решали… Мы должны уйти от импорта яблок.»
Большие перемены в структуре импорта яблок

До введения Россией продовольственного эмбарго львиная доля импорта яблок в Беларусь приходилась на Польшу. В 2012-2013 гг. доля польского импорта яблок составляла около 90%.
В 2014 году этот показатель составил 70%; в большой степени уменьшение поставок из Польши покрыла Молдова. По крайней мере, официально. В прошлом месяце в Кишинёве был задержан Александра Чобану, начальник управления Агентства по безопасности продуктов питания Молдовы. Он подозревается в том, что отпускал фитосанитарные сертификаты экспортёрам сельхозпродукции, которые поставляли в Россию польские яблоки под видом молдавских.
В 2015-ом году (статистика приведена за январь-ноябрь) доля Польши в импорте яблок Беларусью составила уже менее 30%. Кроме Молдовы, большие объёмы импорта яблок белорусская статистика приводит из ЮАР, Македонии, Бразилии, Китая и Марокко.
Как ранее писал Bel.biz, в связи с запретом ввоза в Россию отдельных видов западного продовольствия, структура внешней торговли Беларуси с рядом стран заметно изменилась. Среди развивающихся стран, Марокко по объёму импорта в Беларусь обошли лишь Китай и Турция. В десятку крупнейших внешнеторговых партнёров Беларуси по объему импорта среди развивающихся стран вошёл также Эквадор.

Эквадор поставляет яблок больше, чем производит
По данным белорусской статистики, за первые одиннадцать месяцев 2015 года импорт из Эквадора составил 70,8 млн долларов. Из этой суммы около 16 млн долларов пришлось на закупку 25 тысяч тонн яблок.
Всё бы ничего, но Эквадор производит в райне 10 тыс. тонн и сам вынужден закупать около 60 тысяч тонн яблок ежегодно. В прошлогодней статье местной газеты El Comercio статья с говорящим за себя названием "Местное производство яблок не может удовлетворить спрос на протяжении всего года" приводятся данные по производству яблок за 2013 год – 9477 тонн. Поскольку собственное производство удовлетворяет около 14% потребностей внутреннего рынка, Эквадор сам импортирует яблоки из Чили, США, Испании и Аргентины, пишет эквадорская El Comercio.
По эквадорским данной внешней торговли, экспорт в Беларусь в январе – ноябре 2015 года составил немногим более 3 млн долларов, в основном за счёт поставок роз и других цветов.
Сто тысяч тонн яблок исчезли по дороге в Казахстан
Сразу после введения проводовольственного эмбарго Россией, Беларусь начала наращивать продажи яблок в Казахстан. Если в 2012-ом Беларусь поставила Казахстану всего около 200 тонн яблок, а в 2013-ом – около тысячи тонн, то в 2014-ом и 2015-ом (первые 11 месяцев)  – 59 тыс. и 93 тыс. тонн, соответственно.
При этом казахстанские статисты не досчитались около 40 тысяч тонн яблок из Беларуси в 2014 году и не менее 60 тысяч тонн в 2015-ом. Такие дела.