Белоруссия: проблема геополитического выбора

«Великий камень»: льготы сделали внушительными, но инвестиции почти не текут
На начало 2017-го в белорусско-китайском индустриальном парке было зарегистрировано всего 8 резидентов, соответствующих требованиям о высокотехнологичном производстве – при том что в ближайшие годы рассчитывали на приход около 100 компаний. К концу года количество резидентов возросло до 23-х, однако, как ни удивительно, их появление свидетельствует о провале первоначальной идеи парка.

Фото Onliner.by
Наблюдая равнодушие со стороны китайских компаний, в мае белорусские власти расширили и без того внушительные льготы для резидентов «Великого камня». Вот главные из них: произведенные инвесторами товары освободили от «ввозного» НДС, резидентов освободили от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения, а также от уплаты налога на недвижимость и земельного налога в полном размере на 50 лет. Ну и наконец, для компаний в 10 раз снизили порог вхождения в индустриальный парк: отныне достаточно инвестиций от $ 500 тысяч.
Благодаря этим шагам в «Великий камень» смог войти средний бизнес. Однако его инвестиции не впечатляют. В 2017 году последними в парке зарегистрировались могилевское ООО «Леванта Групп» (объем инвестиций около $ 5 млн) и некий представитель КНР (объем инвестиций около $ 2 млн), название которого не сообщается.
Пока происходящее, мягко говоря, не очень вяжется с планами Александра Лукашенко получать за счет «Великого камня» от экспорта до 50 миллиардов долларов ежегодно.
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии «Салідарнасці» отметил, что не совсем ясно, чем Беларусь может заинтересовать китайских инвесторов. Периодически повторяется, что наша страна может стать площадкой для входа на рынок стран Евразийского экономического союза, но с точки зрения Китая с населением в 1,4 млрд. человек этот рынок не выглядит таким уж большим. К тому же внутри ЕАЭС не все так просто с передвижением товаров, государства периодически выставляют различные препоны.
Наконец, рынок ЕАЭС несопоставим с рынками Евросоюза и США.
Светлогорский ЦКК: запуск нового завода вновь отложили
Изначально новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» хотели запустить к концу 2015 года. Стоимость проекта оценивалась в более $ 800 млн (из них около $ 650 млн – китайский кредит).

Фото газеты «Ранак»
Но генподрядчик в лице китайской корпорации инжиниринга САМСЕ провалил этот и последующий сроки. В 2017 году стало широко известно, что китайцы проложили кабель, не соответствующий требованиям безопасности для химических производств, и без разрешения продолжили работы. После препирательств с белорусскими властями (пришлось лично вмешиваться вице-премьеру Владимиру Семашко) генподрядчик согласился заменить кабель.  
Открытие нового завода в Светлогорске наметили на 7 ноября, но в декабре объявили, что производство пока работает в тестовом режиме и это может занять несколько месяцев.
Между тем, правительство еще в 2016 году начало за счет бюджета исполнять обязательства Светлогорского ЦКК по внешнему займу – новое производство к тому времени должны уже были запустить.
Добрушская бумажная фабрика: «Сложно идет проект»
В Добруше ситуация с белорусско-китайским сотрудничеством во многом схожа с ситуацией в Светлогорске. Производство мелованных и немелованных видов картона (единственное в постсоветских странах) обещали ввести в эксплуатацию в 2015 году.Стоимость проекта оценивалась в $ 510 млн (из них около $ 350 млн – китайский кредит). Но у китайской компании Xuan Yuan Industrial Development Co., LTD что-то пошло не так. В год планируемой сдачи объекта около 200 китайских рабочих направились пешком из Добруша в Гомель, протестуя против задержки зарплаты, которую им не выплачивали три месяца. Спустя несколько дней долги погасили, а сдачу нового производства стали переносить раз за разом.

Фото Радыё Свабода
В марте 2017 года председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров объявил о новых сроках: «Я думаю, что к осени мы должны получить первую продукцию».
Не срослось. В ноябре Владимир Семашко сообщил: запуск нового производства перенесен на 2018 год, «сложно идет проект в Добруше».
Видимо, как и в случае со светлогорским предприятием, с 2016 года за счет бюджета китайцам уже выплачивают долг за кредит.     
Проблемы на вышеназванных предприятиях доктор экономических наук Борис Желиба объяснил несколькими причинами.
– Китайцы при всех технологическом прогрессе в этой стране по ряду отраслей находятся все-таки не на передовых рубежах. А имея где-то лучше технологии, они не спешат переносить их в Беларусь. И культура производства, и культура экспорта технологий в Китае ниже, чем на Западе. Кроме того, идет элементарная притирка наших приемщиков с китайскими специалистами, – сказал «Салідарнасці» Борис Желиба. 
«БелДжи»: завод открыт, теперь весь предпринимательский риск на белорусской стороне
За строительство нового завода по выпуску легковых автомобилей взялись в 2015-м. Для реализации проекта был взят китайский кредит на примерно 160 млн долларов. Запустить завод планировали до 1 января 2017 года, но сроки пришлось перенести.
Наконец, в ноябре «БелДжи» торжественно открыли, Александр Лукашенко заявил, что его мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась.

Фото пресс-службы главы государства
Пока белорусы производят сварку, окраску и сборку кузовов – локализация составляет 31% (с белорусскими двигателями, аккумуляторами и шинами). Однако в 2018 году она должна вырасти до 50%, чтобы соответствовать требованиям Таможенного союза. Предполагается, что белорусского производства будут передний и задний мосты, колесные диски, системы ABS и ESP, а также сиденья.
Для выхода на рентабельность завод «БелДжи» должен производить и продавать не менее 35 тысяч автомобилей в год: в 2018-м планируется выйти на уровень 25 тысяч авто, и затем прибавлять по 10 тысяч ежегодно.
Экономист Лев Марголин назвал завод «БелДжи» одним из немногих проектов белорусско-китайского сотрудничества, который имеет перспективы стать успешным. Geely – одна из крупнейших автомобильных компаний Китая, обладающая большими конструкторскими возможностями, и владеющая торговой маркой Volvo. Иными словами, ее автомобили достаточно конкурентоспособные.  Но белорусской стороне предстоит решить несколько серьезных задач.
Лев Марголин считает, что довести локализацию на «БелДжи» до 50% вполне по силам: «Предприятий, которые выпускают различные детали и узлы к автомобильной промышленности, у нас достаточно. Между теми же сиденьями для грузовых и легковых машин нет принципиального отличия».
Более серьезный вопрос, удастся ли продать запланированные на следующий год 25 тысяч автомобилей: «Выпустить не проблема, проблема – продать». Для белорусского рынка эта цифра явно неподъемная, а ситуация в экономиках России и Казахстана остается напряженной.
При этом китайцы уже зарабатывают на продаже своих машинокомплектов нашей стране, а белорусам только предстоит наладить сбыт.
– Китайцы оформили договор о совместном сотрудничестве таким образом, что они в любом случае ничего не теряют. Весь предпринимательский риск ложится на белорусскую сторону. Вместе с тем, проект пока выглядит жизнеспособным. Теперь все зависит от белорусской стороны – сможет ли она добиться высокого уровня локализации и качества, сможет ли наладить сервисное обслуживание, – отметил Лев Марголин.
Торговый баланс:размер отрицательного сальдо сохранился
Весной 2017 года Александр Лукашенко высказал обеспокоенность несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем. После того, как Беларусь стала активно развивать сотрудничество с Поднебесной, ее отрицательное сальдо выросло в разы. 2005-й стал последним годом, когда белорусский экспорт в Китай превысил импорт. В последние годы отрицательное сальдо достигло огромных размеров. При этом основной статьей белорусского экспорта остаются калийные удобрения.

В 2017-м переломить ситуацию не удалось. По данным Белстата, в январе-октябре отрицательное сальдо в торговле с Китаем составило 1,94 млрд. долларов.    
Действительно ли у Беларуси и Китая особые отношения? 
За последние годы неоднократно объявлялось об открытии Китаем для Беларуси внушительных кредитных линий, что звучало в нашей стране подтверждением особых отношений между двумя странами. Так, в 2009 году сообщалось о кредитной линии в 15 млрд. долларов, в 2015-м – на 7 млрд. Однако в реальности Беларусь выбрала всего небольшая их часть. Дело в том, что китайские кредиты имеют иной характер – они «связанные».
– Условно говоря, деньги даже не пересекают белорусскую границу: из китайских банков они идут в оплату в основном не белорусским, а китайским поставщикам и подрядчикам, – сказал «Салідарнасці» старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Двойное дно китайских кредитов осознали и белорусские власти. Александр Лукашенко уже заявлял, что просил китайское руководство «развязать» кредиты,а заместитель главы его Администрации Николай Снопков отметил, что в сотрудничестве с Китаем пора переходить от кредитов к прямому инвестированию.
Пока белорусски власти держатся за сотрудничество с Китаем, в том числе потому, что надеются пробиться со своей продукцией на огромный рынок Поднебесной.
– Но туда весь мир пытается зайти. С учетом глобальной конкуренции шансов у Беларуси немного, – отметил Вадим Иосуб. 
Кроме того, у белорусских властей пока нет альтернативы китайскому вектору в лице западного.
– Безусловно, надо развивать прямые иностранные инвестиции со стороны западных стран. Но для этого существует много преград. У нас только на бумаге привлекательный инвестиционный климат, на деле же постоянно меняются правила игры. Да и общий имидж у нашей страны остается отрицательный. Для западных инвесторов с их требованиями Беларусь пока не выглядит привлекательной страной, – считает Борис Желиба.
Тем временем некоторые экономисты называют особые отношения Беларуси и Китая мифом.
– Предоставление больших связанных кредитов – типичное поведение для Китая. Особенность внешнего вектора китайской экономики в том, что она много инвестирует в страны третьего мира, в Азию и Африку, куда не спешат приходить мировые лидеры из США и Европы. Белорусское руководство любит подчеркивать особые отношения с Китаем, но их на самом деле нет. По крайней мере, в самом Китае их вряд ли заметили, – сказал «Салідарнасці» старший аналитик Альпари.

«Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.
Александр Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.
В то же время Александр Лукашенко отметил, что не это для него самое главное. «Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он.
Президент заявил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал глава государства.
«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает белорусский лидер.
Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко 29 декабря посещает реконструированный Минский городской клинический онкологический диспансер.

Чистая прибыль всех промышленных организаций составила 3 млрд 440,3 млн рублей (на 53,9% больше), прибыль до налогообложения — 4 млрд 438,3 млн (на 52% больше). Прибыль от реализации выросла на 32% до 7 млрд 849 млн рублей.

Рентабельность продаж за 10 месяцев текущего года составила 9,6% против 8,1% за январь—октябрь 2016-го, рентабельность реализованной продукции — 12,2% против 10,4%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг промышленных организаций страны в текущих ценах составила 81 млрд 706,2 млн рублей, или на 11,9% больше, чем в январе—октябре 2016 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг за январь—октябрь 2017 года увеличилась на 12,2% до 64 млрд 323,9 млн рублей.

Кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич связывает снижение числа убыточных предприятий в первую очередь с реструктуризацией долгов. "Скорее всего, с этим и связано снижение и количества, и доли убыточных предприятий. Также предприятия стали аккуратнее относиться к своим финансам", — отметил эксперт в комментарии БелаПАН.

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, хронически убыточные предприятия не имеют права на существование. "Надо признать факт, создать комиссию, которая могла бы часть омертвленного капитала оживить и пустить в другие проекты", — убежден экономист. Однако, по его словам, власти говорят убыточным предприятиям, что они участвуют в той или иной госпрограмме, не изменяют их предназначение.

Романчук также отметил, что проблемных предприятий гораздо больше, чем официально убыточных, многие из них работают с рентабельностью ниже 5%. "Их не надо направлять на доверительное управление, а сделать частными в надежде на то, что инвесторы попытаются их реанимировать и на их базе создать новые производства. Другого не дано", — считает Романчук.

На его взгляд, для финансового оздоровления предприятий нужна системная реформа.

На погашение внешнего госдолга с начала года ушло 915,2 миллиона долларов. В эту сумму вошли 339,3 миллиона долларов — правительству России, 264,8 миллиона долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития, 245,8 миллиона долларов — банкам Китая, 62,1 миллиона долларов — МБРР, 2,7 миллиона долларов — США, 0,5 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ.
На 1 декабря государственный долг Беларуси составил 42,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2017 года на Br5,3 млрд, или на 14,4%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил Br9,1 миллиарда рублей. С начала года эта сумма уменьшилась на 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%.
За январь-ноябрь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $419,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1,248 миллиарда долларов и 189,7 миллиона рублей.

На погашение внешнего госдолга с начала года ушло 915,2 миллиона долларов. В эту сумму вошли 339,3 миллиона долларов — правительству России, 264,8 миллиона долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития, 245,8 миллиона долларов — банкам Китая, 62,1 миллиона долларов — МБРР, 2,7 миллиона долларов — США, 0,5 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ.
На 1 декабря государственный долг Беларуси составил 42,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2017 года на Br5,3 млрд, или на 14,4%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил Br9,1 миллиарда рублей. С начала года эта сумма уменьшилась на 1,1 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%.
За январь-ноябрь размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $419,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1,248 миллиарда долларов и 189,7 миллиона рублей.

Похоже, население и пред­приятия осознали, что правительство и Нацбанк переходят от жесткой денежной политики к политике стимулирования экономического роста за счет стимулирования внутреннего спроса, причем делают это, пожалуй, чересчур резко. При этом именно Нацбанк добился снижения ставок по рублевым кредитам до такого уровня, что объемы потребительского кредитования начали быстро расти, а Совмин принял решение о резком увеличении заработной платы в бюджетной сфере.

Правительство переходит к политике стимулирования

Но вначале немного истории. После бурных событий 2014– 2015 гг. Нацбанк и Совмин стали проводить довольно жест­кую денежную политику, и в прошлом году она дала эффект. Население поверило в твердость намерений регуляторов, и случилось то, что казалось просто невероятным: физические лица стали продавать валюты намного больше, чем покупать. Объем покупки населением валюты в 2016 г. снизился примерно до 400–500 млн. USD за месяц (рис. 1), а объем продажи валюты стабилизировался в интервале 600–700 млн. USD.

Это был подарок судьбы для всей финансовой системы страны, так как постоянный приток валюты со стороны населения позволил стабилизировать курс белорусского рубля, а Нацбанк скупал избыток пред­ложения валюты, направляя ее на пополнение золотовалютных резервов и погашение своих долгов перед коммерческими банками.

Конечно, спокойствие было относительным, так как девальвационные ожидания в стране отчасти сохранялись, в связи с чем в конце 2016 г. спрос на валюту со стороны населения вырос, а предложение – сократилось. Но девальвации не произошло, и все вернулось на свои места. Приближается к концу 2017 год, и наблюдается похожая картина, но с весьма важными отличиями.

В последние месяцы вырос средний уровень приобретения валюты населением (примерно до 600 млн. USD) в месяц, чего не наблюдалось год назад. Правда, увеличился и объем продажи валюты, но не столь значительно: где-то до уровня 750 USD в месяц. А в ноябре, по данным Нацбанка, объем покупки физическими лицами валюты вырос до 629,5 млн. USD, что является максимальным значением с января 2016 г. При этом продали валюты физические лица всего на 64,9 млн. USD больше, чем купили. Это намного меньше, чем в ноябре 2016 г., когда чистые продажи составили 159,3 млн. USD.

Таким образом, ситуация за год намного ухудшилась. Еще более это заметно в сегменте сделок банков с субъектами хозяйствования – резидентами РБ (рис. 2). У них на протяжении 2016-го и значительной части 2017 г. наблюдалось почти син­хронное изменение объемов продажи и покупки валюты, которые были близки между собой. Но уже с августа 2017 г. ситуация кардинально изменилась, и спрос на валюту стал устойчиво превышать предложение. Так, в ноябре субъекты хозяйствования – резиденты РБ купили валюты на 211,9 млн. USD больше, чем продали, что намного превышает чистую покупку за октябрь, равную 47,1 млн. USD.

Все копят валюту

Чтобы объяснить наблюдаемые события, надо проанализировать, что происходит с валютными вкладами населения и предприятий. Здесь также заметна смена тенденций.

В 2016 г. физические лица сокращали свои валютные депозиты, снизив их величину за год примерно на 1 млрд. USD – до 7,4 млрд. USD (рис. 3). Это было вызвано быстрым снижением ставок по валютным депозитам, сравнительно высокими ставками по рублевым инструментам, а также падением уровня жизни населения.

Иначе говоря, люди либо переводили свои валютные сбережения в рублевые вклады, либо проедали их. Но в 2017 г. данный процесс закончился, причем произошло это несмотря на продолжение снижения процентов по валютным вкладам. Так, в ноябре валютные депозиты физических лиц увеличились по сравнению с октябрем на 15,5 млн. USD, хотя с начала года они все-таки снизились на 55,3 млн. USD.

Получается, что продажи валюты населением в текущем году не сопровождались сокращением величины их валютных депозитов в банках. Следовательно, люди продавали не свои запасы, а зарабатываемые средства. Что касается спроса на валюту, то и он, судя по отсутствию прироста валютных вкладов, тоже связан не со сбережениями, а с приобретением товаров за рубежом и поездками за границу.

Поэтому можно предположить, что на­б­людаемое увеличение объемов покупки валюты населением во второй половине текущего года связано с ростом доходов граждан в связи с оживлением экономики. Но, конечно, в последние месяцы к этому добавились традиционное для конца года увеличение девальвационных ожиданий.

С предприятиями ситуация более сложная. Субъекты хозяйствования – резиденты РБ в текущем году значительно увеличили свои валютные накопления (рис.3). В частности, в ноябре депозиты юридических лиц в валюте поднялись по сравнению с октябрем на 262,1 млн. USD (7%) и достигли 4,03 млрд. USD. А с начала года их валютные депозиты выросли на 818,9 млн. USD.

Кроме того, с начала года увеличилась и стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 205 млн. USD (до 1,33 млрд. USD). Большая часть этих облигаций куплена предприятиями, хотя данные ценные бумаги приобретает и население.

Столь значительный рост валютных сбережений предприятий отчасти можно объяснить увеличением девальвационных ожиданий, но такого объяснения недостаточно. К тому же рост в основном наблюдался весной 2017 г., когда еще не было кредитного бума. Поэтому можно предположить, что предприятия копят валюту либо для осуществления инвестиционных проектов, либо для расчетов по внешним долгам или выплат своим акционерам.

Новая политика грозит привести к ослаблению рубля

Тем не менее девальвационные ожидания явно имеются. И надо отметить, для них есть веское основание: смягчение денежной политики в Беларуси. Рост зарплат еще только начинается, а вот увеличение объемов кредитования наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев.

В частности, в октябре т.г. задолженность физических лиц по потребительским кредитам в белорусских рублях увеличилась на 157,5 млн. BYN (6,2%) – до 2,72 млрд. BYN. Задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях выросла на 70 млн. BYN (1,2%) – до 5,73 млрд. BYN.

Рост объемов кредитования неизбежно должен привести к увеличению объемов импорта более быстрыми темпами, чем экспорта, что окажет давление на курс белорусского рубля. Это уже происходит: в сентябре и октябре 2017 г. платежи по импорту товаров намного превысили поступления от экспорта товаров, что в 2016–2017 гг. наблюдается впервые (рис. 4).

Итак, судя по рассмотренным данным, в настоящее время на валютном рынке Беларуси наблюдается несколько тен­денций. Во-первых, происходит традиционный для конца года рост девальвационных ожиданий у населения и предприятий, усиленных на этот раз переходом правительства и Нацбанка к стимулирующей экономику денежной политике. Во-вторых, эта политика начинает проявляться.

Обе тенденции являются нормальными для рыночной экономики. Снижение ставок должно привести к росту экономики и импорта, что приведет к ослаблению белорусского рубля, росту инфляции и подъему ставок по кредитам, следствием чего будет снижение импорта и укрепление рубля, после чего начнется новый цикл.

Подобные циклы колебаний ставок и курсов валют являются совершенно обыденным явлением в условиях рынка. Диапазон колебаний весьма значителен: даже в странах с развитой экономикой он со­ставляет по ставкам несколько процентов, а по курсам – десятки процентов (за несколько лет).

В экономически развитых странах, правда, население обычно ведет себя более спокойно, но зато там есть крупные игроки – профессиональные спекулянты, которые делают то же самое, что и жители нашей страны, – скупают и продают валюту, усиливая колебания ее курса.

Однако в Беларуси нормальный циклический процесс, занимающий годы, может резко ускориться из-за увеличения зарплаты административными методами. Это может привести к падению курса рубля и значительному и резкому подъему ставок Нацбанка, как уже много раз происходило в прошлом.

Правда, правительство и Нац­банк принимают меры, направленные на предотвращение подобного развития событий, но удастся ли им это сделать, неизвестно.

Чтобы получить такой документ, необходимо заказать тур от компании, сертифицированной в Беларуси. Это означает, что так называемых туристов-"дикарей" через границу не пропустят, отмечает Радио "Свобода".
В документе на право посещения оговаривается точный срок пребывания туриста в Беларуси. При этом у туроператора можно докупить туруслуги на "дополнительные" дни (всего не более 10 дней).
Если турист задержится по чрезвычайным обстоятельствам (например, из-за болезни или аварии), он или его представитель должен обратиться в ближайший орган внутренних дел и попросить продлить срок пребывания в Беларуси. В случае утраты документа турист может обратиться за копией к туроператору.
Ранее туристы должны были таким же образом заказывать туры у туроператоров для "безвиза" в Гродно и в зоне "Августовский канал". А вот в Беловежскую пущу они могли попасть без посредников, просто заказав услуги в администрации Национального парка.
Через Национальный аэропорт "Минск" на пять дней по-прежнему можно прилетать без заказа туруслуг.
Главный редактор портала "Туризм и отдых" Лилия Кобзик отмечает, что по крайней мере в Гродно туруслуги нужно заказывать именно у белорусских фирм. Правда, стоит это недорого — 5-10 долларов. По мнению эксперта, таким образом власти дают национальным операторам немного заработать на иностранных туристах и регулируют туристические потоки.