Цитата: Старый кэп I от 25.10.2018 23:10:42Я просто х... офигеваю
Укры занимают баксы под 9-9,75% годовых для того, чтобы отдать долги, которые ей давал МВФ под 3-3,5% годовых.
Интересно, под какие проценты они будут занимать баксы (если им кто-то даст), чтобы отдаьб эти 2 млрд. баксов
Вот более подробная информация
Укррудпром:
Вчера Украина завершила размещение новых еврооблигаций. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке.
Согласно предварительному предложению (IPT), обнародованному агентством Bloomberg, к размещению предлагаются ценнее бумаги со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и со сроком обращения до 1 ноября 2028 года.
Источник в банковских кругах уточнил, что объем размещения пятилетнего транша еврооблигаций Украины составил $750 млн, десятилетнего — $1,25 млрд. Таким образом, страна размещает евробонды на $2 млрд.
Другой источник добавил, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена на уровне 8,9945% годовых, десятилетним — 9,75% годовых.
По данным Reuters, доходность пятилетнего транша составила 9% годовых, десятилетнего — 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.
Объем книги заявок составил $4,9 млрд.
Как сообщалось, Министерство финансов планирует направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа текущего года.
Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены в августе по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.
По данным Минфина, облигации размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран.
23 октября Украина начала цикл встреч с инвесторами относительно размещения новых десятилетних еврооблигации. Также допускается возможность размещения пятилетнего транша.
Организаторами встреч назначены международные банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan, финансовым консультантом — Rothschild.
Ранее Национальный банк Украины (НБУ) снизил прогноз ожидаемого размещения Украиной евробондов в текущем году до $1,5 миллиарда с $2,5 млрд, прогнозируемых ранее.
Напомним, Украина в сентябре 2017 года после долгого перерыва вернулась на рынок и разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд — для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.
В то же время выделение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был распланирован еще на май-июнь 2017 года, был отодвинут на неопределенный срок и лишь переговоры на высшем уровне в Давосе дали надежду на его выделение к маю 2018 года.
Получается следующее. В сентябре 2017 г. Украина разместила $3 млрд. на 15 лет под 7,375%, а сейчас - $750 млн. на 5 лет под 9% и $1,25 млрд. на 10 лет под 9,75%. Ухудшение условий заметно: меньше, короче, дороже.
В августе было совершенно безумное размещение $750 млн. на 6 мес. (!) под 9,1%. Теперь они фактически его перекредитовали на 5 лет и чуть-чуть дешевле.
Тут сказано, что в сентябре Украина выплатила $444 млн. - полугодовой купон по реструктурированным облигациям и еще $111 млн. по облигациям, выпущенным в 2017 г. Получается, что каждые полгода Украина должна платить больше $555 млн. Значит нынешние $2,0-$0,75=$1,25 Украина взяла только, чтобы было чем выплачивать проценты в период до парламентских выборов. Т. е. это даже не рефинансирование основного долга.