Золото

• Дивергенция заключалась в том, что в апреле золото торговалось почти в 91 раз больше, чем нефть.
  


• Соотношение цен между золотом и нефтью находится на уровне, невиданного за 160 лет .
  

• Источник: Goehring & Rozencwajg: Основные причины для рассмотрения отчета по акциям, связанным с нефтью, и MacroTrends
  


• Примечания: данные приведены по состоянию на октябрь 2020 г.
  

Цитата

График цены серебра интервалами 1 час

Серебро дорожает третий день подряд: трейдеры из канала Wallstreetbets, разогнавшие акции Gamestop на тысячи процентов, переключились на серебро. В пользу этого предположения, в частности, говорит слабая корреляция между двумя наиболее ликвидными драгоценными металлами: золото пытается расти вместе с серебром, однако его рост не только носит крайне слабый характер, но золото мгновенно теряет все достигнутое на малейших коррекциях серебра.

В четверг участник канала Wallstreetbets (сайт Reddit – прим. ProFinance.ru) с ником «TheHappyHawaiian» опубликовал большое сообщение, в котором призвал атаковать серебро и организовать «наиболее масштабный шорт-сквиз в мире и тем самым войти в историю». Впоследствии сообщение неоднократно редактировалось, но его основные тезисы выглядят так:

Лишь в одном случае из 250 (примерно) расчеты по фьючерсам на серебро заканчиваются физической поставкой. Это создает возможности для массовой атаки на «пару крупных банков», вроде JPMorgan Chase, которые «десятилетиями манипулируют» ценами на серебро.

Для этого максимально большое число людей должно купить либо фьючерсы (и потребовать физической поставки), либо акции крупнейшего биржевого фонда (ETF) SLV, который обеспечен физическим металлом, либо купить сам физический драгметалл.

Эти банки сидят в огромной непокрытой короткой позиции по серебру, и указанная выше стратегия заставит их агрессивно закрывать «шорты», скупая металл и разгоняя цены.

Серебро стоит очень дешево относительно золота, соотношение между ценой серебра и золота составляет 73:1 (пост писался в прошлый четверг, и на момент написания этой статьи коэффициент уже опустился до 65 — прим. ProFinance.ru), тогда как их содержание в земной коре примерно равно 18,75. При этом сегодня эти драгметаллы производятся и вовсе с соотношением 8:1.

В настоящий момент в резервах мировых центробанков почти не осталось серебра, что лишает их возможности продавать драгметалл, как они это делали в последние десятилетия. Поэтому сегодня (по состоянию на четверг) рыночная капитализация инвестиционного серебра составляет всего $70 млрд.

Серебро (в отличие от золота) активно используется в промышленности, и большая часть его добычи ежегодно теряется в процессе такого использования.

Агрессивная монетарная политика ФРС и масштабное бюджетное стимулирование в США также являются важнейшими аргументами в пользу дальнейшего роста цены серебра.

Если шорт-сквиз состоится, то к апрелю цена серебра может вырасти до $75 за унцию.

---

«Присоединяйтесь ко мне, братья», - заключил «TheHappyHawaiian». - «Давайте отправим серебро на Луну и померяемся силами с крупнейшими и сильнейшими манипуляторами на свете».

---

Неизвестно, какое именно влияние сообщение «TheHappyHawaiian» оказало на рынок, но через несколько часов после его появления цена серебра начала стремительно расти. Атака совпала с началом американской торговой сессии, а приток капитала в SLV по итогам пятницы, т. е. на следующий торговый день, составил почти $1 млрд, что вдвое превысило предыдущий исторический рекорд.

Автор: Сыроваткин Олег

Новости ProFinance.Ru и важные события рынка в Telegram

ЦитатаУоррен Баффет продал часть акций банков США...
17 августа, 20:04
Владелец Berkshire Hathaway Уоррен Баффет продал часть акций банков США и приобрел акции золото добывающего предприятия Barrick Gold. Об этом сообщается в отчете, предоставленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания американского миллиардера вложила в покупку акций Barrick Gold 562 млн долларов. Своим решением Баффет дал понять, что не верит в экономику страны на фоне пандемии коронавируса. Ранее он критиковал золото как инвестицию и заявлял, что это "бесполезный металл".

Отметим, что доля в банках JPMorgan после продаж акций снизилась более чем на 60%, в PNC Bank — на 42%, в Wells Fargo — на 27%, в Bank of New York Mellon — на 9%.

http://delovoe.tv/ev…bd0f480445

Цитата11.08.20 17:05
Серебро рухнуло на 8%, золото — на 4%
Началась фиксация прибыли на фоне сильной технической перекупленности.
Цены на]золото во вторник упали, поскольку доллар пытается зацепиться за недавнюю прибыль. Другим фактором падения стали новые рекорды в золоте в ожидании сделки по стимулированию экономики США, которые повысили аппетит к риску. Новые максимумы соблазнили некоторых покупателей золота начать фиксировать прибыль.
Спот-золото упало на 4,2% до 1 941,71 доллара за унцию к 13.11 по Гринвичу, подойдя к рекорду прошлой недели в 2072,50 доллара. Фьючерсы на золото в США упали на 3,5% до 1969,20 доллара за унцию.
.........
Большинство аналитиков по-прежнему ожидают положительной траектории для золота, поскольку в этом году цена на металл выросла почти на 30%, поскольку беспрецедентное печатание денег центральными банками и почти нулевые процентные ставки подтолкнули инвесторов к желтому металлу в стремлении хеджировать риски возможного обесценивания валют.
Недавняя коррекция чистой длинной спекулятивной позиции предполагает более ровный рост золота в будущем.
Среди других драгоценных металлов серебро упало на 7,8% до 26,88 долларов за унцию, платина - на 4,8% до 939,19 долларов за унцию, а палладий - на 5,4% до 2 099,47 долларов за унцию.
.........
http://www.profinanc…-na-4.html
[/b]

Цитата06.08.20 13:04   ProFinance.Ru
Bank of America: цена серебра может вырасти до $50 за унцию
В апреле Bank of America повысил прогноз по цене золота до $3000 за унцию, и теперь прогнозирует дальнейший резкий рост цен на серебро.

В апреле Bank of America спрогнозировал, что цена золота вырастет до $3000 за унцию в ближайшие 18 месяцев, и теперь прогнозирует рост цен на серебро до $50 за унцию в среднесрочной перспективе.
Тогда, как и сейчас, главный аргумент банка в пользу роста цен на драгметаллы состоял в «мягкой монетарной политике по всему миру». Кроме того, Bank of America полагает, что спрос на золото и серебро останется сильным благодаря неопределенности исхода выборов президента США и запуску фонда восстановления ЕС объемом 750 млрд евро в начале 2021 года.
Макроэкономическая ситуация также благоприятна для драгметаллов: реальные ставки находятся на исторических минимумах, а центральные банки помогают своим правительствам проводить бюджетное стимулирование.
«Цены на серебро вполне реально могут вырасти до $35 за унцию в следующем году и до $50 за унцию в среднесрочной перспективе», - пишут стратеги Bank of America.
Серебро покажет лучшую динамику, чем золото, благодаря промышленному спросу. В самый разгар коронавирусного карантина отношение цены золота к цене серебра достигло почти 125, напоминает банк. Сегодня оно опустилось до 74, однако этот показатель все еще остается заметно выше долгосрочного среднего значения на уровне 59.
http://www.profinanc…tsiyu.html

ЦитатаЗа десять лет в США частными лицами и структурами было куплено  929 млн унций серебряных слитков и монет.

Кроме того, несмотря на то что китайцев больше 1.4 млрд, в 2010-19 гг. они инвестировали лишь в 139 млн унций серебряных слитков и монет. Китайцы предпочитают инвестировать в физическое золото. И напротив, Индия, где население меньше, чем в Китае, инвестировала в более чем в четыре раза большее количество физического серебра. Более того, индийцы монетам предпочитают серебряные слитки. Большая часть – вероятно, 90+% – из 615 млн унций физического серебра, приобретенного индийцами, имела вид слитков. Еще одной неожиданностью стало количество физического серебра, приобретенное немцами. В прошлом году немцы приобрели 32 млн унций серебряных слитков и монет в сравнении с 48.2 млн унций для США, 56.5 млн для Индии, 6.2 млн для Китая и 5 млн для Канады. Глобальные инвестиции в физическое серебро в 2019 г. составили 186 млн унций, но я считаю, что в 2020 г. мы увидим большой скачок. Из-за пандемии инвесторы в конце марта и в апреле покупали рекордное количество физического серебра. Такие рекордные покупки опустошили большую часть запасов дилеров драгоценных металлов. Понадобилось 4-6 недель, прежде чем их запасы снова стали пополняться. Но многие физические серебряные продукты у ведущих онлайн-дилеров по-прежнему «не доступны».
Источник: Silver-mania.ru

Цитата30.07.20 15:23
Банки Китая ограничивают клиентам доступ к торговле золотом, платиной и палладием
Власти Китая опасаются, что «золотая лихорадка», охватившая местных спекулянтов, может закончиться для них так же печально, как и торговля нефтью в апреле, пишет Reuters.

Власти Китая борются с «золотой лихорадкой», которая охватила местных спекулянтов, пишет Reuters. Крупнейшие банки страны ограничивают доступ клиентов к торговле золотом и другими драгоценными металлами, опасаясь повторения апрельской ситуации, когда розничные трейдеры понесли большие убытки после падения цен на нефть WTI ниже нуля.
На этой неделе цены на золото взлетели до рекордных отметок на фоне обвала курса доллара, что привлекло на рынок мелких спекулянтов. Теперь ведущие банки Китая пытаются охладить их пыл в целях «контроля за рисками».
ICBC, крупнейший банк Китая, сообщил вчера о введении запрета для клиентов на открытие новых позиций в платине, палладии и индексных продуктах, привязанных к драгоценным металлам. Данный запрет начнет действовать с пятницы, а департамент клиентского обслуживания ICBC отметил, что данное решение обусловлено «резкой ценовой волатильностью» и «необходимостью контролировать риски».
Agricultural Bank of China сообщил, что он недавно приостановил любые операции с золотом, а Bank of China сообщил о запрете на открытие новых счетов для торговли платиной и палладием.
Шанхайская биржа золота (ProFinance.ru: крупнейшая биржа в Китае по торговле драгоценными металлами) сообщила во вторник, что готова в случае необходимости принять меры в области контроля за рисками в целях защиты инвесторов.
Шанхайская фьючерсная биржа, на которой торгуются контракты на золото и серебро, также призвала своих членов усилить риск-менеджмент и действовать рационально.
«Золото остается популярным активом в Китае из-за ограниченных каналов инвестирования», - отмечает аналитик Hywin Wealth Management Франк Хао. - «Для хеджирования рисков инвесторы в основном покупают «бумажные» золотые продукты у коммерческих банков».
Кроме того, китайские инвесторы активно торгуют и золотыми биржевыми фондами (ETF), оборот которых в последние недели резко вырос. С начала года активы Huaan Yifu (крупнейший азиатский золотой ETF) увеличились на 68% (+11.8 млрд юаней или $1.69 млрд).
Регуляторы Китая хорошо помнят об апрельских событиях, когда обвал майских фьючерсов на нефть WTI застал врасплох местных инвесторов и причинил им и их брокеру Bank of China серьезные убытки. Впоследствии банк договорился с половиной клиентов о разделе убытков и взял на себя потери объемом 6-7 млрд юаней.
Дальнейший рост цен на золото может усилить спекуляции, несмотря на попытки регулятора охладить пыл инвесторов, полагает Франк Хао.
«Если цены на золото поднимутся выше $2000 за унцию, то на рынок, несомненно, придут новые горячие деньги, и некоторые инвесторы перейдут из акций в золото».
Подготовлено ProFinance.ru по материалам агентства Reuters

Цитата“Natural News”, США - 21 июля 2020 г.
"Credit card companies now blocking Americans from buying gold or silver"
Компании, выпускающие кредитные карты, блокируют покупку американцами золота и серебра
Tuesday, July 21, 2020 by: Ethan Huff
 
( Natural News ) Поступают сообщения о людях по всей стране, у которых возникают проблемы с конвертацией их бумажных долларов США в драгоценные металлы, такие как золото и серебро, с использованием  кредитных и банковских  карточек.
Другими словами, покупка драгоценных металлов по  карте VISA или Mastercard, по-видимому, больше не является вариантом, по крайней мере, для некоторых людей. А в некоторых случаях люди сообщают, что все их кредитные линии исчезают,  даже  если они только  сделали  попытку.
Один человек, цитируемый радиопередачей  Хэла Тернера, сказал, что попытка купить немного серебра по карточке American Express привела к отказу в  оплате  покупки и удалению кредитной линии. Этот человек говорит, что на карточке  было чуть больше 50 процентов, или около 5000 долларов от общей кредитной линии на 10000 долларов, и что  он попытался  купить  серебра на сумму  всего около 2000 долларов.
«Мой кредитный рейтинг 700+, доход 300 тысяч в год, я никогда не пропускал платежи, с кем-нибудь ещё случалось такое?»  цитируется вопрос человека, не понимающего, почему ему  было  отказано в  покупке. «Кажется странным,  покупал серебро, а они решили убить мою кредитную линию и отрезать меня».
Быстрый звонок в AMEX привел к тому, что этому человеку сказали, что его кредит «был закрыт  потому что находился  в зоне риска и из-за баланса». Но он, как сообщается, сказал Хэлу Тернеру, что всего год назад он мог свободно использовать кредитную карту на  всю  сумму  кредита  без проблем, и что когда он   делал это, AMEX просто увеличивал  сумму  кредита  
«Теперь я отрезан, хотя мой рейтинг  FICO свыше  700 ... Я думаю, что он был заблокирован специально из-за  покупки  драгметалла».
Кажется, все это является частью надвигающегося краха западной цивилизации, серебряная линия  которого освещена в следующем эпизоде «Health Ranger Report» с Майком Адамсом - обязательно посмотрите!
https://www.brighteon.com/b36df913-41ec-4f65-a784-2d4a02f76038
Банки также следят за людьми, пытающимися конвертировать бумажные деньги  в драгоценные металлы
По крайней мере два других слушателя радиопередачи Хэла Тернера сообщили о подобных событиях произошедших за последние несколько дней. Один из них предположил, что банки в целом знают, что должно произойти, и пытаются помешать людям конвертировать свои,  воспринимаемые  как богатство,  бумажные деньги в реальное богатство, -   драгоценные металлы.

Скрытый текст

Возможно, банки осознают тот факт, что все больше и больше американцев начинают осознавать мошенническую аферу с «деньгами», о которой эксперты в области экономики, такие как бывший представитель Техаса Рон Пол, предупреждали  годами
Как мы уже рассказывали в 2015 году, наша система бумажных, не имеющих золотого обеспечения,  денег которая является фиктивным созданием частной корпорации Федеральной резервной системы, иллюзорна. Эта  система будет работать  в  течение некоторого времени пока  не  наступит  фатальный и необратимый крах, оставив всех, у кого все еще есть стопки долларов, ни с чем.
Это связано с тем, что в настоящее время доллар США ничем не подкреплен, поскольку он был выведен из золотого стандарта. Следовательно, идея денег, как  их  знает  большинство людей  -  это подделка, и имеет ценность только потому, что большинство людей все еще думают, что они  имеют ценность.
Однако, как только этот обман будет раскрыт  - что, по-видимому, становится растущей тенденцией, - все больше и больше людей будут пытаться конвертировать свои фиатные (бумажные)  доллары в серебро и золото, поэтому банки уже начинают  вмешиваться, пытаясь остановить нас всех от накопления  любых  реальных  богатств  с помощью наших с трудом заработанных бумажных денег.

«Они ХОТЯТ, чтобы люди зависели от фиатной валюты», - отмечает Тернер, добавляя, что «экономическая независимость запрещена».

perevodika.ru