Расчет индекса ИПЕМ-спрос в отраслевом разрезе показывает, что рост спроса продолжается в добывающих, низкотехнологичных и среднетехнологичных отраслях.
Спрос в добывающих отраслях по итогам июня 2017 года продолжает демонстрировать положительную динамику: +6,3% к июню 2016 года, +4,4% за период январь-июнь 2017 года.Добыча газа в июне 2017 года выросла на 20,6%, за период январь-июнь 2017 года – на 11,3%. При этом добыча газа компанией ПАО «Газпром» выросла на 54,3% за июнь, на 31,1% за период январь-июнь 2017 года.
Экспортные поставки газа в дальнее зарубежье продолжают расти: с начала года экспорт составил 95,6 млрд куб. м (+12,6% к аналогичному периоду прошлого года). Рост добычи и экспорта газа связан с низким запасом газа в подземных хранилищах как на территории России, так и на территории Европы в результате повышенного отбора в осенне-зимний период 2016–2017 годов. Параллельно растут и цены на газ, которые с лагом в несколько месяцев привязаны к ценам на нефть – в июне цена на газ выросла на 23,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Добыча угля в июне 2017 года выросла на 7,6%, экспорт угля вырос на 11,5%. К основным факторам роста экспорта относится увеличение поставок в Китай, в том числе за счет увеличения спроса со стороны китайских металлургических предприятий и снижения собственной добычи.
Снижение спроса в высокотехнологичных отраслях в июне 2017 года практически остановилось (-0,4% к июню 2016 года, -6,1% за январь-июнь 2017 года). Начало восстановительного роста возможно уже в ближайшие месяцы при сохранении текущей динамики в потребительском сегменте высокотехнологичных отраслей. При этом показатели спроса в инвестиционном сегменте продолжают снижаться.
Продолжается падение отгрузки машиностроительной продукции на сети железных дорог (-7,9% за июнь 2017 года): на внутреннем рынке падение составило 5,5%, на внешнем – 33,7%.
Динамика отгрузки для внутренних нужд по основным категориям: оборудование различного назначения (-20,0% в июне 2017 года), металлургическое оборудование (-60,2%), детали машин (-42,6%), горно-шахтное оборудование (+16,7%).
Динамика отгрузки по основным категориям в экспортном направлении: оборудование различного назначения (-68,7% в июне 2017 года), металлургическое оборудование (+1,2%), электротехническое оборудование (-93,2%), детали машин (- 10,3%), энергетическое оборудование (-77,4%).
Производство легковых автомобилей по данным Росстата за январь-май* 2017 года выросло на 20,7% (на 15,6% в мае).
Спрос на продукцию низкотехнологичных отраслей в июне продолжил расти (+8,4% к июню 2016 года, +8,9% за январь-июнь 2017 года). Основным драйвером сектора традиционно является пищевая промышленность: за период январь-май* 2017 года производство пищевых продуктов выросло на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года.
В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает демонстрировать положительную динамику (+0,2% в июне 2017 года, +0,9% за январь-июнь 2017 года).В июне 2017 года наблюдается небольшой прирост внутреннего спроса на черные металлы (+2,0%, -1,0% с начала года), при этом внешний спрос продолжает снижаться (-11,7%, -1,1%). Спрос на цветные металлы демонстрирует обратную динамику: снижение внутреннего спроса (-3,4%, +27,0%) и рост внешнего (+8,3%, -0,5%).
Сектор производства химических и минеральных удобрений увеличил поставки на внутренний рынок (+13,3% в июне 2017 года, +6,8% за январь-июнь). Дальнейшему росту поставок на внутренний рынок может поспособствовать скидка 5% на перевозку минеральных удобрений по территории России, предоставляемая АО «ФГК» с июня и до конца 2017 года. Экспортные поставки удобрений также демонстрируют рост в июне 2017 года (+13,8%, +8,9%). Основные риски сектора связаны с решением Китая, крупнейшего потребителя, снизить на 50% применение химических удобрений к 2020 году.
Экспортные поставки других видов продукции химической промышленности в июне 2017 г. продемонстрировали снижение (-7,2% к июню 2016 г., +2,4% с начала года), при этом отгрузка на внутренний рынок продолжает расти (+3,7%, +1,8%).
В июне завершилась реализация некоторых крупных инвестпроектов: компания Jotun в Ленинградской области запустила производство красок (инвестиции 2 млрд руб.),
в ОЭЗ «Липецк» компания PPG открыла завод лакокрасочных материалов (инвестиции 2 млрд руб.),
в Воронежской области запущено производство высокопрочных труб (инвестиции 4,5 млрд руб.),
в Калужской области открыто производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции (инвестиции около 600 млн руб.),
в Новосибирской области открыто предприятие по производству битума (инвестиции 4,5 млрд руб.).
Кроме этого в первой половине 2017 года началась активная расконсервация Волгоградского алюминиевого завода. Это стало возможно, когда к фактору низкого курса рубля добавился фактор роста мировых цен до 1800-1900 долл./т.