Белоруссия: проблема геополитического выбора

В последние три года Белоруссия являлась главным бенефициаром введенного Россией продовольственного эмбарго на поставки продуктов из стран Евросоюза. «Белорусские» киви и устрицы стали поводом для шуток даже на уровне федеральных чиновников, а информационные сводки Федеральной таможенной службы (ФТС) и Россельхознадзора регулярно сообщают о задержаниях нелегальных партий такой продукции.
Сейчас российская сторона впервые раскрыла сеть из нескольких десятков поставщиков такой продукции и намерена существенно затруднить их работу.
По данным Россельхознадзора, с августа 2015 года, когда началось уничтожение санкционных продуктов, и до конца июля 2017 года было задержано свыше 16,5 тыс. т контрабандных фруктов и овощей и более 600 т мяса и сыра. Сколько запрещенных товаров успешно пересекло российскую границу, неизвестно. Но у российских контролирующих органов нет сомнений в том, что большая их часть поступает из Белоруссии. «Как только товар попадает на территорию Белоруссии, он становится товаром ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — РБК) и может свободно обращаться на территории входящих в него стран. Если маркировка страны происхождения на товаре перебита или переклеена, доказать, откуда он прибыл на самом деле, практически невозможно», — поясняет источник РБК, близкий к ФТС. Экспертиза может определить регион происхождения, но к нему могут относиться сразу несколько стран, в том числе не подпавшие под эмбарго, добавляет он.
Компенсация за устрицы

Федеральная таможенная служба составила список из 29 российских компаний — основных продавцов «санкционки» в стране, рассказал РБК источник, близкий к ведомству. РБК ознакомился с перечнем этих компаний. Согласно данным об этих юрлицах из «СПАРК-Интерфакса», большая часть из них была зарегистрирована в период с 2014 года, а учредителями в основном являются граждане Белоруссии. Основной вид деятельности этих компаний — поставка продуктов питания; почти у всех есть сертификаты на ввоз плодоовощной продукции, морепродуктов и других продуктов.

Список составлялся ФТС следующим образом, рассказал источник РБК. Прежде всего, под подозрение попали компании, которые, согласно паспортам сделок участника внешнеэкономической деятельности, имели контракты с одним из трех белорусских поставщиков — республиканским унитарным предприятием (РУП) «Белтаможсервис», ООО «Газ Венчуре» или ООО «Глобалкастом», которые специализируются на ввозе в Белоруссию продукции, которая в России запрещена.

ФТС также проверила у этих трех компаний декларации о соответствии на поставляемую продукцию (они регистрируются Росаккредитацией и удостоверяют качество поставляемой продукции). Оказалось, что часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на санкционные продукты. «Чтобы получить этот документ, компания должна была ввезти в страну образцы продукции, но это нельзя сделать легально — значит, документ недействителен», — рассказывает собеседник РБК.

«Сомнительные» декларации (в которых указаны в том числе санкционные товары) таможня обнаружила и у российских компаний, сотрудничавших с белорусской «тройкой». «Само по себе это не нарушение, но его косвенный признак, — говорит собеседник РБК. — Зачем получать документ на товар, который нельзя ввозить?»

По данным ФТС, с начала 2015 года 29 попавших в список компаний перевели трем белорусским контрагентам только за плодоовощную продукцию суммарно $125,7 млн. Теперь, кроме возбуждения дел об административных правонарушениях, им грозят также новые ограничения. В июле ФТС направила информацию о компаниях-нарушителях не только в Минсельхоз, Роспотребнадзор и Минэкономразвития, но также и в Центробанк. «Таможня договорилась с ЦБ, что будет передавать ему информацию о совершении участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных операций, — рассказывает собеседник РБК. — Центробанк готов обеспечить отказ в перечислении денежных средств от российских компаний белорусским контрагентам». Такая схема разработана для того, чтобы если не прекратить поставки контрабандной продукции, то значительно осложнить взаиморасчеты между нарушителями.

Кроме того, список нарушителей был отправлен и в Росаккредитацию. «Декларации о соответствии выдают уполномоченные организации. Нарушения при выдаче могут быть для Росаккредитации поводом для запрета уполномоченным организациям продолжать эту деятельность по определенным типам товаров», — поясняет собеседник РБК. Росаккредитация также может проверить лаборатории, которые должны были анализировать образцы товаров перед выдачей декларации.

Представитель пресс-службы Росаккредитации подтвердил получение письма от ФТС и выявленную незаконную схему поставок. «Было установлено, что зачастую декларантами в декларациях соответствия указывались протоколы испытаний, проведенных в недобросовестных лабораториях, которые в реальности никаких испытаний не проводили», — сообщил представитель службы. В результате уже прекращено действие аккредитации трех лабораторий из числа тех, что выдавали сертификаты белорусским поставщикам из раскрытой ФТС схемы, — ООО «Контур-Сертификация», ООО «НПО ФорКаб» и ООО «Градиент». Проверка других причастных к выдаче «сомнительных» деклараций лабораторий продолжается.

Представитель пресс-службы ФТС сообщил РБК, что ведомство рассматривает «различные меры по ограничению ввоза запрещенной продукции на территорию России», но детали обсуждать отказался. В Роспотребнадзоре и Минэкономразвития подтвердили РБК информацию о получении документов о нарушителях от ФТС, но от дальнейших комментариев отказались. Не стали обсуждать это и в Центробанке. В Минсельхозе и Минпромторге не смогли подтвердить получение письма от таможенной службы.


Как еще предполагается блокировать поставки санкционных продуктов

Как рассказал РБК представитель Росаккредитации, служба также готовит ряд новых мер, которые должны способствовать снижению объема ввоза нелегальной продукции. «В настоящее время поставщики используют следующую схему: граждане Белоруссии и Казахстана регистрируют в России декларации на санкционную продукцию, что законодательно не запрещено», — рассказывает собеседник РБК. Прямого запрета на выдачу декларации о соответствии в российском законодательстве сейчас не предусмотрено, но для ее получения поставщик может использовать только нелегальную схему ввоза образцов. Для того чтобы устранить правовую возможность использования данной схемы, Росаккредитация подготовила ряд поправок, которые предусматривают введение полного запрета на регистрацию в России деклараций о соответствии на санкционную продукцию. Предложения направлены в Минюст и после получения согласования будут внесены в правительство.
Запретить нельзя поставить

Белорусские компании — участники нелегальных поставок давно вызывали интерес у российских таможенников.

РУП «Белтаможсервис» было учреждено Государственным таможенным комитетом Белоруссии в 1999 году. По собственным данным, является крупнейшим оператором на рынке логистических услуг республики и имеет восемь филиалов. Компания включена в реестры владельцев складов временного хранения, таможенных складов, таможенных представителей, а также уполномоченных экономических операторов, что освобождает ее от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров.

По данным, которыми располагает ФТС, за первые пять месяцев 2017 года в Белоруссию было ввезено 975,24 тыс. т продукции, которая в России относится к санкционным группам товаров. Большая часть из этого объема — 835,22 тыс. т — была ввезена из «запрещенных» стран. При этом в адрес «Белтаможсервиса» было ввезено 93,88 тыс. т товаров, которые могли бы относиться к санкционным, из них 92,85 тыс. т — из стран, в отношении которых Россия ввела экономические меры. Основная часть ввозимой «Белтаможсервисом» продукции — овощи и фрукты (72,83 тыс. т), остальное — пищевые или готовые продукты (21,05 тыс. т). Хотя в общем расчете на РУП приходилось чуть больше 10% от общего объема ввоза «санкционных» товаров, источник РБК, близкий к ФТС, отметил, что на таможенных постах, расположенных на складах временного хранения «Белтаможсервиса», за пять месяцев 2017 года проводились таможенные операции с 554,4 тыс. т «санкционных» товаров (64% от всех ввезенных в Белоруссию товаров этой категории).

Всего за пять месяцев 2017 года из Белоруссии в Россию было ввезено 1,2 млн т товаров, которые относятся к тем же классам продукции, на которые распространяются санкции. Это больше, чем в предыдущие годы. Так, за аналогичный период 2013 года было ввезено 566,2 тыс. т, 2014-го — 726,6 тыс. т, 2015 года — 1,17 млн т, 2016 года — 1,09 млн т. Пятая часть поставленной продукции в 2017 году (268,72 тыс. т) относится к плодоовощной продукции. При этом, согласно таможенным данным, «Белтаможсервис» за пять месяцев 2017 года поставил в адрес резидентов России 178,63 тыс. т товаров, в том числе 47 тыс. т плодоовощной продукции. «Поставки от «Белтаможсервиса» идут в больших объемах», — подтвердили РБК в Россельхознадзоре, не предоставив конкретных цифр.

Две другие белорусские компании, участвовавшие в раскрытой ФТС схеме, известны гораздо меньше. Но и они уже попадали в сводки о нелегальных поставках. В частности, «Газ Венчуре» упоминалась в сообщениях на сайте Россельхознадзора как экспортер, поставляющий в Россию овощи и фрукты по поддельным фитосанитарным документам.

В компании «Белтаможсервис» РБК отказались комментировать претензии российских властей. В «Газ Венчуре» на запрос РБК не ответили. Представитель «Глобалкастом» заявил, что компания и ее контрагенты поставками санкционки не занимаются.

Попытка договориться

Российская сторона пыталась договориться с белорусскими властями о введении дополнительных мер, которые могли бы сократить количество нелегальных поставок. Как рассказала РБК помощник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции ведомство неоднократно предлагало белорусской стороне использовать «Аргус-Фито» — электронную систему, разработанную ведомством (позволяет в том числе создать единую базу данных о перемещении подкарантинных грузов и оформлять сопроводительные документы). «Но белорусские коллеги отказываются от этого, уверяя нас, что принимают все возможные меры [по борьбе с санкционными товарами]. Тем не менее снижения поставок запрещенной растительной продукции через Белоруссию не произошло, скорее наоборот», — констатирует Мелано. По ее словам, белорусы отказались и от предложения временно осуществлять совместный контроль на внешней границе ЕАЭС.

Кроме раскрытой ФТС схемы, существуют и другие способы организации нелегальной поставки, уточняет Россельхознадзор. Самый популярный — ввоз товаров по поддельным фитосанитарным сертификатам, например какой-либо африканской страны. Белоруссия пропускает такую продукцию и не запрашивает авторизацию сертификата даже в случае, если продукция нехарактерна для данной страны, отмечает Мелано. Поэтому Россельхознадзор был вынужден запретить ввоз продукции из нескольких десятков стран Африки через Белоруссию. О еще одном способе ввоза товаров контрабандистами в интервью РБК рассказывал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Идет контрабанда, поставки продукции под видом «товаров прикрытия». Приходят контейнеры из Гамбурга, на них написано [что внутри] неопасная химия, герметик строительный. Открываешь — там шпик», — рассказывал он. Кроме того, экспортеры используют ложный транзит — когда по документам продукция из Белоруссии едет в Казахстан, а на самом деле реализуется на территории России.

Пресс-служба ФТС России сообщила, что в настоящее время готовится комплекс усиленных мероприятий по выявлению и пресечению ввоза юридическими лицами санкционной продукции. Эти меры коснутся как тех, кто использует белорусский участок таможенной границы, так и тех, кто ввозит санкционные товары в Россию напрямую, но недостоверно заявляет страну происхождения.

С 2016 года на приграничных территориях России действуют мобильные группы из сотрудников ФТС, Россельхознадзора и других служб, которые могут досматривать машины и проверять товар. Всего для борьбы с провозом санкционных продуктов было создано 35 групп: 21 — на границе с Белоруссией, 14 — на границе с Казахстаном. Весной глава ФТС РФ Владимир Булавин заявлял, что недоволен работой и эффективностью мобильных групп. В итоге ФТС пересмотрела подход к их деятельности — группы были передислоцированы с границы в места реализации товаров.

По словам Мелано, летом 2017 года для решения вопроса с реэкспортом Россельхознадзор предложил организовать в Минске встречу с участием представителей стран — экспортеров Евросоюза, которые организуют ввоз товаров только для белорусского рынка. «Но пока наши белорусские коллеги молчат», — констатируют в Россельхознадзоре.

Избежать структурных реформ Беларуси вряд ли удастся, поскольку, по словам Игоря Лившица, «существующая сегодня система является нежизнеспособной». Эксперт отметил также, что есть набор определенных мер, которые будут способствовать успеху трансформации: «Первое - это эффективная юридическая система, четкие права собственности. Рынок создает правильные стимулы, выбирает победителей и создает рабочие места. Рынок не гарантирует обеспечение работой пожилых сотрудников заводов советского периода. Но нельзя допускать, чтобы желание помочь этим людям душило ростки нового в экономике. Нужно сделать так, чтобы они радовались тому, что создаются новые рабочие места для их детей».

Выполнили план по созданию новых рабочих мест в первом полугодии Брестская и Гродненская области, а остальные регионы провалили задание.
Сколько новых рабочих мест создали в регионах в первом полугодии

Сколько новых рабочих мест создали в регионах в первом полугодии
Регион	Создали	План
Брестская	3 273	3 100
Витебская	2 673	2 730
Гомельская	3 084	3 200
Гродненская	2 510	2 320
Минск	12 466	14 310
Минская	4 672	5 270
Могилевская	2 130	2 370
по стране	30 808	33 300

Правительство прогнозирует, что в этом году будет создано 70 тысяч новых рабочих мест.
Местная вертикаль проводит недостаточную работу по созданию новых рабочих мест, заявил 22 августа премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства.
— Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысяч. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается, — рассказал Андрей Кобяков.
В прошлом году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в прошлом году смогли во всех областях, кроме Минской.

В 2016 году 27 июня БКК подписала годовой контракт с Индией, а 14 июля – с Китаем. Для Индии в прошлом году контрактная цена на калийные удобрения снизилась более чем на USD100 за тонну – до USD 227, а для Китая – до USD210 за тонну – с USD315 за тонну. По контракту, заключенному с Китаем в прошлом году, БКК получила возможность поставить на китайский рынок (с июля по 31 декабря 2016 года) 1,3 млн тонн калийных удобрений (без учета опциона). По итогам 2016 года БКК поставила в Китай 1,45 млн тонн калийных удобрений.
Подписание этих контрактов стимулировало постепенное восстановлению спроса и цен на калий, в том числе на таких крупных спотовых рынках, как Бразилия и США.
Как следствие, по итогам первого полугодия 2017 года БКК смогла увеличить валютную выручку от экспорта калийных удобрений на 31% в сравнении с январем-июнем 2016 годом – до USD1,254 млрд. При этом ценовая конъюнктура подстегнула рост продаж: физический объем экспорта белорусских калийных удобрений в январе-июне 2017 года увеличился на 41% по сравнению с первым полугодием 2016 года – до 3,260 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ).
Для сравнения: в 2016 году БКК увеличила экспорт калийных удобрений – на 3% по сравнению с 2015 годом – до 5,706 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ), в стоимостном выражении экспорт калийных удобрений снизился, как и цены на рынке хлоркалия, на 23% – до USD2,221 млрд.
«Уралкалий» взял на себя лидерство по подписанию контрактов с Китаем и Индией
Минимальный ценовой уровень в отрасли традиционно задают контракты с крупнейшими импортерами – Китаем и Индией. Китай как крупнейший мировой импортер хлористого калия (эта страна потребляет 14-15 млн тонн хлоркалия в год – 25% общемирового объема рынка, половину своего потребления обеспечивая за счет импорта), как правило, первым заключает контракты, а Индия – второй по величине контрактный рынок – обычно платит премию к цене для Китая. Таким образом, контракт на поставку хлоркалия в эту страну служит для рынка ценовым ориентиром.
В этом году российский «Уралкалий» перехватил лидерство у БКК по подписанию контрактов с ведущими импортерами. В середине июля 2017 года «Уралкалий» первым из крупнейших игроков договорился о долгосрочных поставках удобрений с консорциумом китайских покупателей – Sinochem, CNAMPGC и CNOOC. Источники отмечают, что компания договорилась с Китаем на поставку в период с августа по январь 2017 года 600 тыс. тонн хлористого калия. Контрактная цена повышена на USD11 за тонну – до USD230 за тонну.
В конце июля 2017 года «Уралкалий» сообщил о подписании контракта с IPL – крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений – на поставку хлоркалия с августа 2017 года по июнь 2018 года. Контракт подписан по USD240 за тонну,(+ USD13 за тонну к уровню прошлого года).
Согласно существующей практике, остальные игроки заключают новые контракты с Китаем по такой же цене, что и первый подписавший контракт трейдер.
В БКК отметили, что объемы поставок в Китай по новому контракту на 2017 год сопоставимы с объемами 2016 года. При этом в БКК обратили внимание, что текущий спрос в Китае и запросы со стороны китайских партнеров превышают реальные возможности БКК и «Беларуськалия» по поставкам на китайский рынок. «Это обусловлено, в первую очередь, поздним согласованием китайской стороной цены на текущий год и перераспределением объемов поставки на иные рынки», – отметили в БКК.
Эксперты ожидали большего
Ситуация на калийном рынке в 2017 году принципиально отличается от прошлогодней. Согласно прогнозам, мировой спрос на калийные удобрения в 2017 году может увеличиться до 62-63 млн тонн с 61 млн тонн в 2016 году. Запасы калия на рынках основных стран-импортеров удобрений снизились относительно прошлого года, кроме того, хороший спрос демонстрируют спотовые рынки. Плюс позитивные тренды в Китае (рост спроса на сложные удобрения, и соответственно, гранулированный хлоркалий для их производства), Индии (благоприятный муссонный сезон) и Бразилии (хороший урожай кукурузы).
Все это давало козыри производителям в переговорах с ведущими импортерами Китая и Индии. Поэтому профильные эксперты не исключали и более существенного роста цены для Китая – до USD250 за тонну.
«В этом году «Уралкалий» стал первым производителем, подписавшим контракт, сменив лидера прошлого года – БКК, которая до этого 2 года подряд становилась первой. В обоих случаях – когда в марте 2015 года была согласована цена в 315 USD/мт, а в июле 2016 года – 219 USD/мт (тогда, вопреки нормам, это произошло спустя 2 недели после подписания индийского контракта по цене 227 USD/мт) – компания подверглась критике со стороны других производителей (так как, по их мнению, установила слишком низкие цены). Однако мы рассматривали этот уровень как достижение ввиду неблагоприятной конъюнктуры рынка того времени. Сейчас же мы не удовлетворены уровнем цен… Тот недостаток дисциплинированности на калийном рынке, который мы сейчас наблюдаем, проявил себя в неподходящий момент: в год, когда ведущие поставщики могли бы сфокусироваться на установлении максимально высокого при текущих условиях уровня цены, с которого впоследствии можно было бы немного спуститься», – считает аналитик Елена Сахнова из ВТБ Капитал.
Солидарны с этим мнением и в БКК. В компании отмечают, что в ходе нескольких раундов официальных переговоров с китайскими покупателями «работали над значительно большим увеличением цены, учитывая повышательную ценовую тенденцию на мировом рынке».
При этом эксперты советуют также обратить внимание, что рынок Китая – самый низкомаржинальный. Поэтому важно, как крупнейшие мировые игроки оценивают в этом году спрос на калийном рынке. То есть, смогут ли они больше экспортировать удобрений на более премиальные рынки или будут вынуждены больше удобрений поставлять в Китай.
Конкуренция помешает росту цен
Эксперты также считают, что благоприятная для производителей калийных удобрений конъюнктура на рынке продлится недолго. Появление новых игроков на калийном рынке приведет к обострению конкурентной борьбы за рынки, что приведет к снижению цен на хлоркалий.
В конце марта 2017 года в Туркменистане сдан в эксплуатацию Гарлыкский калийный комбинат мощностью 1,4 млн тонн в год (кстати, построен белорусскими специалистами).
В мае 2017 года немецкая компания по добыче калийных солей и горнодобывающей промышленности, K+S AG ввела в строй новый калийный рудник в Канаде (первый рудник, построенный в Канаде за 50 лет). Общая стоимость крупнейшего для немецкой компании проекта составила EUR3,1 млрд. К концу 2017 года новый рудник должен выйти на полную производственную мощность в 2 млн тонн. Калийные удобрения планируется поставлять в США, в Южную Америку и Азию.
Эксперты в связи с этим отмечают, что американский рынок калийных удобрений уже представлен такими гигантами как Potash Corp, Agrium и Mosaic. Конкуренция на рынке настолько высока, что цены на калийные удобрения здесь уже практически достигли девятилетнего минимума. Согласно данным из BMO (Bank of Montreal – банк Монреаля), с момента начала выхода K+S AG на американский рынок цены на хлоркалий упали почти в 2 раза, до USD250 за тонну.
Отметим также, что к концу 2017 года компания «Еврохим» планирует приступить к добыче калийной руды в России на Гремячинском месторождении в Волгоградской области, мощность комбината – 2,3 млн тонн хлоралия в год. «Еврохим» также строит калийный рудник на Верхнекамском месторождении в Пермском крае, где также планирует реализовать свой калийный проект компании «Акрон».
«С учетом выхода на рынок новых объемов – это проекты K+S, «ЕвроХима», ГОК в Туркмении – текущая цена, вероятно, является локальным пиком. Этот год был окном для повышения цен, и производители его использовали. Дальше, в лучшем случае, цена сохранится на текущем уровне при условии хорошего спроса, и если производители будут придерживать объемы, но впоследствии она пойдет вниз на фоне перенасыщения рынка», – считает аналитик «ВТБ Капитала» Кевин Уайт.

Соответствующее решение принял Совмин.


Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов
Правительство открыло аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных судов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 августа 2017 года № 651, сообщает БелТА.
Государственным пограничному и таможенному комитетам, министерствам здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия поручили обеспечить на аэродроме Орша осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

13.11.2009 / 17:55 / Экономика

 


Кроме складских помещений, также предусматривается строительство бизнес-центра с офисами, отделением банка, страховых компаний, кафе, ресторана, гостиницы. Стоимость проекта составляет 11,6 млн. долларов. Срок реализации — от трех до девяти лет.
Инвестиции планируется привлечь в виде создания СП, в котором 75% акций будут принадлежать иностранному инвестору, сообщает БелаПАН.

Пятёрка крупнейших российских грузовых авиакомпаний ("ЭйрБриджКарго", "Аэрофлот - российские авиалинии", "Волга-Днепр", "Сибирь" и "Россия") за первые пять месяцев 2017 года перевезла почти 350,4 тыс. тонн грузов и почты, что на 23,2% больше, чем в январе-мае 2016 года. Доля этих авиакомпаний составила 79,8% от общего объёма грузовых авиаперевозок на российском рынке.

Снижение зависимости от импорта, в т.ч. молочной продукции, считается в России одной из ключевых задач правительства и местного бизнеса. Доктриной продовольственной безопасности РФ минимальный порог доли собственной продукции в объеме товарных ресурсов определен на уровне 90%. Для этого, в частности, запланирован рост производства товарного молока на 6–7 млн. т.
Пока производство цельномолочной продукции в РФ увеличилось в 2016 г. на 1%, до 11,9 млн. т, сыров – на 2,4%, до 463,4 тыс. т, сырных продуктов – на 0,2%, до 136,2 тыс. т, говорится в справочнике Национального союза производителей молока («Союзмолоко») «Молочная отрасль-2017». В I квартале т.г. производство сыров увеличилось на 2,2%, до 104,9 тыс. т, сырных продуктов – на 6%, до 36,4 тыс. т, творога и творожных продуктов – на 5,3%, до 188,6 тыс. т, сливочного масла – на 6,7%, до 56,5 тыс. т, сухого молока (СОМ) — на 35,6%, сухого и сублимированного – на 19,7%, питьевого – на 1,4% (до 1,4 млн. т), кисломолочной продукции в целом (без творога) – на 0,1% (до 740,9 тыс. т). Этому способствовали рост производства сырья, сокращение импорта некоторых видов молочной продукции, а также ожидание закупочных интервенций сухого молока и сливочного масла. В то же время, по оценкам аналитического центра MilkNews, после 10-лет­него роста потребление молока и молочной продукции в России в 2012–2016 гг. снижается.
В самой России в прошлом году было произведено около 20,7 млн. т товарного молока, на 2,8% больше, чем в 2015-м, за 3 месяца т.г. – около 4,6 млн. т (+ 2,5%), а в Беларуси – около 7,1 млн. т (+1,3%) и 1,7 млн. т (+2,8%). При этом в прошлом году поголовье коров в целом по РФ сократилось на 1,7%, до 8,3 млн., а в Беларуси – на 0,6%, до 1,5 млн. голов.
Прогнозируется, что к концу текущего года в РФ предложение сырого молока может превысить спрос на 4–5% общего объема производства (0,8–1 млн. т). Это повлечет значительное снижение закупочных цен. Уже в I–II кварталах в РФ запасы сухого молока и сливок выросли на 43%, сыров и сырных продуктов – на 14%, сливочного масла – на 6%.
На этом фоне обостряется конкуренция на российском рынке между местными производителями и импортерами. Ранее в связи с введением санкций в отношении ряда стран объем импорта молочных продуктов в РФ сократился до 18%. Но уже в 2016 г., по оценкам АЦ MilkNews, он вновь вырос: в молочном эквиваленте – на 7,3%, до 7,2 млн. т, на сумму около 2 млрд. USD (на 5% к 2015 г.). Больше всего в 2016 г. увеличились физические объемы поставок молочной продукции из Беларуси (около 81% всех внешних поставок), Новой Зеландии и Турции. Но если доля Беларуси в импорте «молочки» в РФ увеличилась с 42% в 2013 г. до почти 82% в 2016-м, то в I квартале т.г. она сократилась до 74%. Однако в целом в январе–марте т.г. в Россию официально импортировано около 1,7 млн. т молока и молокопродуктов (+7%) на 611,3 млн. USD, что  на 49,4% больше, чем годом ранее, – из-за продолжающегося повышения мировых цен. Одновременно меняется структура спроса (на сырные продукты он вырос) и растет ценовая конкуренция с внеш­ними поставщиками сухого молока и сливочного масла. При этом ввозимая в РФ молочная продукция часто оказывается дешевле местной.
До сих пор в России рост розничных цен сдерживал ограниченный платежеспособный спрос. Так, в декабре 2016 г. в сегменте промышленного производства питьевое пастеризованное молоко реализовывалось в сред­нем по 36,8 RUB/кг (рост на 6,3% за год), сливочное масло – по 315 RUB/кг (+24,8% за год), сухое молоко, кроме обезжиренного, – по 236 RUB/кг (+25% за год), сухое обезжиренное молоко – по 166,6 RUB/кг (+12,9% за год), твердые сыры – по 326,1 RUB/кг (+13,9% за год), сырные продукты – по 93,6 RUB /кг (-2,2% за год). Если цены на мировом рынке продолжат расти, то они увеличатся и в рознице, предупреждает «Союзмолоко».
Белорусских поставщиков молочной продукции на российском рынке теснят импортеры из стран дальнего зарубежья.  Поэтому в марте т.г. ценовые индикативы большинства видов экспортируемой молочной продукции (кроме сыров и сырных продуктов) из Беларуси были снижены, в т.ч. на 10 RUB/кг – на сухое молоко и на 20 RUB/кг – на сливочное масло. Но и новые цены оставались выше предложений других поставщиков, рекомендуемые экспортные цены в апреле снижались еще дважды. В результате цены на белорусское сухое молоко опустились до минимума с начала 2013 г., что значительно повысило его конкурентоспособность, а на сливочное масло – до среднего ценового предложения в РФ. 31 мая на фоне роста мировых цен минимальные рекомендуемые экспортные цены (на условиях FCA) были скорректированы и составили: на сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» – 140 RUB/кг, сорта «Стандарт» – 135 RUB/кг, молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% – 200 RUB/кг, сливочное масло 82,5% жирности – 310 RUB/кг, сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже – 285 RUB /кг, выше 45% – 290 RUB/кг. По мнению руководителей «Союзмолока», снижение в Беларуси в конце апреля индикативов экспортных цен на молочную продукцию снижает спрос на российскую продукцию, «подрывает экономику ее производителей и будет сдерживать наращивание производства в весенне-­летний период».
Таким образом, на российском рынке продолжается серьезная конкуренция Беларуси и Новой Зеландии, а российские производители значительно уступают им в этой борьбе. Динамика торгов в первые месяцы 2017 г. подтверждает стабилизацию спроса и достижение локального ценового максимума. Закрепить положение должны закупочные интервенции, ожидаемые в ближайшее время.
По прогнозам FAO, в текущем году ожидается увеличение производства молока в крупнейших странах-экспортерах до 503 млн. т (на 1,6% больше, чем в 2016-м), а в Беларуси, по оценкам USDA, – на 1,5%, до 7,25 млн. т. Основным стимулом здесь служит экспорт: 2/3 произведенных в Беларуси сыров и сухого молока, а также около половины сливочного масла вывозится за рубеж, в основном в Россию. Но, по оценкам «Союзмолока», спрос там вряд ли будет повышаться теми же темпами, что и в 2015-2016 гг. В придачу для регулирования внутреннего молочного рынка «Союзмолоко» предлагает ужесточить ответственность (кратное увеличение штрафов) за нарушение техрегламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в т.ч. за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения, и реализацию молокосодержащей продукции под видом молочной.
Между тем в Программе социально-­экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, утв. Указом от 15.12.2016 № 466, планируется «сосредоточить максимальные усилия» на увеличении объемов экспортных поставок не менее 60% от производства молочной продукции, в т.ч. на рынки дальнего зарубежья за счет расширения торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом, США, Китаем, Индией и Вьетнамом, а также на рынки стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Определенные предпосылки для этого имеются. Например, по данным Министерства сельского хозяйства КНР, импорт молочной продукции в Китай будет расти в течение следующих 10 лет. Ожидается, что только в текущем году Китай импортирует 14,2 млн. т молочной продукции, а к 2026 г. – более 19 млн. т. Так что шансы на диверсификацию экспорта у белорусских производителей имеются.

За визами в США белорусы будут ездить в Вильнюс, Варшаву или Киев
Среди уже наступивших последствий для Беларуси нового обмена санкциями между РФ и Западом - прекращение с 23 августа выдачи белорусам виз в США из-за решения Путина о сокращении сотрудников американских посольств и консульств в России. Как сообщило посольство США в РБ, собеседования для граждан Беларуси, подавших заявление на неиммиграционную американскую визу в посольстве США в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены на другое время.
Тем, кто еще только собирается получить американскую визу, рекомендуют обращаться в диппредставительства в Вильнюсе, Варшаве и Киеве. Сравнение связанных с поездками времени и расходов показывает, что ситуация - некритическая. Желающим получить визу в США удобнее и дешевле ехать в Вильнюс или в Варшаву, чуть дороже и дальше - в Киев.
Все типы виз Посольство США в Беларуси не выдает с 2008 года в связи с введенными белорусским правительством в одностороннем порядке ограничений на количество американских дипломатов. Сейчас в минском диппредставительстве США выдают визы студентам, участникам программ культурного обмена,  а также туристам старше 70 лет.
Переговорная площадка в Минске
Выбор Минска переговорной площадкой по урегулированию конфликта на Украине фактически стал формальным поводом для начала потепления отношений Беларуси с Западом, продолжающегося до сих пор. Недавно прошедшая в белорусской столице встреча помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером, по мнению политолога Евгения Прейгермана, свидетельство движения Минска от площадки лишь только нормандского формата к более весомому статусу региональной переговорной площадки.
По его мнению, это важно, так как разрывает ассоциацию "минская площадка - неработающие минские соглашения по Донбассу". Важно это, полагает Прейгерман, и для всего региона, так как дает дипломатии чуть больше возможностей. И, конечно же, это важно для самой Беларуси, так как является ключевым фактором, позволяющим ей держаться в стороне от растущего напряжения между Россией и Западом.
Падение ВВП  и падение экспорта
В 2016 году по сравнению с 2013-м ВВП Беларуси упал примерно на четверть в долларовом эквиваленте, отмечает главный редактор белорусской "Экономической газеты" Леонид Фридкин со ссылкой на данные МВФ. Но сколько в этом спаде Беларуси является последствием санкций, эксперты назвать затрудняются. Падение - результат одновременно и снижения мировых цен на нефть, и снижение цен на основные статьи экспорта. По данным официальной статистики, в благополучном 2013 году объем экспорта белорусских товаров составлял 37,2 млрд долларов, а в 2016-м только 23,4 млрд.
Выигрыш некоторых белорусских компаний от западных санкций эксперты считают незначительным в масштабах экономики страны. Так, по подсчетам Фридкина, на основании открытых данных акционерных обществ выручка "Белавиа" в 2015 году составляла 259 млн, а в 2016-м  - 261,5 млн долларов. Но открытой статистики, насколько рост на 2,5 млн связан с открытием новых рейсов "Белавиа", популярных у россиян, например, для перелета на Украину, - нет.
Конкуренция на рынке продовольствия
Санкции вынуждают РФ интенсивно заниматься импортозамещением, и эта дубинка бьет в первую очередь по Беларуси; мы теряем традиционные рынки в РФ и странах СНГ, констатирует Фридкин.

Помимо того, что упала покупательная способность россиян, и они стали меньше покупать мясных и молочных продуктов, обострилась конкуренция на российском рынке, в которой Беларусь либо вчистую проигрывает, либо - как в случае с поставками некоторых продуктов - увеличивает физические объемы экспорта, не выигрывая финансово.
И дело не только в падении курса российского рубля. Как поясняет Фридкин, в РФ активно развивается импортозамещение в сферах, традиционно являющихся зоной белорусских интересов. Беларуси также сложно конкурировать с новыми игроками на продовольственном рынке РФ, поставляющими мясомолочную продукцию, овощи и фрукты из Новой Зеландии, балканских стран, государств Латинской Америки.
В результате Россия диктует белорусским предприятиям жесткие условия - отсрочки платежей, требование скидок, индикативные цены. Ссылаясь на данные официальной статистики, Фридкин отмечает, что "буквально за полтора года россияне вышибли белорусских птицеводов со своего рынка, и сейчас они почти все неплатежеспособные, в то время как 5 лет назад чувствовали себя прекрасно".
Белорусские автомобилестроители теряют рынок РФ
В рамках кампании импортозамещения, которая была запущена в России после введения санкций, господдержка автомобилестроения в РФ привела к тому, что МАЗ полностью проигрывает КАМАЗу на российском рынке. Его доля по данным российского Автостата упала почти до 2%, и с 3 места всего лишь за год МАЗ переместился на 8-е в рейтинге по объему продаж крупнейших грузовиков.
Программа поддержки сельхозмашиностроения привела к тому, что "Ростсельмашу" стало выгодно производить комбайны и другую сельхозтехнику в РФ, потому что ее покупка дотируется. И это напрямую ударило по "Гомсельмашу" и "Лидсельмашу". В Беларуси объем производства комбайнов сократился с 2011 по 2016 год в 8 раз. Кроме того, россияне активно продвигают свою технику и на рынки стран СНГ.

Как пишет газета «Витебские вести», решение о ликвидации приняты в отношении ОАО «Витвин» (срок завершения процедуры — 8 сентября 2017 года), ОАО «БрандкоВИН» (10 октября 2017 г.), ООО «Винреал» (5 декабря 2017 г.) и КУП «Полоцкий винодельческий завод» (29 июня 2018 г.).
Судебное разбирательство по делу об экономической несостоятельности КУПП «Подсвильский винзавод» отложено. Собрание кредиторов большинством голосов утвердило план санации должника.
По решению суда документ направлен на экспертизу, в ходе которой предстоит оценить его обоснованность, а также возможность восстановления платежеспособности предприятия без проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в бюджет.

Но, если судить по словам министра энергетики России Александра Новака, «пакетные» предложения Кремля могут появиться уже скоро. А. Новак 22 августа сообщил, что Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение по обязательному использованию белорусскими производителями нефтепродуктов транспортной инфраструктуры РФ. «Мы такое поручение получили и сейчас начали прорабатывать детали», — сказал А. Новак. Как было сказано, Минэнерго РФ «соберет аналитику в ближайшее время и сможет предложить вариант».

«Пакетные» предложения Москвы, как уже заявлялось, напрямую свяжут объемы поставок российской нефти на белорусские НПЗ с объемом экспорта белорусских нефтепродуктов через российские порты Северо-Западного региона России.

Вероятно, в Кремле установят для Беларуси некую квоту обязательной поставки нефтепродуктов через российские порты. Выполнит это условие белорусская сторона — получит 24 млн. тонн нефти, которые ей нужны для загрузки своих НПЗ, а если нет — Москва снизит этот объем. Неслучайно российский министр энергетики уже намекнул, что Россия может поставить в Беларусь в 2017 году менее 24 млн. тонн нефти, о чем стороны договорились в апреле текущего года. «Там есть определенные в рамках подписанных соглашений возможности поставлять в меньшем объеме, но при этом возможная доля к реализации нашими белорусскими партнерами в общем объеме будет не более 24 млн. тонн», — весьма дипломатично отметил А. Новак.

По крайней мере, пока.


РЖД уже посчитало белорусские грузы

В России, между тем, уже обсуждают, какой объем нефтепродуктов Беларусь может перенаправить из портов стран Балтии в российские терминалы. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов считает, что около 5 млн. тонн. В переговорах с Беларусью по этому вопросу необходимо, по его словам, сформировать пакетное предложение, скоординировав действия двух российских монополий – «Транснефти» и РЖД — и профильных министерств.

Основание для транспортировки белорусских нефтепродуктов через РФ – беспошлинные поставки российской нефти в Беларусь, считает эксперт. «Поставляя на белорусские НПЗ беспошлинно нефть, российский бюджет недополучает 1,4 млрд. долларов в год при текущих ценах на нефть, это хороший аргумент в переговорах о поставках нефтепродуктов через Россию», — отмечает С. Ежов.

Заместитель генерального директора Центра фирменного транспортного обслуживания (филиал РЖД) Сергей Тугаринов заявил 23 августа, что транспортная система России до конца 2017 года готова принять 7-8 млн. тонн нефтепродуктов из Беларуси. При этом о дополнительных стимулах для белорусских экспортеров речь не идет. «Мы меры все реализовали. Мы установили максимально допустимый размер снижения тарифов 50%», — сказал он.

По оценкам старшего консультанта Vygon Consulting Александра Былкина, при переориентации логистики белорусские производители нефтепродуктов могут потерять до 150 млн. долларов за счет более длинного транспортного плеча в направлении российских портов в сравнении с портами стран Балтии. Но поскольку выгода от поставки беспошлинной российской нефти в Беларусь из расчета поставок 24 млн. тонн в год, составляет около 1,4 млрд. долларов в год при текущих ценах на нефть, то требование РФ об использовании белорусами российской транспортной инфраструктуры эксперт считает обоснованным для продления существующего формата беспошлинного экспорта сырья.

Насколько точны расчеты белорусских потерь, сказать сложно, пока неясны детали нефтяного «ультиматума» Кремля.


Что эксперты не учли

Но кроме чисто математических расчетов потерь следует учитывать и другие потери. За годы работы белорусские нефтяники создали в странах Балтии собственную товаропроводящую сеть, которая заметно расширила участие белорусской стороны в логистической «цепочке» экспорта нефтепродуктов. Российский ультиматум потребует от Минска перекроить эту сеть, что обернется серьезными убытками для «дочек» БНК и «Белнефтехима».

Отметим, что сейчас основными партнерами Белорусской нефтяной компании — спецэкспортера белорусских нефтепродуктов — в области оказания транспортно-логистических услуг являются дочерние компании: ООО «Европейская трейдинговая компания», «БНК-Украина», «TransBalticOil», а также компания ЗАО «Трансхема», основная сфера деятельности которой — продвижение продукции предприятий концерна «Белнефтехим» на рынок Литвы и других европейских государств.

В частности, «TransBaltic OIL» осуществляет транспортно-экспедиторское обслуживание и декларирование нефтеналивных грузов, перевозимых в вагонах-цистернах по территории стран Балтии транзитом в направлении морских портов и стран СНГ, а также следующих на внутренний рынок стран Евросоюза.

ЗАО «Трансхема» (г. Вильнюс) оказывает транспортно-экспедиторские услуги на рынке стран Балтии и Европейского союза. Компания является субъектом товаропроводящей сети предприятий концерна «Белнефтехим». Это — единственная из иностранных компаний, которая лицензию на право осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, выданную Минтрансом Беларуси. Лицензия разрешает ей экспедирование не только транзитных, но и экспортных грузов. Компания оказывает комплекс услуг по экспедированию мазута, бензина, дизтоплива по Литовской железной дороге и в порту Клайпеда, их перевалке на борт судна через терминал АО «Клайпедос нафта» и АО «Кровиню терминалас», по обеспечению проведения инспекции по количеству и качеству в порту Клайпеда, а также, при необходимости, при отгрузке с завода-производителя и т. д.


Какую позицию займет официальный Минск?

Мнения профильных экспертов по этому вопросу разделились. Близкий к нефтяным кругам эксперт в беседе с обозревателем «Белрынка» отметил, что Беларусь должна из двух зол выбрать наименьшее. То есть просчитать, что для нее выгоднее: снижение импорта российской нефти или же невыгодные поставки определенного объема нефтепродуктов в российские порты. При этом эксперт обратил внимание, что недавний нефтегазовый спор принес белорусской нефтеперерабатывающей отрасли потери в размере около 2 млрд. долларов. Поэтому, считает он, Беларусь не должна ввязываться в очередной нефтяной спор с Москвой, — тем более, что белорусские НПЗ сейчас находятся на ответственном этапе модернизации, и для них самая главная задача – скорейшее завершение намеченных инвестпрограмм.

Другие эксперты считают, что Беларусь должна отстаивать национальные экономические интересы и не поддаваться требованиям, которые абсолютно неправомерны и противоречат подписанным ранее договоренностям.

На наш взгляд, официальный Минск вряд ли без «боя» примет российский ультиматум. Тем более, что ни одно из соглашений, регламентирующих условия поставки российской нефти в Беларусь, – ни в рамках «двойки» с Россией, ни в ЕАЭС, — не увязывает их объемы с географией транспортировки белорусских нефтепродуктов через определенные порты.

«Однако ситуация может развиваться непредсказуемым образом, если белорусской стороне не удастся убедить Москву в неправомерности подобного шага», — отметил чиновник профильного ведомства.


Путин лоббирует интересы РЖД

Еще недавно в ходе своего официального визита Бишкек в феврале 2017 года В. Путин заявил, что России выгодны вложения в экономику Беларуси. «Если вы посмотрите на цифры, которые предоставляет МВФ, то увидите очень впечатляющие цифры в скрытой и прямой поддержке белорусской экономики (со стороны России). Но мы об этом не жалеем, потому что ( играем), что называется, «вдолгую», и российская экономика получит от этого выгоды, потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность», — сказал он.

Эта поддержка – «просчитанные шаги в расчете на будущий результат», добавил В. Путин. В числе таких мер поддержки Беларуси он назвал кредиты, открытый рынок и беспошлинные поставки нефти.

Любопытный вопрос: почему спустя 4 месяца В. Путин неожиданно сменил тон? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой.

Напомним, на белорусов, не желающих воспользоваться 50-процентной скидкой, В. Путину пожаловался президент РЖД Олег Белозеров. Эта жалоба имеет свои причины. В России в последние годы отчетливо обзначилась тенденция снижения отгрузки железнодорожным транспортом и рост загрузки трубопроводного транспортом. По данным за 9 месяцев 2016 года, отгрузка нефтепродуктов железнодорожным транспортом в России упала на 11,8%, тогда как трубопроводным транспортом увеличилась на 5,3% .

По данным ФАС РФ на начало декабря 2016 года, доля железной дороги в перевозках нефтепродуктов на внутреннем рынке составляла более 70%, трубопроводного — менее 13%, а при экспорте, соответственно, — 48,4% и 44,6%, что, по сути, сделало их альтернативными видами транспорта.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, из-за строительства нефтепродуктопроводов «Север» и «Юг» и реконструкции системы для увеличения поставок в Московский регион РЖД в 2017-2021 годах потеряет до 29 млн. тонн перевозок светлых нефтепродуктов в год (это 30% всего объема таких перевозок по железной дороге в 2016 году). «Какую рабочую группу ни создавай, эти объемы уже потеряны, так как соглашения нефтяников с «Транснефтью» по прокачке жесткие и гарантированы по объемам», — отмечает он.

По мнению эксперта, основная причина потери объемов на железной дороге состоит в том, что РЖД не может вовремя согласовать тариф на год, в то время как операторы нефтяного рынка при всей волатильности рынка готовы заключать пятилетние контракты с «Транфнефтью».

В декабре 2016 года Ассоциация перевозчиков и операторов подвижного состава и Союз операторов железнодорожного транспорта РФ направили письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу и главе Минэнерго Александру Новаку. Операторы попросили правительство разработать баланс на 3-5 лет с планами по объемам перевозок и их распределению между железной дорогой и трубопроводами, поскольку из-за оттока грузов с железной дороги обесценились масштабные инвестиции в нефтеналивные цистерны.

ОАО РЖД поддержало это обращение. «В современных экономических условиях решение об использовании для перевозки грузов различных видов транспорта принимается грузовладельцем, На принятие решения оказывают влияние состояние инфраструктуры и конкурентные условия деятельности перевозчиков различных видов транспорта, при этом не всегда учитываются интересы национальной экономики. В результате создается дисбаланс развития транспортного комплекса России в целом», — цитирует вице-президента РЖД Салмана Бабаева газета «Коммерсантъ» (от 12 января 2017 года).

Правительство РФ на это обращение пока не ответило. Но аналитики полагают, что поправить ситуацию уже не получится, поскольку РЖД в свое время не заблокировало строительство новых нефтепродуктопроводов и не предоставило нефтяникам долгосрочные скидки.

Получается, что теперь российское руководство пытается поправить незавидную экономику РЖД за счет белорусских нефтяников?