Ввод ограничений и удаление из «белого списка»
Несмотря на события колониального прошлого [1] и наличие территориальных споров [2] , столь характерных для азиатской международной политики, Южная Корея входит в тройку крупнейших торговых партнёров Японии. Последняя экспортирует товары в РК на сумму до
54 млрд долларов. Среди
ключевых товаров — полупроводники и материалы для их производства.
Зависимость корейских компаний от импорта фторированных полиимидов и фоторезистов превышает 90%, а от импорта фторводорода стремится к 44% (хотя эта цифра в последнем случае постепенно снижалась с 72% в 2010 г.)
Однако
1 июля 2019 г. правительство Японии объявило об ограничении на экспорт в Южную Корею критически важной продукции для микроэлектроники, а уже 4 июля изменения в процедуре вступили в силу.
Для многих такой политический шаг стал неожиданностью с учётом давно налаженного механизма поставок. Ограничения коснулись главным образом трех ключевых материалов микроэлектронной промышленности — фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов (эти материалы используются при производстве полупроводников и дисплейных панелей). Данная мера не означает полной отмены поставок этих материалов в РК, но отныне утверждение каждой сделки может занимать до 90 дней. Кроме того, было анонсировано удаление Южной Кореи из «белого списка» торговых партнёров, представляющий собой список стран, которые считаются
безопасными с точки зрения экспорта стратегических товаров и которым даются преференции при ведении торговых отношений.
Попробуем разобраться, почему японское правительство пошло на такие меры.
Давление тайваньских и южнокорейских конкурентов
В 1986 г. было подписано
соглашение между Токио и Вашингтоном, которое не позволяло демпинговать Японии цены на мировом рынке полупроводников. Мера изначально была направлена на повышение конкурентоспособности США. Однако даже в этих условиях Японии не только удалось отвоевать значительную долю мирового рынка в этой сфере у американцев в конце XX в., но и удерживать высокие позиции вплоть до 2010-х гг. Вместе с тем уже в 2012 г.
эксперты отметили заметное снижение продаж полупроводников четырех крупнейших японских чипмейкеров —
Toshiba,
Renesas,
Sony и
Fujitsu — под давлением тайваньских и южнокорейских конкурентов.
Компания
Samsung Electronics вовремя сумела сориентироваться в тонкостях стремительно развивающихся технологий, в то время как Япония начала отставать в НИОКР из-за проблем в формальном образовании, а доходы страны от продаж на мировом рынке микроэлектроники снижались на фоне падения цен и высокого курса японской иены. Среди других причин этого явления японские эксперты
называют стремление к созданию высокоточной продукции без учёта высоких затрат, а также недостаток инновационных идей.
Сегодня Республика Корея занимает первое место в мире среди стран —производителей микросхем памяти. Так, корейские компании —
Samsung Electronics и
SK Hynix — занимают
две трети мирового рынка. Кроме того, от их поставок зависят как американская
Apple, так и китайская
Huawei. Интегральные схемы занимают
17% в экспорте Южной Кореи (весь сектор микроэлектроники —
практически четверть), в то время как для Японии этот показатель находится на отметке
ниже 4%.
Анализ мирового рынка микроэлектроники показывает, что на современном этапе особую ценность имеют полупроводники динамической оперативной памяти (
DRAMS), которые имеют огромное значение для таких передовых технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей и робототехника. И в этой сфере позиции Южной Кореи выглядят весьма впечатляюще —
Samsung и SK Hynix занимают 72,8% рынка
DRAMS и 46,8% мирового рынка флэш-памяти.
Причины введения ограничительных мер
По сообщению
East Asia Forum, стратегия противодействия Сеулу была
совместно разработана японскими Министерством экономики, торговли и промышленности, МИД и Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. Впоследствии меры поддержал кабинет министров, таким образом приняв принципиальное решение о переводе вопроса в политическую плоскость.
Представляется, что причины решения властей Японии о введении рестрикционных мер кроются во всё более отчётливом технологическом отставании страны на глобальном рынке микроэлектроники, что негативно сказывается не только на экономических показателях, но и на национальной безопасности страны.
По словам эксперта Джун Парка, японское правительство решилось на введение рестрикционных мер по причине опасения за национальную безопасность страны, так как, поставляя Южной Корее редкие материалы, у Токио нет никакой уверенности, что они будут использоваться надлежащим образом.
В The Japan Times также отмечают, что Токио оправдывает введение более строгих экспортных требований из-за подрыва доверия к Южной Корее. В частности, по сообщению некоторых СМИ, в период с 2015 года по март 2019 г. контрабандным путем были вывезены из РК за границу 156 материалов, в том числе фтористый водород. Также проходили сообщения о том, что экспорт фтористого водорода осуществлялся в страны, находящиеся под международными санкциями (
в Иран, Сирию, и даже Северную Корею). Ещё одной причиной явились
опасения Токио в нарушении РК прав интеллектуальной собственности.
Южнокорейская сторона отрицает все обвинения. Аргументация звучит логично: Иран и Сирия — дружественные страны Северной Кореи, следовательно, Сеулу нет резона помогать таким режимам. Президент Мун Чжэ Ин призвал разрешить разногласия
дипломатическим путём, однако переговоры, прошедшие 12 июля 2019 г. в Токио, ни к чему не привели. В этой связи Мун Чжэ Ин поручил соответствующим ведомствам проработать ответные меры. Приблизительно в то же время появились сообщения о возможном обращении Республики Корея с жалобой во Всемирную торговую организацию. В итоге 24 июля 2019 г. в Женеве начались разбирательства по этому вопросу.
Уже в конце июля 2019 г. стало известно, что Токио думает над возможностью введения дальнейших рестрикций, рассматривая действия Сеула по перепродаже стратегических материалов как
нарушение режимов нераспространения оружия массового уничтожения (как и конвенционального оружия). В таком случае ограничения распространились бы и на другие виды товаров и материалов. 2 августа кабинет министров Японии
одобрил решение об исключении Южной Кореи из списка «белых стран» (в котором республика была единственным азиатским государством), лишив её тем самым торговых преференций в отношении указанных материалов. Полный список таковых превышает 1100 пунктов.
Несмотря на эти события, в августе
произошло несколько поставок искомых материалов из Японии в Республику Корея. Однако это не привело к потеплению отношений между двумя странами. Ответом со стороны Сеула стало
внесение Японии в ограничительный торговый список и
прекращение обмена разведывательной информацией с Токио.
«У вэй» по-американски
Китай занимает лидирующие позиции по запасам редкоземельных металлов. Более того, около
90% редкоземельных магнитов в мире производятся именно в КНР. Китайское сырьё служит для японских компаний источником производства фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов, которые затем поставляются в Республику Корея, Тайвань и другие страны для изготовления чипов, дисплеев и т.д. Затем же круг замыкается — указанные изделия поступают обратно в Китай для производства готовой продукции (например, в виде смартфонов и планшетов), обеспечивая своего рода замкнутый цикл. Таким образом, в современных условиях производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции невозможно в рамках одной экономики, и китайские компании зависят от поставок комплектующих из других азиатских стран.
Проследив всю технологическую цепочку, можно предположить, что японо-южнокорейский конфликт находится в тесной взаимосвязи с торговой войной КНР и США. Корейской
Samsung Electronics мешают ограничения на поставки микросхем памяти
Huawei, которая находится под американскими санкциями. Прерывание цепочки поставок полупроводников из РК в свою очередь замедлит развитие сферы искусственного интеллекта в КНР. Кому это выгодно? Вопрос риторический.
Казалось бы, США должны быть заинтересованы в тёплых отношениях между своими союзниками по региону, которые составляют определённый экономический противовес Китаю и являются идеологическими антагонистами КНДР. Однако Белый дом, намеренно или же того не подозревая, обнаружил у себя приверженность даосскому принципу недеяния «у вэй» (упр. кит. 无为), который состоит в сознательном отказе от деятельности и принятии позиции созерцателя. Американская сторона с самого начала противостояния в июле 2019 г.
объявила о невмешательстве в конфликт. Несмотря на
отдельные голоса экспертов, призывающих США выступить в качестве посредника между двумя азиатскими государствами, Вашингтон не изменил своей позиции на этот счёт.
Здесь же стоит отметить, что японская
Toshiba анонсировала строительство объекта по производству устройств флэш-памяти типа
NAND (от англ.
NOT-AND, т. е. бинарный логический элемент) в префектуре Иватэ совместно с американским производителем чипов
Western Digital. Можно сделать осторожное предположение, что США и Япония двигаются к «технологическому союзу» для того, чтобы выиграть гонку за господство в полупроводниковой промышленности у Китая.
Общественное мнение
Говоря о влиянии конфликта на общественное мнение обеих стран, можно сослаться на
исследование, проведённое японским изданием «Асахи Симбун» уже в середине сентября 2019 г. В целом, чуть менее трети (29%) признались в отрицательном отношении к Республике Корея. Негативное отношение японцев было гораздо заметнее у представителей старшей возрастной группы, что можно связать с консервативностью взглядов и феноменом «аберрации близости» (проще говоря — старшие поколения хорошо помнят события XX в.)
Что касается Республики Корея, то там параллельно с «процессом сверху» была инициирована и антияпонская кампания «снизу». Во второй половине лета 2019 г. в корейских социальных сетях распространялись лозунги『 가지않습니다 사지않습니다 』 (кор. «Не ездите, не покупайте»), призывающие отказаться от поездок в Японию и покупок японских товаров. Судя по всему, такие призывы возымели некоторый успех. Так, по сообщению
Yonhap News, расходы жителей Южной Кореи, которые отправились в путешествие в Японию в августе, сократились
на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В преддверии летних Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 г. в Токио торговый конфликт стал поводом для манипулирования южнокорейским общественным мнением. Кроме того, нельзя исключать, что японо-корейские противоречия являются картой, которая разыгрывается популистами непосредственно накануне внутренних выборов в однопалатный парламент Республики Корея, намеченных на 15 апреля 2020 г.
Прогноз: на Востоке облачно
Стоимость убытков от японо-южнокорейской торговой войны может превысить
80 млрд долларов США. Уже зафиксировано падение продаж южнокорейской продукции в сфере полупроводников, которыми занимаются
Samsung Electronics и
SK Hynix. Более того, конфликт грозит нарушением всей технологической цепочки производства в сфере микроэлектроники в глобальном масштабе. Эксперт Р. Фарли при описании этого конфликта (как и американо-китайской торговой войны) использовал термин «
виапонизация взаимозависимости». Один из аналитиков агентства
The Economist Intelligence Unit описал ситуацию как «
взаимно гарантированное уничтожение».
По сообщению Yonhap News, последствия торгового конфликта больше негативно сказались на японской экономике, а не на южнокорейской. Так, в июле–августе экспорт товаров из Южной Кореи в Японию сократился на 3,5%, в то время как из Японии в Южную Корею — на 8,1%.
Показатели южнокорейской экономики
также ухудшились на фоне рассматриваемых событий. И здесь выходов из сложившейся ситуации у Сеула всего два:
- Перейти на отечественные аналоги, чем уже воспользовались в сентябре этого года такие компании, как LG Display и Samsung Electronics. Кроме того, страна вложила в бюджет 2020 г. 2,1 трлн вон на преодоление зависимости от экспорта редких материалов из Японии.
- Поиск альтернативных источников поставок фторводорода и других редких материалов для микроэлектроники. В СМИ прошла информация о том, что Россия может стать потенциальным поставщиком высокочистого фтористого водорода. Глава Корейской ассоциации международной торговли отметил, что Москва обратилась к Сеулу с предложением о поставках фторводорода. Однако для корейских компаний переход на российский импорт этого и других материалов для микроэлектроники — непростая задача. Физические и химические свойства продукции должны быть протестированы в течение достаточно длительного времени (от полугода и более).
По всей видимости, в краткосрочной перспективе
status quo на рынке микроэлектроники сохранится, и обе стороны будут искать способы минимизировать потери. Подтверждение тому мы видим уже сегодня. В сентябре и октябре японское правительство одобрило поставки фтористого водорода для
Samsung Electronics и
SK Hynix.
Вместе с тем если в среднесрочной и долгосрочной перспективе Токио и Сеул не найдут общий язык, то может произойти демонтаж существующей глобальной цепочки в микроэлектронной промышленности, что негативно отразится на темпах роста мировой экономики. Однако, чтобы не заканчивать исследование на пессимистичной ноте, отметим, что в сложившихся условиях для многих высокотехнологичных компаний мира, в том числе и для российских, сегодня выпадает шанс стать новыми звеньями в цепочке добавленной стоимости и занять свою нишу в сфере микроэлектроники.
1. В 1910 г. вся территория Корейского полуострова была аннексирована японской империей и стала фактической колонией. В стране насаждались японский язык и культура. До 200 тысяч этнических корейцев служили в японской армии во время Второй мировой войны (включая будущего южнокорейского президента и «отца экономического чуда» Пак Чон Хи). Уже в современности военные преступления японских подданных являются предметом переговоров Южной Кореи и Японии. Глава МИД последней Кисида Фумио в 2015 г. пообещал жертвам насилия компенсацию в миллиард иен, а премьер-министр Синдзо Абэ
принёс публичные извинения за действия японской стороны в войну.
2. Речь идёт о группе небольших островов Лианкур, которые корейцы называют Токто (или «Одинокие острова»), а японцы — Такэсима (в переводе «Бамбуковые острова»). Ещё в начале XX в. Япония провозгласила суверенитет над этими островами, однако после поражения во Второй мировой войне была вынуждена отказаться от колониальных приобретений. Впрочем, в
Сан-Францисском мирном договоре 1951 г. отсутствует упоминание этой территории, что даёт Японии формальный повод оспаривать принадлежность островов, на которых Южная Корея поддерживает военную и гражданскую инфраструктуру.