Перспективы развития России

Январь остается не самым активным временем года, что в очередной раз подтвердилось при транспортировке наиболее массовой номенклатуры – угля. В первый месяц года железными дорогами было погружено 31 млн т каменного угля. Это на 1,1% меньше, чем за тот же период минувшего года, и на 5% меньше декабря 2017-го, когда погрузка установила очередной рекорд и составила 32,6 млн т. Стоит отметить, что последний раз отрицательная динамика погрузки угля наблюдалась лишь в октябре 2016-го. Однако нынешнее снижение показателей обусловлено в том числе и рядом объективных причин. Помимо традиционно высокой заадресовки в праздничный период, снижение погрузки угля предопределили сложные метеоусловия. Наиболее ощутимо они отразились на работе ЗСЖД, где по некоторым данным образовалась пробка из 30–32 тыс. порожних вагонов. В итоге на ряде предприятий Красноярского края, Кемеровской области, Еврейской автономной области и некоторых других регионов был выявлен недогруз в адрес предприятий ЖКХ. По данным РЖД на 26 января, из-за отсутствия подвижного состава недогруз только в Красноярском крае составил 2141 вагонов угля.
Впрочем, как считает исполнительный директор союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, ссылки исключительно на аномально низкие температуры не исчерпывают проблему, поскольку она возникает зимой ежегодно в течение уже многих лет. Чаще всего ее вызывают две основные причины: плохие метеоусловия, блокирующие работу портов, и проблема с погрузкой угля из-за его смерзания по причине низких температур в Кузбассе. В этом же году, по словам эксперта, добавились факторы неравномерной отгрузки угля в течение года и хорошей конъюнктуры угольного рынка за рубежом. Однако к середине февраля, согласно ежегодной практике, проблема уже будет урегулирована, считают в СОЖТ. 

Впрочем, февраль может внести и свои коррективы в планы перевозчиков. Так, в свете возросших требований к экологичности Владивостокский морской рыбный порт должен прекратить перевалку угля на причале № 50 до конца текущего года, на причале № 46 – в последующие 2 года. А до конца февраля 2018-го будет сокращена на 50% перевалка угля на мощностях ОАО "Терминал Астафьева" в Находке. Согласно официальному заявлению администрации Приморского края, принятое решение также связано с требованиями экологичности и усилением ветра в зимний период, что не способствует перевалке сыпучих грузов. Как считает главный аналитик ПАО "НПК ОВК" Лейсана Коробейникова, дальнейший рост экспорта российского угля ограничен портовыми мощностями, поэтому работа по их увеличению ведется уже сейчас. Так, например, с января 2018 года Морской торговый порт Усть-Луга отказался от работы с грузами ро-ро и начал переваливать уголь на терминале "Юг-2". В планах МТП значится отгрузка 4 млн т угля в текущем году и строительство угольного терминала до 15 млн т в перспективе. В то же время "Востокуголь" договорился с группой "ОТЭКО" о создании хаба в порту Тамань по экспорту пылеугольного топлива. Угли будут поставляться с разрезов "Восточный" и "Кийзасский". Поставки планируется начать уже нынешним летом.

В то же время на фоне общих проблем ряд операторов, наоборот, продемонстрировал рост показателей в данном сегменте. Так, например, в январе 2018 года железнодорожный оператор "Восток1520" (входит в состав Первой тяжеловесной компании) увеличил долю внутрироссийских отправок в структуре перевозок до 23,4% (рост на 5,3 пп. по сравнению с декабрем 2017 г.).
"Компания продолжила обеспечивать грузоотправителей подвижным составом для отправки угля на предприятия энергетического комплекса и ЖКХ. Сроки доставки топлива по сети РЖД поддерживаются за счет улучшенных технико-экономических характеристик парка нового поколения – снижения числа осмотров в пути следования и отцепок в ремонт",
– сообщается в материалах компании.
Со станций Западно-Сибирской железной дороги в вагонах повышенной грузоподъемности "Восток1520" отправлено 345 тыс. т угля. Рост к декабрю 2017 года составил 54%. Основными грузополучателями выступили СИБЭКО, Хабаровская генерация, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Троицкая ГРЭС и др. Со станций Красноярской железной дороги отправлено 153 тыс. т. топлива, что на 51% выше уровня декабря 2017-го. Среди получателей угля – Абаканская ТЭЦ, Красноярская ТЭЦ-1 и Красноярская ТЭЦ-2.

Нефть не может определиться

В январе 2018 года снижение уже в сегменте высокодоходных грузов продемонстрировала перевозка нефти и нефтепродуктов. Если в январе 2017-го было перевезено 21,2 млн т нефти и нефтепродуктов с ростом на 1,9% к январю 2016-го, то за январь 2018-го этот показатель составил 20,7 млн т. Это на 2,5% ниже, чем в январе 2017-го, и на 3% ниже показателей декабря 2017-го, когда погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась к предыдущему году на 0,9%, составив 21,3 млн т. 

Согласно данным ГВЦ РЖД, железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в и из портов РФ по итогам января 2018 года сократились на 8,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017-го и составили 7,13 млн т. В том числе экспортные перевозки составили 7,12 млн т (-8%), импортные – 2,05 тыс. т (-84,1%). Наблюдается и определенное изменение в структуре грузов: при сокращении перевозки мазута увеличение показывают перевозки дистиллятов газового конденсата. Как отмечает ведущий эксперт-аналитик отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМ Илья Колодяжный, погрузка нефтяных грузов на железнодорожном транспорте сокращается уже не первый год, что связано с развитием альтернативных видов транспорта. При этом основным конкурентом железнодорожного является трубопроводный транспорт. 

С неизбежностью переключения нефтяных грузов на альтернативные виды транспорта соглашаются и сами железнодорожники. Так согласно долгосрочной программе развития ОАО "РЖД" до 2025 года потери нефтегрузов могут составить около 15 млн т ежегодно. В то же время, как считает И. Колодяжный, рост грузовой базы на железнодорожном транспорте может быть вызван вводом новых мощностей по производству нефтяной и нефтехимической продукции, разработкой новых месторождений, выстраиванием системной работы по взаимодействию с ПАО "Транснефть", а также применением механизма тарифного коридора. Например, применение в прошлом году скидки на перевозки нефтяных грузов позволило ОАО "РЖД" привлечь с внутреннего водного транспорта около 1 млн т. В нынешнем январе ОАО "РЖД" уже ввело скидку на перевозку мазута и дизельного топлива в северо-западные порты. Понижающий коэффициент, который вводит перевозчик, составляет 0,630 к применяемым тарифами и будет действовать в течение всего 2018 года.

Черные металлы просятся в рост

Начало года оправдывает ожидания перевозчиков, связанные с ростом погрузки черных металлов. В январе погрузка этой номенклатуры на сети РЖД составила 6,6 млн т. Это на 10,5% больше аналогичного показателя прошлого года. В декабре 2017-г., напомним, погрузка черных металлов достигла 7,2 млн т, показав достаточно динамичный рост на 14% к данным 2016-го. На показателях работы Новосибирского филиала ПГК можно проследить факторы роста в данном сегменте. Так, по итогам 2017 года здесь перевезли 510 тыс. т. черных металлов, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя 2016-го. Как отметил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко, рост показателей связан с повышением производительности вагонов: сокращением порожнего пробега и времени простоя, а также увеличением доли сдвоенных грузовых операций на станциях в Кемеровской области. Кроме того, здесь зафиксирован трехкратный рост перевозок в полувагонах, до 450 тыс. т. Поставки сибирской металлопродукции в вагонах ПГК осуществлялись в 24 страны. 

Ключевыми потребителями выступили Россия, Тайвань и Казахстан – 95% от всего объема перевозок. В частности, объем отправок в Тайвань увеличился в 2,7 раза, до 295 тыс. т., Казахстан – в 10 раз, до 27 тыс. т. По экспертным оценкам специалистов компании "Северсталь", мировые цены на металлопродукцию, в частности сталь, продолжат свой рост и в I квартале 2018 года. Это произойдет преимущественно за счет снижения экспорта Китаем и увеличения спроса на внутреннем рынке на 3−4%. В целом, как считает Л. Коробейникова, рост внутреннего спроса, а также высокие экспортные цены будут стимулировать умеренный рост перевозок черных металлов в 2018 году.

Экспорт сахара в 2017 г. вырос в 5,3 раза до 554 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России. В 2013-2015 гг. экспорта практически не было, до того он с середины 90-х годов колебался от 50 до 300 тыс. т в год. СССР в 1960-е — начале 1970-х гг. вывозил до 1,5 млн т сахара, какую часть из этого давала Россия — данных нет. В стоимостном выражении экспорт составил 273 млн долл. (рост в 4,6 раза). Практически весь объем — рафинированный сахар (около 98%), по нему Россия в 2017 г., судя по всему, вошла в десятку ведущих мировых экспортеров (в 2016 г. такой объем позволил бы занять восьмое место).
Экспорт мелассы (патоки) в 2017 г. вырос на 44% до 731 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (прежний был в 2012 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 54 млн долл. (+11,3%), что несколько ниже рекорда 2014 г. Россия впервые стала крупнейшим в мире экспортером мелассы!
Экспорт шоколадных изделий в 2017 г. вырос на 18,4% до 187 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Прежний рекорд — 168 тыс. т в 2013 г. — значительно превышен. В стоимостном выражении экспорт составил 548 млн долл. (+14,8%). Россия в 2017 г. впервые вошла в десятку ведущих мировых экспортеров шоколадных изделий (по весу; по стоимости на две строчки ниже).
Экспорт мороженого в 2017 г. вырос на 10,1% до 18,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 49 млн долл. (+27%).
Мясо, рыба
Экспорт рыбного филе в 2017 г. вырос на 5,7% до 84 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России. Рост фиксируется третий год подряд. Правда, этот показатель не включает продукцию, оформленную вне таможенных границ. В стоимостном выражении экспорт составил 349 млн долл. (+26%), что тоже стало новым рекордом.
Экспорт готовой мясной продукции в 2017 г. вырос на 5,6% до 50 тыс. т, немного улучшив прежний рекорд 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил 106 млн долл. (+21%).
Напитки
Экспорт растворимого кофе в 2017 г. вырос на 18,6% до 18,6 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. По сравнению с началом 2010-х гг. поставки выросли в 2,5 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 133 млн долл. (+20%). Еще 4,6 тыс. т на 16,8 млн долл. составил экспорт смесей на основе растворимого кофе.
Экспорт фасованного чая в 2017 г. вырос на 15,1% до 16,3 тыс. т, это новый исторический максимум (прежний рекорд был в 2008 г.). Второй год подряд фиксируется существенный рост поставок. В стоимостном выражении экспорт составил 90 млн долл. (+21%). В мировом масштабе Россия уверенно входит в десятку ведущих экспортеров фасованного чая, а по черному чаю — в пятерку.
Экспорт безалкогольных напитков в 2017 г. составил 241 млн л, фактически оставшись на рекордном уровне предыдущего года (+0,2%). В стоимостном выражении экспорт составил 129 млн долл. (+9,9%).
Экспорт соков в 2017 г. вырос на 4,2% до 52 тыс. т. За последние 10 лет более высоким был только показатель 2015 г. (54 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 35 млн долл. (+15,3%).
Зерновые и мучные продукты
Экспорт крупы и гранул из злаков в 2017 г. вырос на 14,5% до 37 тыс. т, что стало максимумом за последние 7 лет. В стоимостном выражении экспорт составил 17 млн долл. (+3,9%).
Экспорт обработанного зерна злаков (в виде хлопьев и т. п.) в 2017 г. вырос на 41% до 148 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Номинально более высокий показатель был в 2011 г., но тогда под видом обработанного зерна вывезли несколько партий обычной пшеницы, обойдя эмбарго (что интересно, в основном в Израиль). В мировом масштабе Россия впервые вошла в пятерку ведущих экспортеров обработанного зерна злаков. В стоимостном выражении экспорт составил 69 млн долл. (+5,3%), что тоже стало новым рекордом.
Экспорт мучных изделий (сюда входит широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени, пицца, блинчики, сухари и т. п.) в 2017 г. вырос на 4% до 312 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 450 млн долл. (+7,6%).
Прочие продукты
Экспорт готовой плодоовощной продукции (замороженных, сушеных и засахаренных продуктов, консервов, пюре и т. д.) в 2017 г. вырос на 5,5% до 126 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется седьмой год подряд, за это время поставки возросли в 2,7 раза. Основными продуктами здесь являются ореховые смеси, картофельные чипсы, консервированные горошек и кукуруза, замороженные ягоды, джемы и схожие продукты. В стоимостном выражении экспорт составил 256 млн долл. (+13,7%).
Экспорт соусов и приправ в 2017 г. вырос на 2,9% до 106 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 136 млн долл. (+13,9%).
Экспорт дрожжей в 2017 г. вырос на 19% до 152 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост идет непрерывно с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт составил 52 млн долл. (+41%). С 2016 г. Россия выступает крупнейшим в мире экспортером дрожжей, опередив Китай.
Экспорт крахмала в 2017 г. вырос на 37% до 23 тыс. т, это лучший результат в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 9 млн долл. (+39%).
Корма
Производство кормов тоже относится к пищевой промышленности, а в торговой статистике их часто включают в продовольствие. Как бы то ни было, это в основном побочный продукт пищевых производств, поэтому его рассмотрение здесь логично.
Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) в 2017 г. составил 4,1 млн т. Это заметно ниже прошлогоднего исторического максимума (4,35 млн т) и чуть меньше показателя 2014 г. В стоимостном выражении экспорт составил 866 млн долл. (-8,6%). В товарной структуре экспорта наибольший вес имеют жмых и шрот подсолнечника (1183 тыс. т, -9,9%), свекловичный жом (1141 тыс. т, -9,6%, второй результат в истории) и остатки переработки зерна (1038 тыс. т, +18%), существенны отгрузки соевого шрота (300 тыс. т, -33%) и рапсового жмыха и шрота (140 тыс. т, -1,9%). Экспорт зерновых остатков растет быстрыми темпами четвертый год подряд, обновляя исторические максимумы. По свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортером, по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире, по остаткам переработки зерна в 2017 г. впервые поднялась на второе место.
Общие итоги
В обозначенной группировке экспорт России продукции пищевой промышленности в 2017 г. составил 7,74 млрд долл. Товарная структура экспорта весьма диверсифицирована, в ней представлены все основные группы продукции. В группу «прочие» в основном входят продукты смешанного состава, как те же соусы, готовые блюда и т. п. Пищепром в современном классификаторе называется «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», но табачные изделия мы исключили из анализа. На практике в понятие «экспорт АПК» их обычно включают.