Белоруссия: проблема геополитического выбора

«Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных „экспертов“ никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил глава государства.



Президент также отметил, что на западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка Вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия. «В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими Вооруженными силами Российской Федерации, — сказал глава государства. — Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».

"Многое в стране будет зависеть от того, как живет и работает Минск. Поэтому берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать. Бездействия я не потерплю. Я вам говорю откровенно: или вы начинаете действовать и даете результат, выполняете поручения президента, или я буду принимать решения, притом самые серьезные", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.




По его мнению, реформы, которые в настоящее время предлагают Беларуси, стране не нужны. "Такое реформирование – это "не по-людски", – высказал свое мнение глава государства.

Сейчас МВД Беларуси в сотрудничестве с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора.

В ближайшее время поставки продуктов из ЕС через белорусские каналы наверняка вырастут. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2016-м республика ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В разы выросли также поставки сельдерея, болгарского перца и грибов. В Россельхознадзоре признают, что если продукцию на территории Белоруссии тщательно переупаковывают, удаляя метки производителя, то доказать европейское происхождение такого товара практически невозможно.
После введения Россией продуктового эмбарго в отношении стран ЕС в 2014 году Белоруссия позиционирует себя как крупнейший производитель и поставщик сельхозпродукции. В этом контексте особо впечатляет способность белорусских производителей наращивать урожаи (и поставки в РФ) в разы, а то и десятки раз всего за один сезон.   
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) в III квартале 2016 года Белоруссия экспортировала в Россию 3,6 тыс. т яблок и 9,8 тыс. т груш. В IV квартале поставки яблок выросли в пять раз, а груш в три раза — соответственно до 15 тыс. т и 31,8 тыс. т. Одновременно по итогам прошлого года Белоруссия существенно нарастила закупки яблок и груш в Польше. В 2015-м, по данным статистического комитета республики (Белстат), импорт составил 208 тыс. т яблок и 5 тыс. т груш. В 2016 году яблок ввезли уже 509 тыс. т, груш — 35,6 тыс. т.

Помимо яблок и груш существенно выросли поставки овощей в Белоруссию из Польши. По данным Белстата, в прошлом году Белоруссия закупила у Польши 1,5 тыс. т сельдерея — это в 40 (!) раз больше, чем в 2015-м. Поставки болгарского перца в 5,5 раза — до 3,5 тыс. т, грибов в 5 раз — до 18,3 тыс. т. Также впервые были импортированы шпинат, спаржа и артишок.
По словам директора по развитию «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, зачастую польская продукция просто переупаковывается на территории Белоруссии, после чего свободно поступает на российский рынок.
— Остановить партию поставок можно в случае, если продукция ввозится в неупакованном виде и переделываются только документы.
В Россельхознадзоре заявили, что ничего не могут поделать, если продукция приходит в Россию с идеально подделанными белорусскими документами.
— Сложно проследить, откуда пришла продукция в случае ее переупаковки. Для того чтобы найти хоть какие-то зацепки, приходится проводить большую работу. Тем не менее если белорусские недобросовестные поставщики всё идеально переупаковали, сфабриковали документы и поставили на них официальные печати, то мы ничего не можем сделать, — признали в Россельхознадзоре.
В минсельхозе Белоруссии на запрос «Известий» не ответили.
Дмитрий Востриков отметил, что реэкспортные поставки Белоруссией польских продуктов оказывают давление на российский рынок, так как влияют на реализацию проектов по импортозамещению.
— Стоимость польских продуктов ниже, чем российских. В первую очередь это обусловлено низкими капитальными затратами польских предприятий, например, на хранилища и холодильники, — объяснил Дмитрий Востриков.

По его словам, российские производители пока вынуждены инвестировать значительные средства в оборудование, что, естественно, сказывается на цене.
— Чтобы разрешить проблему реэкспорта запрещенных к ввозу продуктов, необходимо создать экономически равные условия для иностранных и отечественных производителей. Евросоюз оказывает существенную государственную поддержку местным аграриям, что значительно снижает стоимость продукции, в России такой поддержки пока нет, — заметил Востриков.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Известиям» отмечал, что сотрудники службы регулярно фиксируют реэкспорт санкционного мяса, овощей и фруктов, а также подозревают, что существует и реэкспорт молочной продукции.
— Количество продукции в поставках не соответствует объему увеличения производства внутри Белоруссии, — объяснял Сергей Данкверт.
С начала этого года Россельхознадзор сообщил как минимум о десятке случаев незаконного ввоза продукции из Польши. В феврале в Подмосковье уничтожили 57 т яблок из Польши. Также запрещенные к ввозу продукты были обнаружены и уничтожены в Смоленской, Пермской, Томской, Тюменской, Сахалинской и Новосибирской областях, Бурятии, Удмуртии и Алтайском крае.

Мотивация и аргументация

Недовольство этим обстоятельством могло послужить причиной письма Минэнерго РФ российским нефтяным компаниям-владельцам сети АЗС в Беларуси. Как сообщили на днях СМИ, в письме ведомство отмечает, что считает нецелесообразным поставки в Беларусь дизтоплива в больших объемах, так как страна имеет свои большие мощности по переработке нефти. В «Белнефтехиме» сказали, что не располагают этим документом.

Российские нефтяные компании имеют разветвленную автозаправочную сеть на территории Беларуси. На 1 января 2016 года насчитывалось 824 АЗС. Из них 552 АЗС находились в собственности организаций, входящих в состав концерна «Белнефтехим» (преимущественно – гособъединения «Белоруснефть»), 81 АЗС – ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», 48 АЗС – ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», 38 АЗС – ИООО «РН-Запад», 28 АЗС – ОДО «Астотрейдинг», 77 АЗС – прочим предприятиям. За минувший год эти данные принципиально не поменялись. Известно, что «Белоруснефть» увеличило количество своих АЗС до 560.

«Белоруснефть» является ключевым игроком на отечественном рынке нефтепродуктов. Совокупная доля этой компании на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов составляет сейчас около 70%. Еще 30% – доля российских компаний. Для того, чтобы обеспечить свою сеть топливом, у российских НК есть два варианта: переработать нефть на белорусских НПЗ (у них есть возможность перерабатывать до 50% всего объема импортируемой из РФ нефти) и поставить топливо на АЗС в Беларуси, либо завезти нефтепродукты из России. Сейчас компании используют оба способа.

Однако в последние 2-3 года российские компании стали довольно активно завозить топливо в Беларусь. Дело в том, что при поставках топлива в рамках единого таможенного пространства не надо платить экспортную пошлину. Поэтому некоторым российским операторам было выгоднее поставлять автомобильное топливо на белорусский рынок из РФ, чем занимается переработкой нефти в Беларуси. В результате объем давальческой переработки нефти российскими нефтяными компаниями на белорусских НПЗ в последние года снизился до минимума – по оценкам, примерно до 7% от всего объема переработки.

Между тем, в 2016 году из России в Беларусь было поставлено 1,682 млн тонн нефтепродуктов (на 3,4% больше, чем в 2015 году) на сумму USD 524,7 млн (+ 11,9%, или + USD 55,7 млн). Это весьма внушительный объем, учитывая, что внутренний рынок моторного топлива Беларуси составляет около 5-6 млн тонн.

Поэтому если российский регулятор отдаст нефтяным компаниям распоряжение об ограничении поставок автомобильного топлива в Беларусь, то «накажет» именно их. Владельцы АЗС в любом случае не оставят свои автозаправочные станции в Беларуси без топлива. Поэтому в определенных объемах продолжат завозить его из РФ. В крайнем случае, чтобы избежать дефицита, им придется увеличить объем давальческой переработки нефти на белорусских НПЗ.


Доля российских бензинов в Украине – около 1%

Информация о рекомендациях российским операторам со стороны Минэнерго РФ прозвучала на фоне приостановки Россией поставок дизельного топлива в Украину. Сообщалось, что 8 февраля 2017 года РФ прекратила поставки дизтоплива, которое транспортировалось через территорию Беларуси транзитом в Украину и дальше в Европу, из-за проблем с оформлением необходимых документов. До недавнего времени дизтопливо из России в Украину по трубопроводам поставляла только «Роснефть». Но в связи с задержкой оформления документов на прокачку дизтоплива она возобновила транзитные поставки лишь в середине марта.

Отметим, что с сентября 2015 года российские поставщики для экспорта дизтоплива в Украину должны получать разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Как отмечают в ФСТЭК, поставки дизтоплива в Украину «разрешаются для гражданского применения на основе комплексного анализа рисков, связанных с его возможным приобретением в интересах украинских силовых структур».

Что же касается поставок российского топлива железнодорожным транспортом непосредственно в Украину, то они падают, несмотря на то, что украинский рынок остается одним из самых привлекательных рынков по эффективности поставок (в Украине практически нет собственной переработки нефти, кроме того, на поставки автомобильного топлива в эту страну нет импортных пошлин).

По данным украинского эксперта топливного рынка Геннадия Рябцева, рынок потребления моторного топлива Украины в 2016 году оценивался примерно в 7 млн тонн нефтепродуктов и 1,2 млн тонн сжиженного газа. Россия поставила из этого объема 1% бензина, 20% дизеля и 56% сжиженного газа. При этом в 2016 году в Украине было продано всего 1,1 млн тонн российского дизтоплива, хотя в самой России имеется его избыток: в 2016 году российские НПЗ произвели 76,3 млн тонн дизтоплива при внутреннем потреблении чуть более 30 млн тонн.

«Роснефть», у которой в Украине есть Лисичанский НПЗ и сеть АЗС, поставляет нефтепродукты на украинский рынок в соответствии с договоренностями с партнером. Контрактом предусмотрена возможность изменения объемов поставок в зависимости от запроса контрагента и эффективности их реализации для «Роснефти». В Украину топливо также поставляет «Лукойл», но все свои активы в Украине – Одесский НПЗ, «Карпатнефтехим», авиазаправочный бизнес и сеть АЗС, – эта компания продала.

По мнению экспертов, украинский рынок топлива теряет привлекательность для российских нефтяных компаний, скорее всего, не по экономическим причинам, а по политическим.


Белорусский бензин: 55% рынка

Лидером по поставкам автомобильного топлива в Украину уже несколько лет остается Беларусь. Украинский рынок остается самым привлекательным рынком для экспорта белорусских нефтепродуктов благодаря выгодной логистике, высокому качеству белорусского топлива и грамотной работе экспортера – компании БНК-Украина, «дочке» Белорусской нефтяной компании.

Рекордный объем белорусских нефтепродуктов в Украину был поставлен в 2012 году – 4,2 млн тонн. Тогда доля белорусских бензинов на украинском рынке выросла с 22% до 35%, а доля дизтоплива – с 33% до 51%.

Но именно тогда украинские нефтяники грозилась начать антисубсидарное расследование в отношении белорусских нефтепродуктов. Техническая отсталость собственных НПЗ вынудила украинские власти в 2005 году открыть свой рынок и отменить импортные пошлины на нефтепродукты. В результате украинские НПЗ совсем зачахли, а Украина превратилась в крупнейшего импортера нефтепродуктов. Причины своих проблем украинские НПЗ тогда увидели в неравных условиях конкуренции с белорусскими заводами, отмечая, что те получают беспошлинную российскую нефть и еще госсубсидии. Одна эту «битву» с белорусами украинские НПЗ проиграли.

Между тем, Беларусь в последние годы стала лидером в поставках моторного топлива (отметим, что украинский рынок топлива – высококонкурентный, на этот рынок поставляют продукцию компании около 10 стран). Причем, в 2016 году даже снижение поставок российской нефти в Беларусь почти на 6 млн тонн (белорусские НПЗ переработали немногим более 18 млн тонн вместо ожидаемых 24 млн тонн) не поколебал позиции БНК в Украине.

Белорусский экспорт нефтепродуктов из-за конфликта с РФ в 2016 году рухнул на 23% по сравнению с 2015 годом – до 13,004 млн тонн. Но при этом поставки белорусских нефтепродуктов в Украину в 2016 году увеличились на 35% в сравнении с 2015 годом – до 4,330 млн тонн. В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 4% в сравнении с 2015 годом – до USD 1,749 млрд. (Отметим, что в целом в стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов из Беларуси упал в прошлом году на 39% – до USD 4,034 млрд).

По данным украинской «Консалтинговой группы А-95», баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в 2016 году увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом и составил 8,13 млн тонн. Беларусь стала крупнейшим поставщиком моторного топлива в Украину: было отгружено 1,2 млн. тонн бензинов, что составляет более 81% от всего импорта. Дизтоплива было поставлено 2,7 млн тонн (52% от всего импорта в Украину). По сравнению с 2015 годом поставки белорусских бензинов выросли почти в 2 раза, дизеля – на 23%. В результате доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка составила в 2016 году почти 55%, дизтоплива – 45%.

При этом Беларусь увеличила поставки сжиженного углеводородного газа. В прошлом году из-за дороговизны бензина потребление сжиженного газа в Украине выросло на 30% В этом сегменте украинского рынка по итогам 2016 года лидирует Россия – 54% рынка, а суммарно с белорусскими производителями – 70% (год назад было 60%).


Российский рынок потерял привлекательность для белорусского топлива

Еще несколько лет назад российский рынок наряду с украинским БНК называла стратегически важным для компании

Напомним, что еще в 2012 году энергетическим балансом России и Беларуси были предусмотрены поставки 5,8 млн тонн высококачественных белорусских нефтепродуктов на российский рынок. Но Беларусь выполнила свои обязательства лишь на 2% – из-за того, что поставки автомобильного топлива в РФ были гораздо менее прибыльными, чем поставки на Украину и европейский рынок. Это вызвало серьезное недовольство Минэнерго России, что и стало причиной снижения поставок нефти в Беларусь в IV квартале прошлого года. В 2013 году Беларусь твердо обязалась поставить в Россию 2,1 млн тонн высокооктановых бензинов и 1 млн тонн дизеля стандарта зимнего топлива. Однако, когда белорусский бензин стал конкурировать по ценам с российским, российские компании обратились в Минэнерго с просьбой защитить их от белорусского импорта.

Важной составляющей экспортной привлекательности российского рынка для БНК было то, что при экспорте белорусского моторного топлива в РФ не нужно было платить экспортную пошлину в российский бюджет. С 2015 года экспортная пошлина на нефтепродукты по договоренности остается в белорусском бюджете – и, как результат, поставлять белорусский бензин в Россию стало невыгодно.

Согласно договоренностям, в 2016 году Беларусь должна была поставить в РФ 1 млн тонн автомобильных бензинов. По результатам года поставки упали на 70% по сравнению с 2015 годом – до 267,655 тыс. тонн. Валютная выручка снизилась на 26% по сравнению с 2015 годом – до USD 98 млн.

В январе 2017 года поставки нефтепродуктов в Россию рухнули на 96% по сравнению с январем 2016 года – до 1,752 тыс. тонн. Валютная выручка при этом упала на 87% – до USD 1,5 млн.


В январе белорусские поставки в Украину упали на четверть

Беларусь и Россия пока не подписали баланс по поставкам нефти и нефтепродуктов на 2017 год. Известно, что Россия поставит в I квартале на белорусские НПЗ 4 млн тонн нефти, хотя для полной загрузки мощностей белорусских НПЗ нужно около 6 млн тонн. Российские чиновники уже заявили, что и во втором квартале РФ поставит в Беларусь только 4 млн тонн нефти.

По этой причине в январе белорусские НПЗ снизили производство автомобильных бензинов на 23,6% в сравнении с январем 2016 года – до 287,8 тыс. тонн, производство дизельного топлива (включая биодизельное топливо) – на 32,5% до 434,2 тыс. тонн.

Как следствие, Беларусь вынуждена была снизить поставки нефтепродуктов в Украину. В январе текущего года они упали на 25% в сравнении с январем 2016 года – до 247,178 тыс. тонн (напомним, что сокращать поставки нефти на белорусские НПЗ Россия начала со второго полугодия 2016 года). При этом валютная выручка белорусского экспортера от продажи топлива в Украину в январе увеличилась на 8% в сравнении с январем 2016 года – до USD 121,6 млн.

Энергетический конфликт России и Белоруссии, судя по официальным комментариям, далек от урегулирования, а публичное обсуждение вопроса вновь вышло на высокий уровень. После недавнего спора премьер-министров дискуссию продолжил белорусский президент. Основной тезис Александра Лукашенко прост: бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений. Аргументация этого тезиса была почти сакральной, не удержался глава Белоруссии и от угроз в адрес России и ее руководства: «Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ».

С этим тезисом Лукашенко хочется разобраться и понять, насколько обоснованны притязания белорусской стороны.

Равнодоходность

Текущий конфликт начался с того, что с января 2016 года на фоне общего снижения сырьевых цен контрактная цена газа для Белоруссии снизилась, но, по мнению белорусской стороны, недостаточно — всего на 5%. Разница в цене с европейскими странами (для ориентира возьмем Германию) резко снизилась — с $116 за 1 тыс. куб. м в 2015 году до $19 за 1 тыс. куб. м в 2016 году. И Белоруссия в одностороннем порядке решила восстановить «социальную справедливость».
Сейчас Белоруссия — и Лукашенко об этом прямо говорит –— добивается внутрироссийской цены на природный газ. Белорусская сторона апеллирует к тому, что, согласно предыдущим договоренностям, Россия планировала поднять внутренние цены до уровня равнодоходности (с экспортом в Европу за вычетом экспортной пошлины и транспортных затрат), при этом цены для потребителей Белоруссии и России должны были бы сблизиться. На самом деле российские власти отложили введение равнодоходности до начала 2018 года и, скорее всего, снова перенесут этот срок. Создание общего рынка газа Евразийского союза, подразумевающего равные условия хозяйствования, планируется только к 2025 году. Поэтому российская сторона может с полным основанием считать требования Белоруссии о единой цене преждевременными.

Для «Газпрома» Белоруссия — один из крупнейших потребителей. В последние годы поставки в страну составляли порядка 19–20 млрд куб. м в год (непосредственно в 2016 году — 18,6 млрд куб. м). При таких объемах даже небольшая скидка в $10 за 1 тыс. куб. м оборачивается снижением выручки почти в $200 млн.

Надо понимать, что все годы независимости Белоруссия получала газ от России на исключительно выгодных условиях — в отдельные годы она покупала газ в разы дешевле, чем все соседние европейские страны.

Особенно выгодной дружба с Москвой была в 2005–2008 годах, когда цена для Белоруссии была в три-пять раз ниже, чем для Германии. В итоге суммарная субсидия (рассчитанная как разница в цене импорта с Германией, умноженная на объем потребления) в этот период составила $19,6 млрд.

Тогда же было принято решение о постепенном повышении цен, но с учетом покупки «Газпромом» «Белтрансгаза» переговоры сильно растянулись, и с ростом цен на нефть и газ в 2012–2014 годах субсидирование стало вновь очень значительным. В общей сложности за 2001–2015 годы объем российских газовых субсидий составил $49 млрд, то есть свыше 100% ВВП Белоруссии. И это без учета беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов, где масштаб субсидирования такого же порядка.

По официальной оценке «Газпрома», за январь—сентябрь 2016 года недоплата за поставки газа составила $340 млн. С учетом заявленной стоимости импорта в $136,6 за 1 тыс. куб. м подобная задолженность могла сформироваться при уровне оплаты в 80% от контрактной цены, или порядка $110 за 1 тыс. куб. м.

Пока тянулись переговоры, в январе 2017 года долг вырос до $550 млн, а на конец первого квартала, скорее всего, достигнет $650 млн. Дальнейший рост долга на $30–35 млн в месяц еще больше осложнит поиск решения.

Справедливость
При этом официальные лица Белоруссии в своих комментариях переговоров часто ссылались на некую «справедливую» цену, рассчитываемую от цены в Германии методом «нетбэк». За вычетом экспортной пошлины и стоимости транзита через Польшу и Белоруссию цена газа на российско-белорусской границе большую часть 2016 года держалась на уровне $80 за 1 тыс. куб. м.

Но уже в декабре 2016 года на фоне роста цен на нефть подобный расчет давал цену $100, а в феврале 2017 года — $120. Это существенно выше желаемого Белоруссией уровня $70–80 за 1 тыс. куб. м.

Можно долго спорить, какая цена на газ является «справедливой» для Белоруссии — «нетбэк» от Германии, или внутрироссийская цена с премией, или какая-либо другая. Но какая цена является рыночной — очевидно. Это цена замещения из других источников.
И здесь перед нами прекрасный пример — Украина. После длительных споров о цене, в которых Украина тоже часто апеллировала к «нетбэку», она полностью отказалась от закупок российского газа. Теперь фактически российский газ Украина закупает у европейских стран (с чем отчасти и связан рекордный объем экспорта российского газа в Европу в 2016 году). В среднем за 2016 год импорт газа Украине обходился в $201 за 1 тыс. куб. м, а в четвертом квартале его стоимость возросла до $211. В то время как Германия закупала российский газ в прошлому году по $155 и, в частности, в четвертом квартале — по $163. То есть Украине газ обходится на 30% дороже, чем Германии. И это закономерный результат, так как к европейской цене газа (будь это спотовая цена либо цена все того же российского импорта) добавляется стоимость доставки и маржа продавца.

Белоруссии стоит хорошо изучить украинский опыт или вспомнить собственный опыт диверсификации нефтяных поставок, когда венесуэльская нефть обходилась вдвое дороже российской.