"А как же оно тикает? " Потребительские рынки и прилегающие сегменты.

Цитата: Green Simbir от 30.05.2009 00:05:12
Браво. Очень толковая заготовка для бизнес-плана. И не лень Вам тратить время на работу во время отпуска? = ) Если, конечно, работа для Вас - хобби, тогда понятно.

Одним словом, информация и методы расчёта очень полезны. Спасибо. Интересно взглянуть, как вся кухня выглядит "в идеале".
Бросается в глаза, что львиную долю расходов, особенно на этапе запуска марки, занимает брэндинг и продвижение марки на рынок. Это издержки ценового сегмента, я правильно понимаю?

Если у Вас, Бобик, к послезавтра всё ещё будет желание рассмотреть вариант производства, который задумал я, т.е. детская одежда, будет весьма любопытно взглянуть на выкладки. Только для начала я бы более подробно расписал вводные для Вас. А потом бы сверили их с "реальностью". Т.е. я бы сделал поправки на исходные и возможности, которыми я сам обладаю.

Было бы полезно взглянуть на свои идеи и мысли чужими глазами. Ещё раз спасибо, за увлекательно проведенный день. = )

Давайте так, я "сильный"  в сегментах FMCG и B2B, так как съел не одну собаку и приходилось зачастую свою попу на кон ставить (никогда не проигрывал) - поэтому, предлагаю в ближайшие три-семь дней совместно проработать данный проект.

Вам на пользу, а мне для удовольствия.  :)


Были ошибки в расчетах. Исправил. Некоторые вещи дополнил.

А если серьезно - боюсь что проект тяжелее будет двигаться у ЮВСа, так как продукт он выбрал "не Русский". Т.е. потребитель наверное в 80% случаев у полки, будет брать французский сыр, чем наш ""Mega Blue Salmon Valley for Mozdok"...
Именно поэтому, наши монстры АПК и молочной промышленности не идут в этот (премиальный) сегмент.
Но это мое, частное мнение.

Цитата: Бобик4 от 29.05.2009 22:19:04
Общие затраты (c кошелька) Уважаемого ЮВСа за 2 года составили:

9802000+4928000 = 14730.000 руб. - это нужно иметь ЮВСу на начальном этапе (старт-апе).
Оборотные активы (товар+касса+ДЗ) на 01.01.2011 - 8.544.000 рублей.


Общие операционные издержки в 2009 и 2010 году составили:

3528 тыс. + 4298 тыс = 7826 тыс. рублей.

Итого, если соразмерить со стоимостью оборотных активов = 718.000 "Эбитды" - т.е. прибыли до упаты налогов.

Ну да ладно. Мы знаем, что 2 этих года, это запуск проекта и прибыль\убыток в 2009\2010 годах не главное.

А вот местные "экономисты" меня высмеяли мое предложение для Aleks1950 приехать с 15 млн налаживать бизнес в глубинке и оставить здесь последние штаны. Вот ответ Нетак:

Цитата

Цитата
Цитата: НЕкрутой экономист от 25 Май, 16:34:26
Вы, такой работящий, давайте-ка уезжайте из Москвы да хоть во Владимирскую область, хоть к нам. Можете деньги прихватить, миллионов 10 (рублей). Откроете бизнес небольшой, будете зарплаты платить (небольшие, 15-25 тыс. руб). А как через два месяца останетесь без денег и в долгах еще на 5 миллионов - тогда вернетесь в Москву, и будете писать про сопли.

2 месяца на прогадить 15 млн. рублей имея своих 10 и вложившись в небольшой бизнес, маловато будет. Это возможно если:
1. Быть полным кретином.
2. Отберут местные рейдеры.

Если вы подразумеваете не второй вариант, то вы никогда не начинали свой небольшой бизнес на 10 млн. рублей, либо начинали, но см. п.1.

МЭК за 25 мая 2009 года.
P/S/ Впрочем, у меня уже сложилось мнение о местных "плюсовиках" и их знаниях о макро- и микроэкономике, а также российской банковской "системы"

P.P.S. А впрочем, не буду ставить АС, если автор темы не попросит. Тут все в тему

А вот местные "экономисты" меня высмеяли мое предложение для Aleks1950 приехать с 15 млн налаживать бизнес в глубинке и оставить здесь последние штаны. Вот ответ Нетак:2 месяца на прогадить 15 млн. рублей имея своих 10 и вложившись в небольшой бизнес, маловато будет. Это возможно если:
1. Быть полным кретином.
2. Отберут местные рейдеры.

Если вы подразумеваете не второй вариант, то вы никогда не начинали свой небольшой бизнес на 10 млн. рублей, либо начинали, но см. п.1.
МЭК за 25 мая 2009 года.
P/S/ Впрочем, у меня уже сложилось мнение о местных "плюсовиках" и их знаниях о макро- и микроэкономике, а также российской банковской "системы"

P.P.S. А впрочем, не буду ставить АС, если автор темы не попросит. Тут все в тему [/i]

Отвечаю:
1). Нужно считать в глубину.
2). Нужно обсуждать конкретный сегмент.
3). Почему бы Уважаемым оппонентам в качестве примеров не привести конкретные случаи?
4). Давайте обсудим примеры - пусть Уважаемые оппоненты приведут примеры.

Цитата: Green Simbir от 30.05.2009 00:05:12
Если у Вас, Бобик, к послезавтра всё ещё будет желание рассмотреть вариант производства, который задумал я, т.е. детская одежда, будет весьма любопытно взглянуть на выкладки. Только для начала я бы более подробно расписал вводные для Вас. А потом бы сверили их с "реальностью". Т.е. я бы сделал поправки на исходные и возможности, которыми я сам обладаю.

Было бы полезно взглянуть на свои идеи и мысли чужими глазами. Ещё раз спасибо, за увлекательно проведенный день. = )

А от Вас ждем ежемесячных "отчетов" - если не трудно, - вида "затрачено - 1 млн, продано - на 1,2 млн руб".
Надеюсь, тут не будет никакой комм. тайны.

Цитата: Green Simbir
Люблю увлеченных работой людей. = ) Сам такой.
Как пожелаете? Тут публично в реальном времени? Или через онлайн (мыло, аська и прочее), с публикацией здесь результатов.

Лучше здесь.
У меня ни аськи ни "Свободной" почты нет. Да простят меня модераторы - я указываю левый мэйл.

Цитата: Бобик4 от 30.05.2009 00:25:24
Лучше здесь.
У меня ни аськи ни "Свободной" почты нет. Да простят меня модераторы - я указываю левый мэйл.

Ок. Публиковать стадии разворачивания дела обязуюсь. Думаю, там будет кроме "сухих" цифр много чего интересного и проблематичного на пути реализации проекта.

Но я не такой "ловкий парень" в просчитывании бизнеса, как Вы, уважаемый. = ) Поэтому, если несложно, то можете меня загрузить работой - какие исходные Вас интересуют для начала? Возможно пригодятся какие-то из уже собранных мною данных. Я бы пока подготовил.

Цитата: Бобик4 от 30.05.2009 00:22:41
А вот местные "экономисты" меня высмеяли мое предложение для Aleks1950 приехать с 15 млн налаживать бизнес в глубинке и оставить здесь последние штаны. Вот ответ Нетак:2 месяца на прогадить 15 млн. рублей имея своих 10 и вложившись в небольшой бизнес, маловато будет. Это возможно если:
1. Быть полным кретином.
2. Отберут местные рейдеры.

Если вы подразумеваете не второй вариант, то вы никогда не начинали свой небольшой бизнес на 10 млн. рублей, либо начинали, но см. п.1.
МЭК за 25 мая 2009 года.
[/i]

Отвечаю:
1). Нужно считать в глубину.
2). Нужно обсуждать конкретный сегмент.
3). Почему бы Уважаемым оппонентам в качестве примеров не привести конкретные случаи?
4). Давайте обсудим примеры - пусть Уважаемые оппоненты приведут примеры.

Я подразумевал небольшой бизнес - мебельная фабрика (ну, по-русски "маленькая фабрика" - "фабрикушечка"), производство тратуарной плитки, да того же сыра.
На сыр я прикидывал - 2,2 млн. оборудование (только 1,2 млн - итальянская основная миниустановка-сыроварня), 250 тыс. аренда, ну и "всякая мелочь", не учитываемая "начинающими" - сырье, закваски, ТЕХНОЛОГИИ (да, за это тоже отдельно платят - или Вы сами изобретать велосипед сыр будете? Тогда - еще и на разработку пожалуйте, от 0,5 млн. руб), грамотный ТЕХНОЛОГ, зарплата персоналу (да пусть 4-5 чел - это в сыроварне (бухгалтер, 2 работника, водитель); а пошив одежды - от 5-7 только работников), транспортные расходы (а если нет - нужна минимум тентованная Газель, иначе молоко (сыр) могут доехать не того качества под солнцем/снегом/дождем), упаковка (не в мешках будете продавать?), затраты на рекламу (а как без них?! Минимум 5-6 мес будете рекламиться) + анализ рынка (на 50 тыс. - это только по области Вам сделают; или + маркетолог свой(что предпочтительней, т.к. расширяться планируем в дальнейшем)). Вот 4,5 млн. - ту-ту. Ну, и справки там всякие ежемесячные (СЭС, пожарные, местная администрация(что налоги исправно платим, а не фигней страдаем)), а уж взятки - сами прибавите, сколько не жалко)

Цитата: Green Simbir от 30.05.2009 00:36:59
Ок. Публиковать стадии разворачивания дела обязуюсь. Думаю, там будет кроме "сухих" цифр много чего интересного и проблематичного на пути реализации проекта.

Но я не такой "ловкий парень" в просчитывании бизнеса, как Вы, уважаемый. = ) Поэтому, если несложно, то можете меня загрузить работой - какие исходные Вас интересуют для начала? Возможно пригодятся какие-то из уже собранных мною данных. Я бы пока подготовил.

Ok! Forward, Dear!

Давайте попробуем (по ламерски).

Итак, исходные, которые Вам\Нам понадобятся:

-Ваши представления о будущей дистрибуции;
-Ваши представления о маркетинге (т.е. продвижении продукции);
-Ваши представления о логистике- все звенья - как на производство (закуп сырья) так и на продажу (доставка в места продажи);
-Ваши представления по производственной части;
-Ваши представления  о расходной и доходной частях;

Пока вот такие вопросы. От них и будем ВМЕСТЕ плясать.  Замечу, что цифры самое важное - к ним будут и придирки;)

Цитата: Бобик4 от 30.05.2009 01:02:12

Ok! Forward, Dear!

Давайте попробуем (по ламерски).

Итак, исходные, которые Вам\Нам понадобятся:

-Ваши представления о будущей дистрибуции;
-Ваши представления о маркетинге (т.е. продвижении продукции);
-Ваши представления о логистике- все звенья - как на производство (закуп сырья) так и на продажу (доставка в места продажи);
-Ваши представления по производственной части;
-Ваши представления  о расходной и доходной частях;

Пока вот такие вопросы. От них и будем ВМЕСТЕ плясать.  Замечу, что цифры самое важное - к ним будут и придирки;)

Понял. Пошёл собирать всё в кучу. Завтра к вечеру буду тут с охапкой мыслей и цифр под мышкой.

Цитата: НЕкрутой экономист от 30.05.2009 00:40:49
Я подразумевал небольшой бизнес - мебельная фабрика (ну, по-русски "маленькая фабрика" - "фабрикушечка"), производство тратуарной плитки, да того же сыра.
На сыр я прикидывал - 2,2 млн. оборудование (только 1,2 млн - итальянская основная миниустановка-сыроварня), 250 тыс. аренда, ну и "всякая мелочь", не учитываемая "начинающими" - сырье, закваски, ТЕХНОЛОГИИ (да, за это тоже отдельно платят - или Вы сами изобретать велосипед сыр будете? Тогда - еще и на разработку пожалуйте, от 0,5 млн. руб), грамотный ТЕХНОЛОГ, зарплата персоналу (да пусть 4-5 чел - это в сыроварне (бухгалтер, 2 работника, водитель); а пошив одежды - от 5-7 только работников), транспортные расходы (а если нет - нужна минимум тентованная Газель, иначе молоко (сыр) могут доехать не того качества под солнцем/снегом/дождем), упаковка (не в мешках будете продавать?), затраты на рекламу (а как без них?! Минимум 5-6 мес будете рекламиться) + анализ рынка (на 50 тыс. - это только по области Вам сделают; или + маркетолог свой(что предпочтительней, т.к. расширяться планируем в дальнейшем)). Вот 4,5 млн. - ту-ту. Ну, и справки там всякие ежемесячные (СЭС, пожарные, местная администрация(что налоги исправно платим, а не фигней страдаем)), а уж взятки - сами прибавите, сколько не жалко)

Вот, понимаете ли какая фига вылезет - все,что вы описали "коротко", на самом деле вылется в такой геморр, в ходе которого (после 6 - дневного труда в течении нескольких лет, и без отпуска) у Вас этот бизнес будет вызывать противоречивые чувства - т.е и хочется и колется.
Проверено на практике знакомых и родственников. Главный вывод следующий - кто начал в 90-х, тот выигарл и заработал. Кто стартовал в нулевых - тем "мучение".
Впрочем, я высказал свое скромное мнение.

Цитата: Бобик4 от 30.05.2009 01:10:24
Вот, понимаете ли какая фига вылезет - все,что вы описали "коротко", на самом деле вылется в такой геморр, в ходе которого (после 6 - дневного труда в течении нескольких лет, и без отпуска) у Вас этот бизнес будет вызывать противоречивые чувства - т.е и хочется и колется.
Проверено на практике знакомых и родственников. Главный вывод следующий - кто начал в 90-х, тот выигарл и заработал. Кто стартовал в нулевых - тем "мучение".
Впрочем, я высказал свое скромное мнение.

Вы немножко недопоняли.
Это к вопросу производство "с нуля" (на чем местные упорно акцентируют). Вы думаете - я зря водителя приписал? И двух работников? Именно, что и для "руководителя" работа найдется самая разносторонняя
А про мученья - так мои "коротко" минимум на три огромных "подготовительных" проекта: закупка, доставка, монтаж оборудования; поиск поставщиков, закупка сырья, отработка технологии; сбыт, поиск покупателей, поиск денег в оборотку
Плюс на десерт - вопросы поиска/аренды помещений, найма персонала, обучение; утрясание оргвопросов (документы на товар/продукцию, все ли справки и заключения в наличии (а тут и сертификация продукции недалеко)), сдача налоговой отчетности вовремя и т.д.
Ну, и так, "мелочь" - первоначальная регистрация и оформление. Green Simbir, я так понял, считает это 50% дела сделано (если не так - тогда читайте "не считает, что ...")

Цитата: НЕкрутой экономист от 30.05.2009 01:43:22
Вы немножко недопоняли.
Это к вопросу производство "с нуля" (на чем местные упорно акцентируют). Вы думаете - я зря водителя приписал? И двух работников? Именно, что и для "руководителя" работа найдется самая разносторонняя
А про мученья - так мои "коротко" минимум на три огромных "подготовительных" проекта: закупка, доставка, монтаж оборудования; поиск поставщиков, закупка сырья, отработка технологии; сбыт, поиск покупателей, поиск денег в оборотку
Плюс на десерт - вопросы поиска/аренды помещений, найма персонала, обучение; утрясание оргвопросов (документы на товар/продукцию, все ли справки и заключения в наличии (а тут и сертификация продукции недалеко)), сдача налоговой отчетности вовремя и т.д.
Ну, и так, "мелочь" - первоначальная регистрация и оформление. Green Simbir, я так понял, считает это 50% дела сделано (если не так - тогда читайте "не считает, что ...")

Все, я Вас понял.  :)
...так то и оно - тяжелое это дело. Именно поэтому еще в конце 90-х поняв что по найму можно зарабатывать больше, чем в малом бизнесе, я нашел свой путь.  ;D С тех пор мой маяк - это акционеры и мега-топы...
А я  и доволен. И вообще, сочуствую малому Российском бизнесу.
Впрочем, если глобально, я муравей.  

Про сыры - есть какое-то рассогласование сразу на уровне стратегии.

С одной стороны:

Цитата
3) производители в Европе в основном мелкие ("фермеры"). Но они работают на внутренний рынок, так как дистрибьцию построить мелкому производителю невозможно. Все сыры, которые представлены в России (из Европы), это продукция крупных компаний - из-за масшатбов производтсва и равитой системы дистрибуции.

а с другой стороны нам предлагается вариант семейного бизнеса, т.е. работают члены семьи и 2-3 человека наемных, но при этом:

Цитата
Согласно раннее полученным данным, емкость рынка в РФ сыров, которые мы производим, всего 2 миллиарда рублей в производственной стоимости. Или если мы будем производить 18000 кг * 356 рублей = 6.408.000 рублей выручки в год.
Т.е. мы хотим занять  0,32 % национального рынка в денежном выражении.

Цитата
Юля ранее расчитала и обосновала, что этот объем мы закроем в "Н-ской", "М-ской", "Л-ской" областях нашего федерального округа. Там мы и завели трех дистрибьюторов: в "Н-ске", "М-ске" и "Л-ске".
Они все, совокупно, покрывают 10000 торговых точек, из которых 2000 торговых точек продают продукцию нашего сегмента.

Что-то не клеится. Если мы семейная компания, зачем нам сразу аж три дистрибьютера на 2000 торговых точек? Может сократить расходы на продвижения товара? Начать продажи только в одном городе - Москве. И количество торговых точек снизить.

Если мы хотим что-то большего, то почему ограничиваемся объемом рынка в 0,32%? Почему не 1, не 3, не 5? Пусть даже это потребует больших инвестиций.
Почему не рассмотреть сегменты с более высокой ценой?  

Но в целом, очень интересно, продолжайте.

Цитата: gr25 от 30.05.2009 02:21:44
Начать продажи только в одном городе - Москве. И количество торговых точек снизить.

В Москве? А Нижегородская область в полном составе по приглашению Восьмеркина переедет в Канаду?!
А Вы в Вологде начните. Или в Нижнем Новгороде.
А количество торговых точек - так это не на месяц. За год-два - запросто наберете. Пока постоянные не появятся.

а с другой стороны нам предлагается вариант семейного бизнеса, т.е. работают члены семьи и 2-3 человека наемных, но при этом:
Все верно - они во Франции на внутреннем рынке работют и мы будем работать на внутреннем Российском рынке. Вернее ЮВС.



Что-то не клеится. Если мы семейная компания, зачем нам сразу аж три дистрибьютера на 2000 торговых точек? Может сократить расходы на продвижения товара? Начать продажи только в одном городе - Москве. И количество торговых точек снизить.

Если внимательно все пересчитаете, то посмотрите что расходы (в%) одинаковы хоть при 1 хоть при 10 дистрибьюторах. Вы о каких расходах.
Ну и если будет 1 дистриб вместо трех - куда 2\3 товара девать будем - на склад?

Если мы хотим что-то большего, то почему ограничиваемся объемом рынка в 0,32%? Почему не 1, не 3, не 5? Пусть даже это потребует больших инвестиций.
Почему не рассмотреть сегменты с более высокой ценой?  

потому что такие цены  (400-600) изначально захотел ЮВС. Насчет оли рынка - она от дистрибуции зависит. Т.е. что бы занять хотя быы 3% доли рынка, нам нужно покрыть не три области, а тридцать.

Уф, мы писали, мы писали наши пальчики... Весь день трудился, но всё всё равно не успел. Может быть, излишне детально. Выкладываю пока то, что есть. Итак:

Производство детской одежды "0-3 года" в средней ценовой категории на аутсорсе.

1 Описание рынка.

1А. Объёмы.

По различным оценкам, нынешний российский рынок детских товаров – это 7-11 млрд.$. Оценки разнятся очень сильно. Встречаются даже оценки в 20 млрд$. Но мы отталкиваемся от цифры 9 мрлд$

Из них примерно треть – это детская одежда. Из неё ещё треть/четверть – это детская одежда в сегменте «0-3». Т.е. российский рынок детской одежды для самых маленьких  на данный момент – имеет ёмкость около 1 млрд $. Вот на него и ориентируемся.

При этом, надо учитывать два фактора, 1) что все оценки докризисные, 2) однако все в один голос заявляли, что реальная ёмкость рынка значительно выше. в докризисное время рынок детских прибавлял по разным оценкам  от 10 до 25% ежегодно. А сегмент «0-3» был одним из лидеров роста.

Рост рождаемости в последние несколько лет стабилен. Хотя в 2011 году прогнозируют разворот тренда в связи с входом в детородный возраст «перестроечного поколения». Но пока будем считать ёмкость рынка на ближайшие 3-4 года стабильной. По интересующим нас регионам распределение данного возраста примерно такое:

РФ – 5.1 млн. детей  
Москва и МО – 0,5 млн. детей.
ПриВФО – 1,1 млн. детей
Ульяновская область – 40 тыс. детей
Самарская область – 84 тыс. детей

Получается, в среднем на ребенка «0-3» в год на одежду тратиться по 200$. Грубо будем считать, что в Москве этот показатель - 300$, а в регионах - около 175$. Переводя сразу «на русский» - 9 тыр. и 5500 тыр.  Для сравнения, правильно ли я оценил затраты родителей. В среднем на детскую одежду в 2007 году тратилось в год около 11 тыс. на ребенка (всех возрастов). Вроде похоже на правду.

Оценим ёмкость региональных рынков:

Москва и МО – 4,5 млрд. рублей
ПривФО – 6 млрд. рублей
Ульяновская область – 220 млн. рублей
Самарская область -  462 млн. рублей

Разбивка по сегментам (на всём рынке детской одежды, а не только «0-3») сейчас примерно такова: 85% - дешевая одежда (до 20-40$), 5-10% - средний сегмент (40-100$), 5-10% - сегмент дорогой одежды (100$) . Оценки в величине премиум и среднего сегмента разнятся. Столь слабое развитие среднего сегмента объясняют отсутствием «среднего класса» в России. Если, честно, то я бы сегмент дешевой разбил бы ещё надвое. Потому что на рынке присутствует много «очень дешевой» одежды – производства ЮВА, Средней Азии, Армении, Турции. Пока будем считать, что данная разбивка верна. Итак, «0-3, средняя ценовая категория» - 7,5% от рынка.

Москва и МО – 340 млн. рублей
ПривФО – 450 млн. рублей
Ульяновская область – 16 млн. рублей
Самарская область -  34 млн. рублей

1В. Производители и бренды

Примерно 75-80% одежды на рынке – это зарубежный производитель. Доля российского производителя в последние годы растёт. Причём в основном брендированные российские производители приходятся на среднюю ценовую категорию. При этом, чувствовали они себя, судя по отчётам и отзывам в расширяющемся рынке прекрасно. Вообще же эксперты уверены, что не смотря на хорошую наполняемость и разнообразие брендов (в основном зарубежных) насыщение рынка произойдёт только к 2012 году. Так же отмечается некоторая неорганизованность рынка. Т.е. его становление ещё не завершилось.

На рынке нет ни одного крупного бренда, никто не занимает более 1% рынка.

В нижней ценовой категории с немарочным импортом из ЮВА конкурируют многочисленные мелкие и полуподпольные швейные цеха.

1С. Сбыт

По торговым точкам в распределении всё ещё лидируют вещевые рынки – 75-80%. Остальное делится между специализированными магазинами, сетями и мегамаркетами с отделами детской одежды. Причём даже в Москве доля рынков около 50%. В стране сейчас существует около 50 различных розничных сетей детских товаров. Самые крупные "Детский мир" (28% рынка), "Банана-мама" (16%), Mothercare (7%), "Кораблик" (5%), "Здоровый малыш" (5%).

Ульяновск. По опыту и изучению ульяновского рынка могу сказать, что на нём присутствует только «Детский мир», при этом сегмент «0-3» там отсутствует напрочь. Магазин в городе рассматривается как «выставка товаров детской промышленности». Слишком пафосно и дорого. = ) Основную долю занимает вещевые рынки и мелкие магазинчики и отделы в неспециализированных магазинах. На весь город только около десятка специализированных магазинов. По моим данным в городе зарегистрировано около 120 тт, торгующих детскими товарами. Насколько все они «живые», сказать не могу. Будем считать, что те точки, что не работают дополняются таким же количеством работающих тт по области.

Увы, данных по другим регионам не имею, но Ульяновск точно можно считать примером самой неразвитой в этом отношении области. Т.е. нижней гранью.

Цитата: Green Simbir от 30.05.2009 01:09:04
Понял. Пошёл собирать всё в кучу. Завтра к вечеру буду тут с охапкой мыслей и цифр под мышкой.

Я бы сказал, что еще не хватает:
- Ваших представлений о платежеспособности потребителей (в т.ч. сколько их не в Росии, а конкретно Ваших)
- Ваших представлений о конкурентной среде - от Чебоксарских трикотажей до Детских миров и Мовекэа со скидками в 50%. Да, не забывайте что для сетей (где ничего нет???) шьют в Малайзии и Таиланде, где з/п швей-подностков 1000 р/мес за 60 часов.

2. Описание аудитории и особенностей сегмента «0-3».

Решение о покупке принимает чаще всего мама, хотя не редки случаи, когда это делает и отец. Покупки совершаются практически оптом, чаще всего раз в сезон. С запасом на вырост. Одежда этого диапазона часто выбирается в качестве подарка родственниками или знакомыми на день рождения. В первую очередь обращается внимание на цену и удобство.

Решение принимается непосредственно в момент покупки. Бренд начинает играть роль только со второй покупки. Т.е. только в случае, если предыдущая купленная вещь данной марки очень понравилась.  Добавим к этому то что покупки в сегменте «0-3» производятся лишь в течении 3 лет. = ) Происходит постоянная ротация аудитории.

И лично у меня складывается мнение, что бренд в этом сегменте никак не является определяющим фактором покупки,  слабо выполняет функции по «привыканию» потребителя к нему. Единственная функция бренда в данном сегменте – узнавание. Единственно, преимущество имеют иностранные бренды, выпускающие не только детскую одежду, но и одежду для взрослых. Только в этом случае брэнд влияет на восприятие покупательниц. Поэтому я рассматриваю брендирование своей продукции как вспомогательную, но не обязательную функцию. Хотя создавать бренд намерен. Т.к. в сфере одежды  наличие ярлыка, не важно какого, является небольшим дополнительным стимулом к покупке.

3. Описание особенностей продукта (коротко)

Основная часть одежды сегмента «0-3» - это трикотажные изделия. До года практически вся одежда шьётся  из трикотажа. В основном это либо гладкокрашенные, либо набивные полотна. Набор конструкций и фасонов довольно ограничен и чаще всего консервативен. Практически всегда присутствуют либо рисунки, либо аппликации. И обратить внимание на себя вещь может за счёт интересных или удобных мелочей, а не за счёт модной конструкции.

Чем дальше идёт продвижение по возрасту, тем большее разнообразие в материалах и конструкциях принимает одежда. После года уже используется не только трикотаж, но и ткани, вплоть до джинсовой. Спектр фасонов так же расширяется.

Ценовые ориентиры в рознице для трикотажа:

1. Нижнее белье
1.1 Боди, песочники (200-400)
1.2 Ползунки (300-500)
1.3 Распашонки (100)
1.4 Штанишки (100-200)
1.7 Костюмы (многосоставные комплекты)        (500-1000)


2. Легкая верхняя одежда
2.1 Платья (сарафаны) (350)
2.2 Брючки (Капри, шорты) (150)
2.3 Головные уборы (10-50)
2.4 Рубашки (120)

3. Верхняя одежда
3.1 Кофты (водолазки) (400-600)
3.2 Комбинезоны (утепленные)        (800 - 1100)
3.3 Комбенизооны уличные (от 1000 и выше)

4. Прочие предметы
4.1 Спальники (конверты, комбинизоны)        (500-600)
4.2 Полотенца (с капюшоном) (350)

Как единицу дальнейшего расчёта берём костюм из 3-4 составляющих, стоимостью 750 рублей (в рознице). или 450 рублей (от производителя) Розничная наценка в этом сегменте, по-моим наблюдениям около 70%. Прижмёмся пока к нижней грани средней ценовой категории.

Вес 1000 костюмов (зависит от плотности полотна) – около 350-400 кг.

4. Описание производственной цепочки.

4.А Конструирование

Само конструирование состоит из этапов:
- эскизирование
- создание лекал на модель
- отшивка контрольного образца
- перенос модели в электронный вид
- градация лекал по размерам
- техническое описание модели и прочая документация
На рынке подобных услуг стоимость работ: 5 -15 тыс. рублей за модель.

В моём случае, эти работы на себя берёт заинтересованный человек из нашей семьи. Его квалификации достаточно, чтобы выполнить работы. Но на будущее, нанимаем сдельно специалиста.

Время этапа: 2-3 недели.

Это, кстати, самый тонкий этап. От того насколько удачно отработает модельер, и насколько "угадаем" с моделью зависит скорость продаж. Даже качество пошива и материала не критично - их-то можно всегда контролировать.

4.В Материал

Знакомство с рынком трикотажных полотен меня несколько разочаровало. Российского производства трикотажных полотен почти нет – объём 600 т в месяц примерно. Это и понятно, сырьё после распада СССР приходится ввозить. При этом, чаще всего это полотна не высокого качества и идущие сразу в работу по пошиву прямо на той же фабрике. Так в Ульяновске это фабрика «Русь».

Большую часть рынка полотен занимает Турция (почти 80%). Меньшую – республики средней Азии и Польша. Это означает, что часть в себестоимости продукции, относящаяся к материалу, зависит от колебаний курса рубля. И прайсы поставщиков привязаны в основном к $.

Поэтому вообще создаётся двоякая ситуация: с одной стороны, укрепление рубля удешевляет материалы, с другой – удешевляет импортную готовую продукцию конкурентов. И наоборот.  Хотя доля материалов в себистоимости примерно 25%-40%.

Трикотажное полотно на 1000 костюмов: 110.000 рублей
    + 25.000 рублей (фурнитура, этикетки, размерные метки, пакеты, лейблы)


4.С Производство

Тут используем вариант местного оутсорса. В Ульяновской области уже есть цеха, заинтересованные в загрузке, можно выбрать. Производство по нашему заказу передаём местному швейному цеху. Передаём им материал, фурнитуру и техническое описание модели, а так же контрольный образец. Контролируем расход материала и качество. При необходимости, отшитые изделия передаём другому производителю для нанесения рисунка шелкографией или вышивкой.

Точные цифры по производству сильно разняться от модели, но в среднем они сопостовимы с затратами на материал и фурнитуру.

Пошив 1000 костюмов: около 125.000

Нанесение шелкографией рисунка на 1000 костюмов: ок. 15000 рублей

Срок исполнения для 1000 костюмов: около месяца

4.D Логистика

По Ульяновску и области – заёмная или нанятая машина (В моём случае, на выбор или легковая или Газель – мне обходится практически бесплатно). Расходы на транспорт: в среднем 1000 рублей в день для перемещения по области. В дальнейшём приобретение своего транспорта. Закладываем 20.000 рублей

На примете есть 3 варианта поставок материала и фурнитуры:
со склада в Москве от представителей импортных (в день оплаты);
со склада в Ульяновске (заказ, исполнение около 2 недель, +20-30% от цен в Москве);
от производителя в Ульяновске («Русь», качество так себе, цены ниже московских).

Каждый из вариантов имеет свои плюсы/минусы. Рассматриваем пока вариант поставки из Москвы.  Доставка 350-400 кг груза из/в Москву: 5000-7000 руб, сутки.
Одна поездка в Москву поездом: 4000-6000 рублей.

4.F Персонал
- Модельер-Конструктор. (7.500-10.000/месяц или 25000-30000 единовременно за 5 моделей)
- Бухгалтер (5000/в месяц)
- Дистрибьютор (10-15 тыс. в месяц в виде процента)
Итого: 30 тыс./месяц
Пока все эти должности либо заняты «своими» людьми, либо их обязанности исполняю я. Позже наймем специалистов.

5.  Прочие расходы на производство.

Некоторые расходы на фурнитуру потребуют единовременных вложений, хотя позже будут использоваться на большем, чем 1000 костюмов объёме. К примеру, жаккардовые этикетки с лейблом и размерные этикетки. Минимальная партия – 20.000 шт. Стоимость около 8.000 рублей.

То же самое для картонных этикеток – большие тиражи (более 10-20 тыс.штук)и стоимость в районе 5.000-15.000 рублей

Т.е. всё это уже размазано и учтено в расходах на фурнитуру, однако будет закуплено за счёт начальных вложений.

6. Сроки производства

Конструирование – 1 месяц для 5-10 моделей.
Производство – 1 месяц на 1000 шт.
Дистрибьюция – 1 месяц
Сроки этапов в большинстве своём накладываются друг на друга. Т.е. когда произведена часть партии, она уже поступает на дистрибьюцию. А пока идёт дистрибьюция разрабатывается следующая коллекция.
3 месяца – один сезон, который уходит на коллекцию, востребованную через 3-4 месяца. Т.е. в конце зимы приступют к работе над летней коллекцией.

Итого, за год при правильной организации выпускается 4 коллекции. Не обязательно сезонные, они могут состоять и исключительно из вещей для ношения дома. О планах на размер каждого выпуска поговорим ниже.

7. Итоговые расчёты по оборотным затратам на производство 1000 костюмов (тыс.руб)
	мои возможности	«в идеале»
1. Разработка коллекции	-	25 (3-5 моделей)
2. Трикотажное полотно	110	110
3. Фурнитура	25	25
4. Пошив	125	125
5. Нанесение рисунка	15	15
6. Логистика	20	20 + 20
7. Персонал	-	60
Итого:	295	390

Понятно, что производство 500 и 2000 костюмов будет менять стоимость затрат на производство одного комплекта. Так при увеличении количества выпуска сократится доля на з/п, дешевле обойдётся единица материала и фурнитуры, да и по остальным позициям будут скидки.